Acceda a terabytes de datos de los clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros, e incorpórelos a una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con su empresa. Utilice perspectivas calculadas y listas para usar, y cree segmentos específicos para personalizar su oferta de servicios financieros a escala.
Combine los datos financieros y de comportamiento de los clientes en una sola vista. Ayude a sus clientes a optimizar su experiencia de planificación financiera con una visión completa de los objetivos financieros en Financial Services Cloud. Ofrezca a sus clientes maneras de actuar y lograr el bienestar financiero con información práctica y lista para usar.
Unifique los datos financieros, transaccionales, de CRM y de comportamiento de sus clientes con Data Cloud, que le permitirá reunir los datos propios y externos en un único lago con un modelo de datos para Financial Services Cloud. Lea el manual de estrategias sobre madurez de datos para Servicios financieros.
Conecte sus datos principales de transacciones bancarias y de otros sistemas externos con Financial Services Cloud. Utilice un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y flujos predefinidos en el kit de datos de Financial Services Cloud.
Conecte sus datos rápidamente a sistemas que antes estaban aislados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utilice MuleSoft Direct para Financial Services Cloud para dirigir la información directamente a Data Cloud.
Obtenga consejos e información práctica sobre los hábitos de gasto y ahorro a través de vínculos con cuentas externas, y disfrute de una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armonice todos los datos para obtener una imagen completa de sus clientes. Prepare los datos para obtener información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas.
Asegúrese de que entiende las aspiraciones financieras de sus clientes para anticiparse a sus necesidades. Utilice experiencias predefinidas de captura de objetivos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtenga una imagen completa que le permita generar interacciones relevantes con los clientes.
Nuestras API empresariales permiten a las entidades bancarias y de asesoramiento patrimonial ver los planes financieros y usarlos para actuar desde una plataforma de planificación financiera, directamente en Financial Services Cloud. Además, los asesores pueden incorporar la información del hogar a las plataformas financieras para no tener que solicitarla varias veces.
Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que permiten actuar, es decir, permiten organizar los flujos de trabajo en torno a ellos. La interacción personalizada y la posibilidad de actuar de forma proactiva contribuyen a alcanzar los resultados financieros que le ayudarán a ganarse la fidelidad de los clientes para siempre.
Utilice la información práctica y sobre tendencias de las transacciones calculadas de Data Cloud que proporciona Financial Services Cloud en FlexCards para interpretar los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar. Comprenda mejor a sus clientes y ayúdelos a realizar las acciones que necesiten en Financial Services Cloud.
Armonice los datos en Financial Services Cloud y Data Cloud con componentes personalizados en Financial Services Cloud, y proporcione visualizaciones específicas y una estrategia de alertas. Envíe alertas con opciones para personalizar los servicios financieros a sus clientes para que puedan mantener el bienestar financiero.
Utilice Data Cloud para respaldar las situaciones de segmentación de alto volumen. Cree listas útiles con Data Cloud, y utilice Actionable Segmentation en Financial Services Cloud para atraer a los clientes actuales y potenciales en función de las señales que se desprendan de su recorrido financiero.
Aumente la eficiencia y ofrezca un servicio de mayor calidad de forma ininterrumpida con una aplicación de IA autónoma que ofrece soporte especializado a los empleados o clientes.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
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Al utilizar Salesforce como único sistema de registro para todos los datos de los clientes, las cuentas y las transacciones, las entidades bancarias ahora están mejor preparadas para ayudar a sus clientes a hacer realidad sus objetivos de bienestar financiero.
Samantha PauseDirectora de innovación y marca, Mascoma Bank
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La personalización ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar los sistemas de datos dispares y obtener una vista completa de sus clientes para poder ofrecer una experiencia personalizada a escala.
La interacción financiera personalizada puede ayudarle a obtener información práctica increíblemente útil a partir de los datos, información que podrá usar para ofrecer una experiencia del cliente significativa y personalizada a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad y aporta valor medible al negocio.
Valore los desafíos que los datos suponen actualmente para su empresa y reflexiones sobre las fuentes de datos que desea combinar. Identifique casos de uso de personalización para las experiencias de los usuarios finales y de los equipos de marketing, ventas y servicios. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.
Las instituciones financieras pueden unificar por completo los datos financieros de sus clientes y sus datos de CRM. Al hacerlo, estarán en una posición óptima para acceder a información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas, lo que les permitirá ofrecer servicios financieros personalizados.
