Marketing agéntico en 5 pasos: una guía práctica para expertos en marketing modernos

El marketing siempre ha evolucionado a la par que la tecnología. Sin embargo, hoy en día, con la inteligencia artificial (IA), no solo está evolucionando, sino que está dando grandes saltos transformacionales. La IA está transformando la forma de trabajar de los expertos en marketing, y las expectativas de los clientes están avanzando más rápido que nunca.

Con las tácticas tradicionales por sí solas no se podrá mantener el ritmo. Las empresas que retrasan o dudan en abordar la IA basada en agentes corren el riesgo de quedarse atrás. En la encuesta de McKinsey de marzo de 2025, el 78 % de las organizaciones dijeron que utilizaban la IA en al menos una función, lo que supone un rápido aumento respecto al año anterior.

Aquí es donde entra en juego Marketing Cloud: una solución completa de marketing agéntico desarrollada de forma nativa en la plataforma principal de Salesforce. Está diseñada específicamente para el marketing agéntico con datos relevantes, flujos de trabajo interdepartamentales y agentes de IA autónomos que no solo ayudan, sino que también actúan. Desde la creación de contenido y la creación de audiencia hasta la optimización de campañas y la personalización a escala, los agentes trabajan como colaboradores siempre activos y convierten cada canal en una conversación bidireccional.

A diferencia de la automatización estándar, con el marketing agéntico se define la estrategia, como "aumentar la lealtad entre los clientes en riesgo de abandono", y los agentes de IA se encargan de ejecutarla. Los agentes crean contenido, crean audiencia, personalizan los mensajes, optimizan el rendimiento y organizan los traspasos entre equipos y canales, lo que libera a su equipo para que se centre en la estrategia, la creatividad y el crecimiento.

Esta guía le ayudará a descubrir los beneficios del marketing agéntico y le guiará por los cinco pasos esenciales para comenzar hoy mismo.

1. Defina claramente las necesidades de su empresa
2. Prepare sus datos para la IA
3. Active casos de uso con agentes en Marketing Cloud
4. Comprenda cómo funciona Agentforce y haga que funcione para su empresa
5. Mejore las habilidades de su equipo y aprovéchelo

Antes de entrar en detalles de herramientas o plantillas, dé un paso atrás y pregúntese: ¿Qué problemas específicos de marketing quiere solucionar? Tal vez sean ciclos de producción de campañas que se prolongan durante semanas en lugar de días, una personalización incoherente en los canales o presupuestos de medios de comunicación que se gastan sin ver claramente si funciona. Estas debilidades son el punto de partida perfecto para la IA basada en agentes.

Comience por establecer prioridades:

• ¿Qué tareas repetitivas nos están ralentizando?
• ¿Dónde vemos que falla el rendimiento pero no tenemos recursos para abordar este problema?
• ¿Qué áreas podrían aprovechar un aumento de velocidad, escalabilidad o personalización?

Una vez que haya identificado el objetivo de mayor repercusión, evalúe el grado de preparación que tiene su organización para la IA. Comprender el punto en el que se encuentran sus empleados, procesos y tecnología será determinante para decidir el camino a seguir.

Comenzar por una necesidad clara será de gran valor para el futuro, ya que se crearán puntos de prueba tangibles para luego adoptar el sistema de manera más amplia.

No necesita tener unos datos perfectos para empezar, pero sí que necesita señales conectadas y accesibles con tecnología Data 360.

Data 360 permite que los expertos en marketing accedan a perfiles de clientes en tiempo real y, así, Agentforce pueda tomar decisiones más inteligentes sin depender de hojas de cálculo combinadas, de los retrasos en el procesamiento por lotes ni de tener que preguntarle para tomar cada decisión. Tanto si quiere optimizar el gasto en medios de comunicación como activar una oferta de fidelidad, Agentforce se sirve de las señales de implicación, el comportamiento de compra y las preferencias para actuar en el momento.

Lo mejor es que Marketing Cloudestá creado de forma nativa en Data 360. Esto significa que puede:

• unificar los datos de los clientes que están fragmentados en varios sistemas y departamentos;
• aprovechar las señales clave, como clics, compras o visitas al sitio con clics, sin necesidad de código;
• utilizar los datos de los clientes en tiempo real para actuar inmediatamente y mejorar la personalización.

Marcas como Pacers Sports & Entertainment aplican este enfoque para conectar los datos de ventas, servicio y marketing para obtener una personalización en tiempo real que aumente la fidelidad y los ingresos.

Su empresa puede dar el mismo primer paso y empezar por los datos que ya tiene: comportamiento de sitios web, interacción por correo electrónico, segmentación básica, e ir ampliando a medida que se vayan repitiendo procesos. El objetivo es poner en marcha su primer caso de uso de IA y crecer a partir de ahí. Cuanto antes comience, más rápido aprenderá.

El siguiente paso es poner en práctica su caso de uso. Marketing Cloud es una plataforma diseñada para personalizar los momentos adecuados del ciclo de vida del cliente mediante conversaciones bidireccionales basadas en datos relevantes, flujos de trabajo interdepartamentales y agentes de IA autónomos.

Tanto si no conoce Marketing Cloud como si ya ha realizado su inversión en este producto, puede usar Marketing Cloud para acceder a plantillas de Agentforce listas para usar y creadas para los objetivos de marketing más habituales. Estas plantillas combinan las habilidades, los temas y las acciones con tecnología de IA de Agentforce que le hacen el trabajo, para que tenga que dedicar menos tiempo a crear de cero y más tiempo a generar resultados.

Estos son algunos de los puntos de gran repercusión por los que puede empezar, en función de sus prioridades:

Agentforce no es solo otro asistente inteligente. Es el motor de IA basada en agentes integrado en Marketing Cloud, creado como un colaborador siempre activo.

