A continuación, mostramos algunas de las principales cuestiones que debe contemplar a la hora de elegir el mejor sistema de CRM para su empresa y cómo convertir las respuestas en una decisión clara.

El mejor sistema de CRM para su empresa depende enteramente de lo que usted necesita que haga. El primer paso para elegir un sistema de CRM es tener claro lo que se quiere lograr y los problemas que se desean resolver. Identifique y analice los puntos débiles de sus procesos de ventas y marketing: a continuación, reflexione sobre el impacto en sus operaciones más amplias.

Hay cuatro áreas clave que debe considerar a la hora de determinar si usted necesita un sistema de CRM:

Gestión de contactos:  necesita un sistema para gestionar la información de contacto que no esté centralizado en la bandeja de entrada de su mejor vendedor. Esta información debe ser accesible para toda su organización de ventas, de manera que todo el mundo tenga la información más reciente. Si un miembro de su equipo de ventas se va de la empresa, el resto del equipo debe ser capaz de continuar donde lo dejó.

Gestión de oportunidades: asegúrese de que todos los elementos del proceso de ventas son transparentes dentro de su organización para que se pueda ver con mayor facilidad su impacto sobre el resto de la empresa. Las negociaciones clave y su progreso deben ser una prioridad. Si estas negociaciones no avanzan, debe ser fácil identificar qué pasos deben llevarse a cabo.

Generación de informes, pronósticos y análisis: los directores informados toman mejores decisiones. Proporcióneles las herramientas adecuadas para gestionar la empresa de manera rentable y eficiente. Esto es crucial para lograr alcanzar los objetivos, saber cuándo los alcanzarán, o bien si ellos y su equipo finalmente lo lograrán.

Gestión de ventas: decida qué beneficios obtendría su empresa si contara con un único sistema que puede encargarse de la gestión territorial, la gestión del rendimiento, la preparación, los flujos de trabajo y la colaboración. Si el beneficio compensa el coste de un sistema de CRM, realice la inversión.

 

 
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Necesita planificar su situación actual, pero también necesita establecer cuál cree que será su situación en el futuro. Los sistemas locales no suelen permitir un rápido crecimiento. Para cuando están completamente implementados, ya los ha superado. No todas las empresas son iguales, por lo tanto, busque un sistema de CRM que crezca y se adapte a su empresa a su ritmo.
Pequeñas empresas:  ¿necesita que el sistema se amplíe a medida que crece? Si es una pequeña empresa con un grupo reducido de usuarios, cualquier nuevo sistema que introduzca debe ser asequible en ese momento y flexible para el futuro, de modo que no tenga que empezar desde cero y aprender un nuevo sistema cuando amplíe. Imagine los beneficios de no tener que cambiar el sistema después de crecer de 20 a 20 000 usuarios.

Medianas empresas: dado que compite con grandes actores que defienden su posición contra los recién llegados y las molestas compañías emergentes, las funciones de automatización de las ventas que ofrecen las soluciones de CRM pueden ser un salvavidas para las medianas empresas. Encuentre una solución de CRM que le pueda ayudar a atravesar el túnel de las enormes presiones en términos de tiempo y recursos; una solución que permita eliminar las repetitivas tareas de administración de ventas y libere a su equipo para que se centre en acuerdos ganadores.

Grandes empresas: la mayoría de las grandes empresas ya suelen tener un sistema de CRM, pero puede que haya llegado el momento de actualizarse. Un sistema actualizado se adaptará mejor a sus necesidades y evolucionará con su negocio, que lo más probable es que abarque mucho más que un departamento de ventas. Por suerte para usted, los sistemas de CRM también han evolucionado. La automatización de marketing, el servicio de atención al cliente, la inteligencia empresarial y una plataforma para crear prácticamente cualquier funcionalidad que requiera, todo ello conforma un moderno sistema de CRM. Su proveedor de CRM debe ser un socio cercano, que colabore con usted en la implementación que necesite, incluida la capacidad de ampliación y personalización, de manera que pueda lograr sus metas.

