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Utilice los datos y la IA para fortalecer las relaciones e incrementar los activos bajo gestión con un CRM de gestión de patrimonios.

Personalice la interacción con los clientes gracias a los datos con la plataforma de CRM con IA líder para asesores financieros. Utilice el software de gestión del patrimonio para revelar información práctica basada en datos que le ayudará a establecer relaciones más sólidas. Utilice la IA y la automatización para aumentar la productividad de los asesores. Mejore la satisfacción y haga crecer los activos bajo gestión a través de experiencias modernizadas, servicio a escala e interacción financiera en tiempo real.

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Modernice las experiencias con un CRM de gestión de patrimonios para asesores financieros.

Aumente la productividad y el impacto de los asesores financieros con información práctica y útil basada en datos. Mejore las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.

Cómo funciona:

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Los sistemas fragmentados y los datos desconectados son cosa del pasado. Olvídese de cambiar constantemente de sistema y unifique los datos en la plataforma Salesforce para la gestión de patrimonios. Acceda a una imagen detallada de las cuentas financieras, los objetivos, las relaciones y las circunstancias vitales de los clientes, entre muchas otras cosas, en una sola plataforma.

Saque partido a la información práctica con planes diseñados para poner grandes cantidades de datos a su servicio.

Ayude a los equipos a brindar un asesoramiento personalizado para desarrollar una red de referencias sólida.

Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran las relaciones familiares e información práctica sobre las remisiones.
Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran las relaciones familiares e información práctica sobre las remisiones.

Cree su propia solución de asesoramiento con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Marketing Cloud

Conozca a su audiencia mediante perfiles unificados. Personalice las ofertas a través de cualquier canal mediante la IA. Forje relaciones duraderas que impulsen el crecimiento empresarial.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.

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Einstein Relationship Insights

Haga crecer las ventas con un asistente basado en IA que analiza las personas y empresas relacionadas con sus oportunidades de ventas.

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MuleSoft Anypoint Platform

Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.

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Amplíe el servicio al cliente.

Aumente la productividad y el impacto de los asesores financieros con información práctica y útil basada en datos. Mejore las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.

Cómo funciona:

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Proporcione una base de conocimientos y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional para aumentar la satisfacción de los clientes con el servicio y reducir el tiempo de atención.

Un chatbot de consulta a Astro que permite al cliente seleccionar una cuenta y ver las transacciones por su cuenta.

Permita a las CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado y un software de gestión de patrimonios.

Un portal de innovación para el servicio con información sobre la actividad, las alertas, los resultados seleccionados y las disputas enviadas.

Conecte los flujos de trabajo administrativo y de control para mejorar la organización de los equipos.

Un panel de control para el servicio en el que se puede ver lo fácil que es enviar solicitudes de disputa.

Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.

Perfil de un cliente con el historial de interacciones, las siguientes mejores acciones de marketing y las alertas.
Un chatbot de consulta a Astro que permite al cliente seleccionar una cuenta y ver las transacciones por su cuenta.
Un portal de innovación para el servicio con información sobre la actividad, las alertas, los resultados seleccionados y las disputas enviadas.
Un panel de control para el servicio en el que se puede ver lo fácil que es enviar solicitudes de disputa.
Perfil de un cliente con el historial de interacciones, las siguientes mejores acciones de marketing y las alertas.

Cree una solución de servicio ampliable con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Service Cloud

Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.

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Einstein AI

Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.

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Flujo

Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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Slack

Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.

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Crezca más rápido con un software de gestión de patrimonios preconfigurado para asesores.

Aumente la productividad de los asesores, mejore la experiencia de los clientes y haga crecer los activos bajo gestión con un acelerador diseñado específicamente para los asesores de inversión registrados (RIA). Al estar basado en la plataforma de confianza de las principales instituciones financieras, Financial Services Cloud para asesores ofrece capacidades de nivel empresarial en una solución optimizada para las empresas que están en pleno crecimiento.

Cómo funciona:

Interactúe con los clientes, automatice los flujos de trabajo y acceda a información práctica, todo desde un sistema unificado.

