Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Más informaciónPersonalice la interacción
Acceda a terabytes de datos de los clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros, e incorpórelos a una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con su empresa. Utilice perspectivas calculadas y listas para usar, y cree segmentos específicos para personalizar su oferta de servicios financieros a escala.
Entidades bancarias, gestores de patrimonios y empresas aseguradoras líderes utilizan Financial Services Cloud para personalizar sus interacciones.
Utilice los datos para personalizar sus servicios financieros y ganarse la fidelidad de los clientes.
Combine los datos financieros y de comportamiento de los clientes en una sola vista. Ayude a sus clientes a optimizar su experiencia de planificación financiera con una visión completa de los objetivos financieros en Financial Services Cloud. Ofrezca a sus clientes maneras de actuar y lograr el bienestar financiero con información práctica y lista para usar.
Reúna los datos financieros y de comportamiento de los clientes.
Unifique los datos financieros, transaccionales, de CRM y de comportamiento de sus clientes con Data Cloud, que le permitirá reunir los datos propios y externos en un único lago con un modelo de datos para Financial Services Cloud. Lea el manual de estrategias sobre madurez de datos para Servicios financieros.
Conecte sus datos principales de transacciones bancarias y de otros sistemas externos con Financial Services Cloud. Utilice un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y flujos predefinidos en el kit de datos de Financial Services Cloud.
Conecte sus datos rápidamente a sistemas que antes estaban aislados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utilice MuleSoft Direct para Financial Services Cloud para dirigir la información directamente a Data Cloud.
Obtenga consejos e información práctica sobre los hábitos de gasto y ahorro a través de vínculos con cuentas externas, y disfrute de una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armonice todos los datos para obtener una imagen completa de sus clientes. Prepare los datos para obtener información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas.
Optimice la experiencia de planificación financiera.
Asegúrese de que entiende las aspiraciones financieras de sus clientes para anticiparse a sus necesidades. Utilice experiencias predefinidas de captura de objetivos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtenga una imagen completa que le permita generar interacciones relevantes con los clientes.
Nuestras API empresariales permiten a las entidades bancarias y de asesoramiento patrimonial ver los planes financieros y usarlos para actuar desde una plataforma de planificación financiera, directamente en Financial Services Cloud. Además, los asesores pueden incorporar la información del hogar a las plataformas financieras para no tener que solicitarla varias veces.
Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que permiten actuar, es decir, permiten organizar los flujos de trabajo en torno a ellos. La interacción personalizada y la posibilidad de actuar de forma proactiva contribuyen a alcanzar los resultados financieros que le ayudarán a ganarse la fidelidad de los clientes para siempre.
Fomente el bienestar financiero con información práctica.
Utilice la información práctica y sobre tendencias de las transacciones calculadas de Data Cloud que proporciona Financial Services Cloud en FlexCards para interpretar los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar. Comprenda mejor a sus clientes y ayúdelos a realizar las acciones que necesiten en Financial Services Cloud.
Armonice los datos en Financial Services Cloud y Data Cloud con componentes personalizados en Financial Services Cloud, y proporcione visualizaciones específicas y una estrategia de alertas. Envíe alertas con opciones para personalizar los servicios financieros a sus clientes para que puedan mantener el bienestar financiero.
Utilice Data Cloud para respaldar las situaciones de segmentación de alto volumen. Cree listas útiles con Data Cloud, y utilice Actionable Segmentation en Financial Services Cloud para atraer a los clientes actuales y potenciales en función de las señales que se desprendan de su recorrido financiero.
Complete su solución de personalización de servicios financieros con productos de Customer 360.
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Inteligencia de Financial Services Cloud
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Experience Cloud
Lance rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
AppExchange
El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros más adecuadas para usted.
Cree la solución perfecta de personalización de servicios financieros con nuestra ayuda.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:
- Escoja la edición Financial Services Cloud más adecuada como base.
- Añada los productos o servicios necesarios, si no están ya incluidos.
- Personalice el resultado final con aplicaciones, servicios y asistencia.
Al utilizar Salesforce como único sistema de registro para todos los datos de los clientes, las cuentas y las transacciones, las entidades bancarias ahora están mejor preparadas para ayudar a sus clientes a hacer realidad sus objetivos de bienestar financiero.
Samantha PauseDirectora de innovación y marca, Mascoma Bank
Personalice la interacción para la banca retail.
Banca retail
Ofrezca experiencias conectadas y personalizadas a los clientes a través de la automatización.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Póngase las pilas con consejos, trucos y prácticas recomendadas para la personalización de los servicios financieros.
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Preguntas frecuentes sobre la interacción financiera personalizada
La personalización ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar los sistemas de datos dispares y obtener una vista completa de sus clientes para poder ofrecer una experiencia personalizada a escala.
La interacción financiera personalizada puede ayudarle a obtener información práctica increíblemente útil a partir de los datos, información que podrá usar para ofrecer una experiencia del cliente significativa y personalizada a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad y aporta valor medible al negocio.
Valore los desafíos que los datos suponen actualmente para su empresa y reflexiones sobre las fuentes de datos que desea combinar. Identifique casos de uso de personalización para las experiencias de los usuarios finales y de los equipos de marketing, ventas y servicios. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.
Las instituciones financieras pueden unificar por completo los datos financieros de sus clientes y sus datos de CRM. Al hacerlo, estarán en una posición óptima para acceder a información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas, lo que les permitirá ofrecer servicios financieros personalizados.
