Utilice los datos y la IA para fortalecer las relaciones e incrementar los activos bajo gestión con un CRM de gestión de patrimonios.

Céntrese en los clientes, no en el papeleo. Aumente la productividad de los asesores con trabajadores digitales formados en el sector que automatizan tareas manuales como la investigación, la preparación de reuniones y las actualizaciones de cuentas, y proporcionan información en tiempo real para que los asesores tengan más tiempo para lo que realmente importa.

Ofrezca consejos personalizados en cada punto de contacto. Centralice los datos de los clientes (objetivos, eventos vitales, preferencias) para obtener información y recomendaciones oportunas, y utilice la IA para anticiparse a las necesidades y personalizar las interacciones con cada cliente, así como para fidelizarlo.

Ofrezca servicios personalizados para toda su cartera de negocios de forma eficiente. Aproveche los datos unificados y los análisis con IA para comprender las necesidades del cliente, predecir las próximas acciones recomendadas y conectar las operaciones. Con ello, ofrecerá experiencias del cliente fluidas y ampliables, y logrará un crecimiento basado en datos.

Permita a las CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado y un software de gestión de patrimonios.

Conecte los flujos de trabajo administrativo y de control para mejorar la organización de los equipos.

Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.

Atraiga a nuevos clientes sin esfuerzo y ahonde en las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de clientes potenciales. Proporcione a los asesores las herramientas y la información práctica que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.

Automatice las tareas laboriosas, como los procesos de incorporación, las transferencias de cuentas y el seguimiento de los clientes, y alivie la carga de trabajo de los asesores y los equipos de ayuda. Atraiga y retenga a los asesores más talentosos con una tecnología de CRM moderna y que les permite dedicar más tiempo a lo que de verdad importa: establecer relaciones más duraderas.

Haga crecer su cartera de negocios con una vista integral de los datos de los clientes e información práctica nueva y de gran utilidad. Integre los datos de sus plataformas preferidas de custodia y tecnología financiera para que todas sus operaciones se ejecuten en un sistema sin fisuras. Acceda a una visión integral de las métricas clave, realice un seguimiento de las tareas de los asesores y analice las carteras de clientes sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.