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Salesforce para servicios financieros
24 000 instituciones de servicios financieros confían en Salesforce
En los sectores de la banca, el patrimonio y los seguros, confianza significa tener cada detalle bien atado en todo momento. Nuestro software de servicios financieros combina agentes humanos con IA agéntica para que su equipo pueda centrarse en el crecimiento de los ingresos, el servicio y el cumplimiento normativo.
Los analistas lo reconocen: los clientes salen ganando con Salesforce
Los clientes han votado: nuestro producto es líder de servicios financieros en 2026 en G2
Líder en plataformas de experiencia del cliente de seguros en IDC MarketScape 2026
BCU gestiona los casos escalados un 27 % más rápido con Agentforce
Las mejores marcas logran el éxito con Salesforce para servicios financieros
Las instituciones de servicios financieros aumentan los ingresos y dedican más tiempo a los clientes cuando utilizan Salesforce
35
%
de aumento de ingresos gracias a la IA de Salesforce*
75
%
dice que el personal está dedicando más tiempo a los clientes*
98
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ha logrado un ROI positivo*
* Mediciones de 2026 sobre el éxito de los clientes de Salesforce
Nuestros productos personalizados llevan a las empresas de servicios financieros más lejos
Descubra la potencia del CRM agéntico líder en el mundo para servicios financieros.
Evolucione hacia una empresa agéntica de servicios financieros con el CRM agéntico líder en el mundo. Financial Services Cloud obtiene datos de las principales plataformas de banca, gestión de patrimonios y seguros, y los unifica en torno al cliente para que pueda personalizar las interacciones mediante funciones de automatización con una IA específica del sector.
Su camino para convertirse en una empresa agéntica en los servicios financieros comienza aquí
Los agentes fallan en la fase de producción porque las empresas carecen de una arquitectura que garantice su fiabilidad, gobernanza y escalabilidad. Salesforce creó cinco sistemas interconectados para que las empresas de servicios financieros puedan pasar de la experimentación a la ejecución.
System of engagement
Los agentes y equipos se alinean en Slack
Conecte experiencias en todos los canales: garantice la fluidez de las interacciones, ya sean humanas, de IA o combinadas.
System of insight
Convierta las visualizaciones de datos en decisiones estratégicas con Tableau
Dote a los responsables de bancos y asesores de un sistema de inteligencia gobernada basado en datos financieros complejos.
System of agency
Agentforce modela, gobierna y amplía una red de agentes de IA proactivos y autónomos
Utilice agentes de IA que razonan, deciden y actúan por usted, garantizando el cumplimiento normativo.
System of work
Financial Services Cloud es la columna vertebral operativa de la empresa agéntica
Disfrute de una solución que integra flujos de trabajo financieros, reglas de cumplimiento y aprobaciones para que los agentes trabajen como usted quiere.
System of context
Data 360 unifica y gobierna los datos de toda la empresa
Combine todos los datos de los clientes provenientes de todos los sistemas de servicios financieros en una base de confianza.
Logre objetivos e impulse el crecimiento como empresa agéntica en estos sectores
Banca
Banca comercial
Empodere a los profesionales bancarios con funciones de IA y automatización que aceleran el crecimiento y profundizan las relaciones. Amplíe las operaciones, agilice la incorporación y ofrezca un mejor servicio al cliente.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Ayude a las cooperativas de crédito y a los bancos comunitarios a aumentar los ingresos y brindar un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Hipotecas y préstamos
Ofrezca una experiencia atractiva a los prestatarios e impulse el crecimiento transformando el proceso de préstamo con IA y datos unificados. Ofrezca servicios digitales coherentes que reduzcan la fricción, aceleren el tiempo de financiación y promuevan las relaciones a largo plazo.
Banca retail
Amplíe su plantilla, minimice los costes y ofrezca las experiencias personalizadas que esperan los miembros y clientes en todos los canales.
Seguros
Agencias y corretajes
Ayude a las agencias de seguros y corretaje con una plataforma agéntica diseñada de forma única para unificar datos, automatizar flujos de trabajo complejos, personalizar la interacción con los clientes y, en última instancia, acelerar el crecimiento de los ingresos.
Beneficios de grupo
Unifique el diseño de planes, la inscripción y las renovaciones en una plataforma basada en IA diseñada específicamente para el sector de los beneficios.
Vida y renta vitalicia
Simplifique los flujos de trabajo de seguros de vida y marque la diferencia en los momentos más importantes integrando los datos aislados en una plataforma unificada.
Bienes y accidentes
Retenga a los asegurados, haga crecer su cartera de negocios y promueva un crecimiento rentable en una plataforma agéntica totalmente unificada.
Gestión de activos y patrimonios
Gestión de activos
Unifique los datos de clientes y mercados con una única plataforma agéntica para aumentar la productividad de la distribución, reducir los costes operativos y ofrecer un servicio personalizado a escala.
Gestión del patrimonio
Fidelice a los clientes y mejore la productividad de los asesores ofreciendo orientación financiera personalizada y basada en datos, así como experiencias automatizadas, en una única plataforma agéntica.
Saque el máximo partido al software y los datos de servicios financieros con miles de aplicaciones de partners y expertos
Nuestros socios amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Escale la IA de confianza en toda su empresa
Descubra cómo los agentes de IA completan tareas de varios pasos igual que lo haría un profesional cualificado.
Vea las novedades del sector de los servicios financieros
Descubra las últimas tendencias, perspectivas y debates en el ámbito de los servicios financieros
Guía
Descubra State of Agentic AI in the Enterprise: Financial Services Edition
Informe
Descubra State of Marketing Financial Services Edition
Guía
Por qué la IA general falla en los servicios financieros
Guía
Cómo la IA basada en agentes cambiará la forma en que funcionan las instituciones financieras
Eche un vistazo al lanzamiento de verano de 2026
Descubra nuevas plantillas de Agentforce y mejoras de productos para aumentar la eficiencia y personalizar la interacción con los clientes en los servicios financieros.
Series
Vea la presentación de servicios financieros y más de Dreamforce
Vea lo más destacado de Dreamforce 2026 para descubrir cómo las empresas de banca, gestión de patrimonios y seguros están implementando soluciones de IA de confianza para aumentar los ingresos y convertirse en una empresa agéntica con el CRM agéntico líder.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre el CRM de Salesforce para Servicios financieros
Con Salesforce para Financial Services, las empresas financieras pueden ofrecer a sus clientes un valor de por vida. El software de servicios financieros permite mejorar y mantener relaciones de confianza, ofrecer personalización a escala y reducir el coste del servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa con las mejores aplicaciones empresariales de su clase, diseñadas específicamente para las instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de los equipos de ventas, atención al cliente, marketing y datos para objetivos tan diversos como lograr la satisfacción del cliente, incorporar clientes, proporcionar una interacción financiera personalizada, evaluar riesgos y procesar reclamaciones, entre otros.
Las instituciones financieras de todo el mundo utilizan distintos tipos de software para servicios financieros del conjunto de aplicaciones de Customer 360, como Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Determine si necesita personalizar las interacciones con los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Puede obtener más información aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de datos, ventas, marketing y servicios. La IA en la banca, los seguros y la gestión de patrimonios ofrece oportunidades para ahorrar tiempo que mejoran la experiencia del cliente, permiten descubrir oportunidades más rápido, escalan la personalización y más.