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Esté operativo en cuestión de días, en lugar de semanas, con capacidades de CRM listas para usar y diseñadas para asesores. Adapte la configuración a sus necesidades únicas, personalizando los flujos de trabajo, el recorrido de los clientes y los modelos de datos en una plataforma segura que crece en sintonía con la evolución de sus necesidades.

Un panel de control de gestión de patrimonios con una imagen exhaustiva de la información práctica y las tareas de los asesores.

Atraiga a nuevos clientes sin esfuerzo y ahonde en las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de clientes potenciales. Proporcione a los asesores las herramientas y la información práctica que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.

Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran las circunstancias vitales, la segmentación y los mapas de relaciones de cada cliente.

Automatice las tareas laboriosas, como los procesos de incorporación, las transferencias de cuentas y el seguimiento de los clientes, y alivie la carga de trabajo de los asesores y los equipos de ayuda. Atraiga y retenga a los asesores más talentosos con una tecnología de CRM moderna y que les permite dedicar más tiempo a lo que de verdad importa: establecer relaciones más duraderas.

Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestra la automatización del flujo de trabajo con planes de acción prediseñados.

Haga crecer su cartera de negocios con una vista integral de los datos de los clientes e información práctica nueva y de gran utilidad. Integre los datos de sus plataformas preferidas de custodia y tecnología financiera para que todas sus operaciones se ejecuten en un sistema sin fisuras. Acceda a una visión integral de las métricas clave, realice un seguimiento de las tareas de los asesores y analice las carteras de clientes sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran la cartera de datos empresariales y las cuentas financieras integradas de los clientes.
Un panel de control de gestión de patrimonios con una imagen exhaustiva de la información práctica y las tareas de los asesores.
Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran las circunstancias vitales, la segmentación y los mapas de relaciones de cada cliente.
Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestra la automatización del flujo de trabajo con planes de acción prediseñados.
Un panel de control de gestión de patrimonios en el que se muestran la cartera de datos empresariales y las cuentas financieras integradas de los clientes.

Acelere los activos bajo gestión con una solución personalizada de gestión de patrimonios basada en estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Sales Cloud

Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.

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Service Cloud

Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.

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Flujo

Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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AppExchange

El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros que sean adecuadas para usted.

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Preguntas frecuentes sobre la gestión de patrimonios

Los asesores financieros utilizan el software de gestión de patrimonios para gestionar las carteras de clientes, tener controladas las inversiones y ofrecer una planificación personalizada. Con herramientas como el seguimiento del progreso de los clientes, paneles de control personalizados e integraciones perfectas para la gestión de carteras y la eficiencia fiscal, los asesores están mucho mejor preparados para optimizar y mejorar la experiencia de los clientes.

Empresas de gestión de patrimonio, asesores de inversión registrados (RIA), corredores de bolsa y gestores de inversiones utilizan Salesforce para gestionar las carteras, garantizar la conformidad de los procesos de incorporación, enviar comunicaciones, desempeñar las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para los asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.

El software de gestión de patrimonios aumenta la eficiencia operativa, mejora la productividad, proporciona análisis de datos para mejorar la toma de decisiones, refuerza la colaboración y automatiza los flujos de trabajo.

Sí, Salesforce respalda las iniciativas de ESG con herramientas que permiten a las empresas hacer un seguimiento del desempeño de ESG, medirlo y generar informes al respecto. Aquí se incluyen soluciones de gestión de datos, generación de informes e interacción con las partes interesadas.

Por medio de una configuración previa lista para usar, Financial Services Cloud para asesores reduce el coste y la complejidad del proceso de implementación. Los casos de uso preconfigurados que contiene están adaptados a las necesidades más comunes de las empresas y se basan en las prácticas recomendadas que se han observado en los asesores de inversión registrados (RIA) y las pequeñas empresas de gestión de patrimonios.

El acelerador Financial Services Cloud es ideal para los asesores de inversión registrados (RIA) con 25 empleados o menos. Contiene casos de uso preconfigurados para la interacción con los clientes, la gestión de las prácticas, los datos y la información práctica, entre muchas otras cosas.