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Pantalla de inicio del asesor de gestión de patrimonios de Cumulus Bank, con el asesor en la tableta hablando con el cliente por los auriculares.

Asesores patrimoniales de próxima generación

El 77 % de los asesores afirman que han perdido oportunidades debido a tecnología obsoleta. Gracias a Financial Services Cloud y Agentforce, las empresas de gestión de patrimonios redefinen el crecimiento con herramientas unificadas, diseñadas para garantizar el cumplimiento y basadas en IA de confianza. Proporcione a los asesores una vista integral para incrementar la productividad, ampliar la interacción personalizada y aumentar el volumen de activos bajo gestión.

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Ayude a los asesores a dar lo mejor de sí mismos.

Mejore la eficiencia de los asesores y amplíe la interacción personalizada con los clientes en una plataforma diseñada específicamente para el sector, que incorpora datos unificados, información práctica en tiempo real y automatización basada en IA.

Aumente la productividad de los asesores

Evite que los asesores tengan que trabajar en múltiples aplicaciones, y acabe con los silos de datos con una vista única e integral del cliente basada en IA. Integre datos de CRM, sistemas financieros y fuentes de terceros en un escritorio unificado para los asesores. Así, en un solo lugar dispondrán de todos los datos, la información práctica y las acciones que necesitan.

Pantalla de inicio del asesor de gestión de patrimonios bancarios que muestra la nueva formación asignada, la ventana de chat de Agentforce, el calendario, los resúmenes financieros de los clientes y el estado del asesor.

Céntrese en los clientes, no en el papeleo. Aumente la productividad de los asesores con trabajadores digitales formados en el sector que automatizan tareas manuales como la investigación, la preparación de reuniones y las actualizaciones de cuentas, y proporcionan información en tiempo real para que los asesores tengan más tiempo para lo que realmente importa.

Resumen de la interacción de la conversación con Jennifer Blake que incluye notas de la reunión, próximos pasos recomendados y una pantalla de chat de Agentforce en la que el asesor pide al agente que cree una nueva oportunidad para el cliente para un nuevo plan 529.
Pantalla de inicio del asesor de gestión de patrimonios bancarios que muestra la nueva formación asignada, la ventana de chat de Agentforce, el calendario, los resúmenes financieros de los clientes y el estado del asesor.
Resumen de la interacción de la conversación con Jennifer Blake que incluye notas de la reunión, próximos pasos recomendados y una pantalla de chat de Agentforce en la que el asesor pide al agente que cree una nueva oportunidad para el cliente para un nuevo plan 529.

Amplíe la interacción personalizada y construya relaciones más profundas

Ofrezca consejos personalizados en cada contacto. Centralice los datos de los clientes (objetivos, eventos vitales, preferencias) para obtener información y recomendaciones oportunas, y utilice la IA para anticiparse a las necesidades y personalizar las interacciones con cada cliente, así como para fidelizarlo.

Pantalla de inicio de gestión de patrimonios de la cuenta de Jennifer Blake en Cumulus Bank que muestra el plan financiero de la familia Blake y los 3 principales objetivos financieros.

Lleve de manera eficiente el servicio personalizado a toda su cartera de negocios. Aproveche los datos unificados y los análisis de datos de la IA para comprender las necesidades del cliente, predecir las próximas acciones recomendadas y conectar las operaciones. Con ello, ofrecerá experiencias del cliente fluidas y ampliables, y logrará un crecimiento basado en datos.

El perfil de gestión patrimonial de Jennifer Blake en Cumulus Bank muestra su asignación de activos, las oportunidades abiertas y las listas de análisis para el asesor.
Pantalla de inicio de gestión de patrimonios de la cuenta de Jennifer Blake en Cumulus Bank que muestra el plan financiero de la familia Blake y los 3 principales objetivos financieros.
El perfil de gestión patrimonial de Jennifer Blake en Cumulus Bank muestra su asignación de activos, las oportunidades abiertas y las listas de análisis para el asesor.

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Preguntas frecuentes sobre el asesor de próxima generación para la gestión de patrimonios y activos

El asesor de próxima generación para la gestión de patrimonios y activos reúne a Financial Services Cloud y asesores agénticos para ayudar a las empresas a atraer, retener y equipar a los mejores asesores con herramientas, información práctica y automatización unificadas y específicas del sector. Con ello, se mejora la productividad de los agentes, los clientes disfrutan de experiencias de primer nivel y se consigue incrementar el volumen de activos bajo gestión.

Empresas de gestión de patrimonio, asesores de inversión registrados (RIA), corredores de bolsa y gestores de inversiones utilizan Salesforce para gestionar las carteras, garantizar la conformidad de los procesos de incorporación, enviar comunicaciones, desempeñar las funciones de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para los asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.

El software de CRM de gestión de activos y gestión de negociaciones de Salesforce se puede utilizar para la gestión de carteras, la incorporación conforme a la normativa, las comunicaciones personalizadas, las capacidades de servicio, las necesidades de software de gestión de negociaciones, el CRM de gestión de activos y mucho más. Nuestras soluciones especialmente diseñadas refuerzan las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.

Por lo general sí, siempre que los asesores estén integrados con plataformas y datos seguros. Agentforce, por ejemplo, se basa en Einstein Trust Layer, lo que garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento de los protocolos empresariales a la hora de gestionar las tareas. Los asesores de IA creados con Agentforce utilizan datos empresariales fiables para garantizar la precisión y la seguridad.