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Agentforce para la industria Servicios Financieros | Habilidad predefinida

¿Inviertes demasiado tiempo en el trabajo administrativo, pero no el suficiente en crecer?

Agentforce permite a los empleados del sector bancario comercial profundizar las relaciones y generar ingresos al encargarse de la preparación y el seguimiento de las reuniones, como la creación de agendas, un resumen de las interacciones pasadas y la actualización de los planes de relaciones, para que puedan concentrarse en lo más importante: sus clientes.

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Tablero del plan de relaciones comerciales para WBT que utiliza Agentforce para crear el plan
Subagente prediseñado | Frente al empleado

Asistente para después de las reuniones

Descripción general:
Una carga excesiva de tareas administrativas implica menos tiempo para construir relaciones bancarias con los clientes. Este subagente agiliza el seguimiento posterior a las reuniones mediante la organización de las metas de los clientes, las interacciones recientes, las tendencias financieras y las actualizaciones de las relaciones para que los banqueros puedan centrarse en el crecimiento estratégico y en fortalecer las relaciones con sus clientes.

Acciones invocadas:
Estructurar notas de reuniones, crear resumen de la interacción, crear objetivo del plan de la cuenta, recomendar y crear etiquetas de interés, crear oportunidad, crear caso, crear y asignar tarea, redactar y enviar correo electrónico

Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones

Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, resumen de interacción, asistente de interacción, objetivo del plan de la cuenta, oportunidad

La oportunidad de Agentforce para Servicios Financieros

Las organizaciones de servicios financieros priorizan las ganancias de eficiencia, las experiencias personalizadas de los clientes y la sólida mitigación de riesgos. Agentforce aborda estas prioridades ampliando tu fuerza laboral y proporcionando un servicio de atención al cliente siempre activo, sin que se generen inconvenientes. Esta automatización digital inteligente empodera a tus empleados y mejora la satisfacción del cliente.

Aumento de la productividad del sector bancario
Mejora de la experiencia del cliente
Reducción de los procesos manuales
Menor tiempo de resolución de casos

Explora otros casos de uso de Agentforce e IA para Servicios Financieros

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Descargo de responsabilidad: Las soluciones de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.