Cada caso de uso de agentes que pone en marcha cuenta con las siguientes capacidades:

• Habilidades: el trabajo que hay que hacer (optimizar anuncios, crear ofertas, personalizar el contenido).
• Plantillas: ajustes preconfigurados que aúnan la lógica y las acciones necesarias para obtener resultados rápidos y fiables con un mínimo de problemas iniciales o de configuración.
• Temas y acciones: instrucciones específicas que sigue el agente y las tareas que completa.

Estas capacidades listas para usar le ayudan a poner los procesos en marcha rápidamente con clics, no con código. A partir de ahí, herramientas como Plantillas de solicitudes, Flow y el Generador de Agentforce le permiten transformar cualquier caso de uso en una estrategia dinámica y escalable.

Por ejemplo, el lanzamiento de una promoción de nuevo producto podría comenzar con la plantilla de creación de campañas en Marketing Cloud. Con una sola solicitud, se genera un briefing completo para su nuevo lanzamiento promocional, incluida la estructura de la experiencia, la combinación de canales y los primeros borradores de mensajes de correo electrónico y SMS. Ahorra mucho tiempo, especialmente para los equipos que hacen malabarismos con varios lanzamientos.

A partir de ahí, puede utilizar Plantillas de solicitudes para ajustar el contenido en función del contexto de la audiencia o la campaña. ¿Quiere un tono más casual? ¿Quiere destacar las funciones premium para los miembros fidelizados? Puede crear un razonamiento que se adapte al tono, comprenda el contexto y siga sus directrices sobre cómo usar los datos del cliente.

A continuación, utilice Flow para ampliar cómo responde la campaña al comportamiento de los clientes. Puede desencadenar diferentes experiencias según se interactúe con el primer correo electrónico, dirigir a los leads de alto valor hacia las ventas, o enviar un mensaje de seguimiento a los clientes que hicieron clic pero no se convirtieron. Flow conecta su campaña con experiencias de los clientes más amplias sin necesidad de coordinación manual.

Por último, cuando esté todo listo para ampliar este modelo a campañas o líneas de productos futuras, utilice el Generador de Agentforce para diseñar un caso de uso personalizado y adaptado a su negocio. Por ejemplo, puede utilizar Agentforce para detectar automáticamente productos de alto interés y, a continuación, generar un plan de campaña que lo adapte en función del nivel de fidelidad, el inventario o la afinidad de la audiencia.

Piense en Agentforce como su kit de herramientas agénticas:

• Las Plantillas de solicitudes le ofrecen mensajes personalizados a escala.
• Flow automatiza los procesos de varios pasos y amplía las acciones.
• El Generador de Agentforce le permite crear soluciones reutilizables adaptadas a su negocio.

Ponga en marcha los procesos rápidamente con plantillas y propicie el crecimiento gracias a unas herramientas que hacen suyo el marketing agéntico.

Las nuevas herramientas requieren nuevas formas de trabajar. Pero no deje que eso le ralentice.

Marketing Cloud está diseñado para expertos en marketing, lo que significa que no necesita SQL ni ayuda de los desarrolladores. No obstante, que tenga éxito depende de que los equipos tengan espacio para aprender y experimentar.

El marketing agéntico funciona mejor cuando los equipos ven a los agentes de IA no como una amenaza que va a sustituirlos, sino como colaboradores creativos que les ayudan a trabajar de manera más inteligente. Para los equipos de marketing, esto significa pasar de dedicar horas a tareas manuales, como crear campañas, extraer listas y elaborar informes, a dedicar más tiempo a la estrategia, la dirección creativa y el diseño de la experiencia del cliente.

Formas prácticas para que funcione:

• Identifique a los "responsables de IA" dentro de su equipo de marketing para que experimenten con los agentes, compartan lo que han conseguido e inspiren a sus compañeros.
• Cree un centro interno para compartir logros, resultados y plantillas que se puedan reutilizar para campañas futuras.
• Ofrezca habilitación específica para cada función, por ejemplo: formación en Plantillas de solicitudes para propietarios de contenido, Orquestación de flujos para operaciones de marketing o conceptos básicos de Data Cloud para expertos en marketing .

Adquisición de nuevas habilidades para expertos en marketing:

• Habilidades humanas: dirección creativa, gestión de voz de marca, empatía con el cliente
• Habilidades de los agentes: ingeniería de solicitudes, supervisión de agentes, optimización del rendimiento
• Habilidades empresariales: estrategia de campaña, toma de decisiones basada en datos, narración de historias de retorno de la inversión

Fomente la curiosidad, no la perfección. Los expertos en marketing no tienen que convertirse en ingenieros, solo necesitan entender cómo guiar a los agentes de IA que ahora trabaja con ellos y ampliar sus funciones. Cuando los expertos en marketing ven a los agentes como socios, la adopción crece, los resultados se aceleran y el trabajo se vuelve más creativo, personalizado e impactante.

El marketing agéntico no es una transformación de todo o nada. Consiste en una serie de pasos inteligentes que permiten el crecimiento. Tanto si ha empezado con la creación de campañas, la optimización de medios de comunicación o las promociones de fidelización, el siguiente paso es iterar y expandir.

Marketing Cloud hace que sea fácil pasar de un caso de uso a muchos, gracias a herramientas que abarcan todos los trabajos de marketing que se deben realizar. Pasará de lo manual a lo autónomo, de lo reactivo al tiempo real, porque los expertos en marketing que adopten este cambio hoy no solo serán más eficientes, sino que serán los que crearán experiencias que nadie más podrá igualar.

Consulte la presentación de Dreamforce y descubra cómo puede prepararse para su futuro con el marketing agéntico.