Salesforce es una solución con capacidad de ampliación para empresas de cualquier tamaño, desde compañías emergentes hasta empresas líderes del mercado.

Muchas empresas empiezan su transición a CRM en el departamento de ventas, pero pronto descubren que los beneficios de una mejor información sobre los clientes también pueden apreciarse en otros departamentos. Por ejemplo, conectar su solución de servicio de atención al cliente con su sistema de CRM puede ayudar a toda su organización a desarrollar un enfoque más centrado en el cliente, ofreciendo información sobre los puntos en los que mejorar su oferta. Además, a diferencia de incluso el mejor software de servicio técnico independiente, un sistema de CRM integrado puede ayudarle a integrar esa información en el departamento de ventas, el de marketing y muchos otros más.

El departamento de IT también puede beneficiarse. Con un sistema de CRM basado en la nube, el proveedor se encarga del mantenimiento, la copia de seguridad y la seguridad, liberando tiempo que su director de tecnología y su equipo normalmente emplearían en supervisar instalaciones y actualizaciones rutinarias.

Le sorprendería saber hasta qué punto un sistema de CRM puede integrarse en su empresa. Reflexione sobre si una solución más amplia que se integre en los sistemas aislados podría mejorar su forma de trabajar: por ejemplo, vincularía el departamento de marketing al de ventas o atención al cliente, o el de la cadena de suministro al de producción y entrega.

 
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Una decisión clave que necesitará estudiar es si desea una solución de CRM basada en la nube online o un sistema alojado en los servidores de su empresa. Esto no solo depende del tipo de empresa que esté gestionando actualmente, sino del tipo de empresa que desee gestionar en el futuro.

Se observa una tendencia hacia el uso de soluciones de CRM basadas en la nube a medida que las empresas son más móviles, internacionales y adaptables. Características de serie como la recuperación ante desastres y la copia de seguridad integradas, unos bajos costes de capital y la compatibilidad con diferentes plataformas son funciones típicas de unos sistemas de CRM basados en la nube de calidad.

Por el contrario, con los sistemas de CRM locales dependerá de un personal de ventas ocupado que debe acordarse de actualizar el sistema cuando regresen a sus puestos de trabajo. Un sistema basado en la nube es más intuitivo, con la posibilidad de actualizarse a través de aplicaciones en dispositivos móviles o tabletas desde cualquier lugar en la que haya una conexión de datos disponible. De esta manera, el personal de ventas puede archivar una actualización de manera sencilla al final de cada sesión, con la consiguiente reducción de retrasos.

Otro aspecto a tener en cuenta es si su empresa utiliza una combinación de PC y Mac. Con soluciones instaladas a nivel local, la mejor solución de CRM para Mac no necesariamente será la mejor para los PC, y viceversa. Por ello, una solución basada en la nube, que funciona igual de bien con ambos, podría ser la solución idónea.

Basándose en sus respuestas a estas preguntas, puede definir sus necesidades. Comience por priorizar y categorizar sus necesidades pensando en los puntos conflictivos.

Características imprescindibles 

¿Qué características son esenciales para usted y cree que debe tener su nuevo sistema para que sea un éxito?

Ejemplo: un sistema de CRM basado en la nube proporciona la flexibilidad que necesita para permitir el crecimiento de la empresa.

Características preferenciales 

Son importantes, pero posiblemente no sean tan sensibles con respecto al tiempo como las características imprescindibles fundamentales de la empresa.

Ejemplo: una funcionalidad móvil perfecta es un valor añadido, pero no es absolutamente esencial.

Características ideales 

Estas suelen ser características que hacen más fácil el trabajo de todos, pero no supondrían una catástrofe para la empresa si no se incluyeran desde el principio.

Ejemplo: la capacidad para crear tantas aplicaciones comerciales como desee.

