Modernice la incorporación digital en los servicios financieros con una solución diseñada específicamente para el sector. Lidere con impresiones positivas y reduzca el abandono de la incorporación con un proceso de solicitud simplificado con datos e IA. Reduzca los gastos asociados a un proceso que tradicionalmente ha requerido mucha mano de obra con automatización e integración.
Ofrezca a sus clientes, usuarios internos y personal de TI una experiencia de incorporación fluida.
Incorpore clientes directamente desde el CRM, en el contexto de todos sus datos de clientes. Inicie nuevas relaciones financieras ofreciendo experiencias centradas en el cliente desde una sola plataforma. Conozca de verdad a sus clientes, más allá de los datos KYC.
Implemente fácilmente experiencias del cliente en nuestra plataforma de experiencia digital, o bien aproveche las API preconfiguradas para sincronizar Salesforce con sus propias experiencias móviles o web.
Reduzca la fricción a la hora de completar el proceso de incorporación al proporcionar automáticamente los formularios de consentimiento y divulgación adecuados en función de la relación financiera en cuestión. Permita que los clientes firmen los formularios en ese mismo instante con una firma digital segura.
Asegúrese de que se cumplen las normas de conocimiento del cliente. Integre los proveedores de selección y verificación de identidades de terceros que desee para evaluar la información del cliente desde el proceso de descubrimiento. Active los siguientes pasos y tome decisiones en función de los resultados obtenidos.
Reduzca el tiempo de incorporación y los pasos manuales con la automatización. Configure flujos de trabajo inteligentes, ya sea procesamiento directo o situaciones de incorporación más complejas, con procesos paralelos y puntos de control manuales durante el proceso.
Promueva la transparencia en las etapas del proceso de incorporación y los resultados de la evaluación. Gestione los requisitos de cada etapa para aumentar el control sobre un proceso complejo.
Acelere la implementación de la incorporación integral en los servicios financieros con soluciones listas para usar. Utilice los modelos de datos, las integraciones y los marcos de procesos de descubrimiento de muestras.
Gestione los procesos de descubrimiento inteligentes con clics en lugar de con código. Cree una fuente única de verdad para que surjan preguntas en diferentes procesos de descubrimiento. Realice la implementación a través de cualquier canal y vuelva a publicar los datos de los clientes en Salesforce.
Conéctese fácilmente a los sistemas de terceros necesarios para su proceso de incorporación mediante una configuración sin código o con poco código. Utilice integraciones predefinidas con los principales proveedores de verificación y detección de identidades, así como con sistemas centrales para la apertura de cuentas.
Aumente la eficiencia y ofrezca un servicio de mayor calidad de forma ininterrumpida con una aplicación de IA autónoma que ofrece soporte especializado a los empleados o clientes.
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros que sean adecuadas para usted.
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:
Nuestra principal prioridad consiste en prestar servicios de gestión de patrimonios al más alto nivel. Para lograrlo, tuvimos que mejorar las experiencias de nuestros clientes y asesores, alejándonos de los procesos manuales y poco eficientes.
Greg BeltzerResponsable de Tecnología, RBC Wealth Management - EE. UU.
Ofrezca experiencias conectadas y personalizadas a los clientes a través de la automatización.
Personalice las experiencias y simplifique la incorporación para reforzar las relaciones, generar referencias y escalar rápidamente.
Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Denos más información para que la persona adecuada pueda contactar con usted lo antes posible.
Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Nuestra solución de incorporación de clientes para servicios financieros ofrece una solución digital integral, desde las experiencias de recopilación de datos hasta las verificaciones de KYC y la apertura de cuentas. Proporciona capacidades listas para usar y es completamente personalizable para garantizar que el proceso de incorporación se ajuste a su marca.
Nuestros clientes han descubierto que nuestra solución de incorporación ayuda a aumentar los índices de satisfacción del cliente, reducir el abandono y el estancamiento de la incorporación, y reducir los costes de incorporación, desde el tiempo invertido hasta el gasto en tecnología.
Decida si quiere una solución que abarque todo el ciclo de vida del cliente o solo el proceso de incorporación. Puede escoger una opción sin configuración o con poca configuración para que sea más fácil de crear y mantener, en función de los recursos tecnológicos. Gran parte de la incorporación requiere datos o procesos de otros sistemas, así que plantéese la posibilidad de integrar la plataforma.
Nuestra solución puede ayudarle a mejorar la experiencia del cliente, puesto que optimiza el proceso de solicitud, mejora la eficiencia del proceso interno y reduce el número de sistemas implicados.
