Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.

Más información

Personalice la interacción

Acceda a terabytes de datos de los clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros, e incorpórelos a una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con su empresa. Utilice perspectivas calculadas y listas para usar, y cree segmentos específicos para personalizar su oferta de servicios financieros a escala.

Entidades bancarias, gestores de patrimonios y empresas aseguradoras líderes utilizan Financial Services Cloud para personalizar sus interacciones.

Reúna los datos financieros y de comportamiento de los clientes.

Unifique los datos financieros, transaccionales, de CRM y de comportamiento de sus clientes con Data Cloud, que le permitirá reunir los datos propios y externos en un único lago con un modelo de datos para Financial Services Cloud. Lea el manual de estrategias sobre madurez de datos para Servicios financieros.

Un modelo de personalización en tiempo real en el que se muestran datos financieros, de CRM y de transacciones en un formato visual.

Conecte sus datos principales de transacciones bancarias y de otros sistemas externos con Financial Services Cloud. Utilice un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y flujos predefinidos en el kit de datos de Financial Services Cloud.

Un portal de objetos de lagos de datos con mapeos de modelos de datos.

Conecte sus datos rápidamente a sistemas que antes estaban aislados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utilice MuleSoft Direct para Financial Services Cloud para dirigir la información directamente a Data Cloud.

Una ventana de configuración de integraciones en la que se muestran las integraciones disponibles, incluidas las transacciones, los saldos y los detalles de las cuentas financieras.

Obtenga consejos e información práctica sobre los hábitos de gasto y ahorro a través de vínculos con cuentas externas, y disfrute de una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armonice todos los datos para obtener una imagen completa de sus clientes. Prepare los datos para obtener información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas.

Gasto de un cliente por categoría, mostrado mediante visualización de datos.
Un modelo de personalización en tiempo real en el que se muestran datos financieros, de CRM y de transacciones en un formato visual.
Un portal de objetos de lagos de datos con mapeos de modelos de datos.
Una ventana de configuración de integraciones en la que se muestran las integraciones disponibles, incluidas las transacciones, los saldos y los detalles de las cuentas financieras.
Gasto de un cliente por categoría, mostrado mediante visualización de datos.

Optimice la experiencia de planificación financiera.

Asegúrese de que entiende las aspiraciones financieras de sus clientes para anticiparse a sus necesidades. Utilice experiencias predefinidas de captura de objetivos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtenga una imagen completa que le permita generar interacciones relevantes con los clientes.

Una consola de banca retail en la que se muestra la planificación y el progreso de los objetivos.

Nuestras API empresariales permiten a las entidades bancarias y de asesoramiento patrimonial ver los planes financieros y usarlos para actuar desde una plataforma de planificación financiera, directamente en Financial Services Cloud. Además, los asesores pueden incorporar la información del hogar a las plataformas financieras para no tener que solicitarla varias veces.

Una consola de gestión de patrimonios con el plan de jubilación de un cliente, incluidos los objetivos y los eventos.

Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que permiten actuar, es decir, permiten organizar los flujos de trabajo en torno a ellos. La interacción personalizada y la posibilidad de actuar de forma proactiva contribuyen a alcanzar los resultados financieros que le ayudarán a ganarse la fidelidad de los clientes para siempre.

Una consola de banca retail con los objetivos de un cliente para el pago inicial de una vivienda y las próximas tareas.
Una consola de banca retail en la que se muestra la planificación y el progreso de los objetivos.
Una consola de gestión de patrimonios con el plan de jubilación de un cliente, incluidos los objetivos y los eventos.
Una consola de banca retail con los objetivos de un cliente para el pago inicial de una vivienda y las próximas tareas.

Fomente el bienestar financiero con información práctica.

Utilice la información práctica y sobre tendencias de las transacciones calculadas de Data Cloud que proporciona Financial Services Cloud en FlexCards para interpretar los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar. Comprenda mejor a sus clientes y ayúdelos a realizar las acciones que necesiten en Financial Services Cloud.

Un perfil de gestión de patrimonios de un cliente con información sobre el flujo de caja, los ingresos y los gastos por categoría.

Armonice los datos en Financial Services Cloud y Data Cloud con componentes personalizados en Financial Services Cloud, y proporcione visualizaciones específicas y una estrategia de alertas. Envíe alertas con opciones para personalizar los servicios financieros a sus clientes para que puedan mantener el bienestar financiero.

Una alerta que informa a un cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención.

Utilice Data Cloud para respaldar las situaciones de segmentación de alto volumen. Cree listas útiles con Data Cloud, y utilice Actionable Segmentation en Financial Services Cloud para atraer a los clientes actuales y potenciales en función de las señales que se desprendan de su recorrido financiero.

Un panel de control de Data Cloud con segmentos, incluyendo datos de afinidad y propensión a la conversión.
Un perfil de gestión de patrimonios de un cliente con información sobre el flujo de caja, los ingresos y los gastos por categoría.
Una alerta que informa a un cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención.
Un panel de control de Data Cloud con segmentos, incluyendo datos de afinidad y propensión a la conversión.
Un panel de control del sector con el perfil de un cliente y una ventana con el chatbot Einstein.

Cree la solución perfecta de personalización de servicios financieros con nuestra ayuda.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:

  • Escoja la edición Financial Services Cloud más adecuada como base.
  • Añada los productos o servicios necesarios, si no están ya incluidos.
  • Personalice el resultado final con aplicaciones, servicios y asistencia.

Personalice la interacción para la banca retail.

Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.

Preguntas frecuentes sobre la interacción financiera personalizada

La personalización ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar los sistemas de datos dispares y obtener una vista completa de sus clientes para poder ofrecer una experiencia personalizada a escala.

La interacción financiera personalizada puede ayudarle a obtener información práctica increíblemente útil a partir de los datos, información que podrá usar para ofrecer una experiencia del cliente significativa y personalizada a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad y aporta valor medible al negocio.

Valore los desafíos que los datos suponen actualmente para su empresa y reflexiones sobre las fuentes de datos que desea combinar. Identifique casos de uso de personalización para las experiencias de los usuarios finales y de los equipos de marketing, ventas y servicios. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.

Las instituciones financieras pueden unificar por completo los datos financieros de sus clientes y sus datos de CRM. Al hacerlo, estarán en una posición óptima para acceder a información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas, lo que les permitirá ofrecer servicios financieros personalizados.