Estas características servirán como base para establecer los requisitos de su sistema de CRM.

Ahora dispone de una lista de criterios en la que puede ver cómo destacan las diferentes características de los sistemas disponibles. Necesita asegurarse de que su solución potencial cubre sus características imprescindibles y esperemos que la mayoría de sus características preferenciales. Es probable que los mejores sistemas de CRM ofrezcan también muchas de las características ideales. Descarte cualquier característica que no coincida con sus requisitos principales.

Ahora debe profundizar para analizar de forma detallada sus soluciones preseleccionadas a fin de ver cuál se adapta mejor a los requisitos que reunió al principio. Existen diferentes activos disponibles para ayudarle a tomar su decisión:
Profundice algo más y descubra lo que los profesionales tienen que decir. Gartner Group es una de las empresas líderes mundiales en análisis e investigación tecnológica, y ha posicionado a Salesforce como sistema líder del sector durante 9 años consecutivos. Posiciona a Salesforce en su análisis Magic Quadrant como líder del mercado, además de recalcar su sólida capacidad de ejecución.

Hay un gran número de sitios de reseñas respetados y que disponen de una gran variedad de fuentes que se centran en sistemas de software empresarial, y para ello emplean los comentarios escritos por los usuarios de los sistemas.

Si investiga un producto a través de uno de los mayores sitios de reseñas, podrá ver que muchos de los productos tienen cientos de clasificaciones, por lo que simplemente el volumen de comentarios le da cierta seguridad en cuanto a la coherencia, la honestidad y el valor de las opiniones. Si solo hay unos pocos comentarios, debe ser más cuidadoso con el valor que le asigna.

En Salesforce, estamos seguros de que si usted echa un vistazo a algunos de los conocidos sitios de reseñas de software empresariales, pronto descubrirá que nuestros clientes valoran nuestros servicios. Descúbralo por sí mismo y compruebe las reseñas de nuestro sistema de CRM en:

 
Descubra la ventaja que ofrece y por qué se ha convertido en el proveedor de la solución de CRM n.º 1 en el mundo.
 
Los estudios de casos también son una buena forma de medir si un sistema de CRM es el adecuado para su empresa. En ellos se expone el problema que un cliente está intentando resolver, y cómo la aplicación de una solución les ha ayudado. Buscar estudios de casos de empresas que son similares a la suya, quizás por tamaño o sector, puede ser un buen indicador de si una solución de CRM en concreto es adecuada para usted. Eche un vistazo a algunos estudios de casos de Salesforce:

Lleve a cabo una prueba gratuita para que pueda explorar el sistema de CRM. Es la mejor manera y la más sencilla de averiguar si hace lo que necesita, así como de determinar lo intuitivo y sencillo que es de usar.

Trabaje con un experto de su proveedor de soluciones de CRM. Actuarán como asesores para asegurarse de que dispone de la implementación correcta y las funcionalidades que necesita, así como para realizar recomendaciones sobre cómo puede mejorar su sistema de CRM. Utilice esta combinación de prueba práctica y asesoramiento experto para elegir la mejor solución de CRM para usted y su empresa.

Tras haber explorado de forma detallada lo que los diversos sistemas le ofrecen, su facilidad de uso y lo bien que se podrían integrar en cualquiera de sus procesos o sistemas internos, es probable que determine cuál es su opción favorita.

Al elegir Salesforce obtendrá:

  • El sistema de CRM n.º 1 del mundo y líder del mercado según Gartner.
  • Una empresa con más de 17 años de experiencia en el sector de los sistemas de CRM.
  • Un producto que se somete de manera ininterrumpida a mejoras, desarrollos y usos por parte de un gran número de clientes.
  • Actualizaciones tres veces al año para que cuente siempre con la versión más reciente.
  • Una solución segura basada en la nube que puede crecer y ampliarse en consonancia con su empresa.
  • Un sistema de CRM de confianza para más de 150 000 clientes.