Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Más informaciónOptimice la incorporación
Modernice la incorporación digital en los servicios financieros con una solución diseñada específicamente para el sector. Lidere con impresiones positivas y reduzca el abandono de la incorporación con un proceso de solicitud simplificado con datos e IA. Reduzca los gastos asociados a un proceso que tradicionalmente ha requerido mucha mano de obra con automatización e integración.
Los principales bancos, gestores de patrimonios y empresas de seguros digitalizan la incorporación con Financial Services Cloud.
Mejore la incorporación de clientes en los servicios financieros.
Ofrezca a sus clientes, usuarios internos y personal de TI una experiencia de incorporación fluida.
Mejore la experiencia del cliente.
Incorpore clientes directamente desde el CRM, en el contexto de todos sus datos de clientes. Inicie nuevas relaciones financieras ofreciendo experiencias centradas en el cliente desde una sola plataforma. Conozca de verdad a sus clientes, más allá de los datos KYC.
Implemente fácilmente experiencias del cliente en nuestra plataforma de experiencia digital, o bien aproveche las API preconfiguradas para sincronizar Salesforce con sus propias experiencias móviles o web.
Reduzca la fricción a la hora de completar el proceso de incorporación al proporcionar automáticamente los formularios de consentimiento y divulgación adecuados en función de la relación financiera en cuestión. Permita que los clientes firmen los formularios en ese mismo instante con una firma digital segura.
Aumente la eficiencia de la incorporación internamente.
Asegúrese de que se cumplen las normas de conocimiento del cliente. Integre los proveedores de selección y verificación de identidades de terceros que desee para evaluar la información del cliente desde el proceso de descubrimiento. Active los siguientes pasos y tome decisiones en función de los resultados obtenidos.
Reduzca el tiempo de incorporación y los pasos manuales con la automatización. Configure flujos de trabajo inteligentes, ya sea procesamiento directo o situaciones de incorporación más complejas, con procesos paralelos y puntos de control manuales durante el proceso.
Promueva la transparencia en las etapas del proceso de incorporación y los resultados de la evaluación. Gestione los requisitos de cada etapa para aumentar el control sobre un proceso complejo.
Reduzca los costes de desarrollo en los procesos de creación y mantenimiento.
Acelere la implementación de la incorporación integral en los servicios financieros con soluciones listas para usar. Utilice los modelos de datos, las integraciones y los marcos de procesos de descubrimiento de muestras.
Gestione los procesos de descubrimiento inteligentes con clics en lugar de con código. Cree una fuente única de verdad para que surjan preguntas en diferentes procesos de descubrimiento. Realice la implementación a través de cualquier canal y vuelva a publicar los datos de los clientes en Salesforce.
Conéctese fácilmente a los sistemas de terceros necesarios para su proceso de incorporación mediante una configuración sin código o con poco código. Utilice integraciones predefinidas con los principales proveedores de verificación y detección de identidades, así como con sistemas centrales para la apertura de cuentas.
Complete su solución de incorporación digital con los productos de Customer 360.
Experience Cloud
Lance rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúna las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Inteligencia de Financial Services Cloud
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
AppExchange
El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros más adecuadas para usted.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Cree la solución perfecta para la incorporación de clientes en los servicios financieros con nuestra ayuda.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:
- Escoja la edición Financial Services Cloud más adecuada como base.
- Añada los productos o servicios necesarios, si no están ya incluidos.
- Personalice el resultado final con aplicaciones, servicios y asistencia.
Nuestra principal prioridad consiste en prestar servicios de gestión de patrimonios al más alto nivel. Para lograrlo, tuvimos que mejorar las experiencias de nuestros clientes y asesores, alejándonos de los procesos manuales y poco eficientes.
Greg BeltzerResponsable de Tecnología, RBC Wealth Management - EE. UU.
Descubra cómo ayuda la incorporación integrada a los bancos comerciales y de retail.
Banca retail
Ofrezca experiencias conectadas y personalizadas a los clientes a través de la automatización.
Banca comercial
Personalice las experiencias y simplifique la incorporación para reforzar las relaciones, generar referencias y escalar rápidamente.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Póngase en marcha con consejos, sugerencias y prácticas recomendadas para la incorporación digital en los servicios financieros.
¿Listo para dar el siguiente paso con el mejor CRM basado en IA del mundo para Servicios financieros?
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre la optimización de la incorporación
Nuestra solución de incorporación de clientes para servicios financieros ofrece una solución digital integral, desde las experiencias de recopilación de datos hasta las verificaciones de KYC y la apertura de cuentas. Proporciona capacidades listas para usar y es completamente personalizable para garantizar que el proceso de incorporación se ajuste a su marca.
Nuestros clientes han descubierto que nuestra solución de incorporación ayuda a aumentar los índices de satisfacción del cliente, reducir el abandono y el estancamiento de la incorporación, y reducir los costes de incorporación, desde el tiempo invertido hasta el gasto en tecnología.
Decida si quiere una solución que abarque todo el ciclo de vida del cliente o solo el proceso de incorporación. Puede escoger una opción sin configuración o con poca configuración para que sea más fácil de crear y mantener, en función de los recursos tecnológicos. Gran parte de la incorporación requiere datos o procesos de otros sistemas, así que plantéese la posibilidad de integrar la plataforma.
Nuestra solución puede ayudarle a mejorar la experiencia del cliente, puesto que optimiza el proceso de solicitud, mejora la eficiencia del proceso interno y reduce el número de sistemas implicados.
