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Regístrate ahoraAumenta la satisfacción del cliente con un CRM bancario impulsado por IA.
Ofrece experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio a través de un CRM diseñado específicamente para Retail Banking. Utiliza Agentforce, la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejoras la eficiencia y la velocidad con la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio escalado y una interacción personalizada en tiempo real.
Estas compañías líderes alcanzan el éxito con el software para bancos de Salesforce.
Poder ver todas las comunicaciones (transcripciones de chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado por completo las experiencias de los agentes y los miembros.
Olivia BolesDirectora de Proyectos de Operaciones, PenFed
Optimiza la incorporación y el cumplimiento de los clientes.
Simplifica uno de los procesos más complejos mientras causas una gran primera impresión con los clientes. Moderniza las experiencias de incorporación con descubrimiento guiado y automatización.
Cómo funciona:
Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y mucho más. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y optimiza el proceso de incorporación.
Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para recopilar la información que necesitas para cumplir con los requisitos de "Conoce al cliente" (KYC) y ayuda a tus clientes a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Recopila documentos, verifica entradas, ejecuta evaluaciones de riesgos y mucho más, a través de la automatización y los socios de ecosistema, todo en la Agentforce 360 Platform.
Haz que el cliente encuentre los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genera documentos, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para abrir cuentas. Bríndales a los clientes tus herramientas para fomentar la adopción.
Crea tu solución de incorporación bancaria con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Impulsa ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Profundiza en las relaciones con los clientes y el crecimiento.
Utiliza la IA y los datos unificados de los clientes para ir más allá de la venta reactiva. Profundiza la confianza y la primacía, aumenta la fidelización y haz crecer la participación en las billeteras a través de una interacción personalizada y oportuna.
Cómo funciona:
Consolida los datos fragmentados de los sistemas bancarios más importantes, los sistemas internos y los externos. Obtén una vista completa del perfil financiero, las interacciones y las preferencias de cada cliente.
Muestra los prospectos más prometedores justo donde trabajan tus CSR, banqueros y equipos de marketing mediante datos unificados y señales en tiempo real.
Utiliza agentes de IA agéntica para resumir cuentas, personalizar ofertas y redactar comunicaciones que profundicen la confianza y la primacía más rápido.
Crea referencias, unifica las líneas de negocios y guía rápidamente a los clientes hacia los próximos pasos.
Amplía tus relaciones con los clientes bancarios con estos productos de Salesforce:
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Automatiza los procesos de servicio y obtén una vista conectada de tus clientes.
Utiliza la IA y los datos para conectarte a los principales sistemas bancarios mientras mejoras la eficiencia y la velocidad a través de la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de un servicio escalado y participación personalizada en tiempo real.
Cómo funciona el CRM en la banca:
Consolida los datos en una única plataforma unificada que rastrea cada interacción, producto, servicio y relación, y se conecta a los principales sistemas bancarios. Accede al instante a información clave sobre el perfil financiero completo de cada cliente, sus preferencias y su historial.
Los agentes de atención al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Equipa a los clientes y empleados con una solución centralizada con IA que pone a los clientes en el centro de cada interacción. Reduce las tareas manuales con Agentforce.
Ahorra tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos de la industria, listos para implementar que requieren una personalización y recursos técnicos mínimos.
Crea tus soluciones de servicio bancario con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Adoptar las capacidades de IA y mantener a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos no solo nos permiten seguir el ritmo de la transformación digital, sino que nos ayudan a definir activamente cómo será la banca para millones de africanos el futuro.
Lindelani RamukumbaCIO de banca empresarial, Absa
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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para banca minorista de Venta Minorista
Un CRM bancario ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. Esto les permite a los bancos comprender mejor a los clientes y brindar servicios financieros personalizados, al tiempo que agilizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
El software para banca minorista de Salesforce es usado por bancos minoristas, cooperativas de crédito y otras instituciones que requieren capacidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones optimizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y los miembros a través de datos, IA y un CRM para banca minorista especialmente diseñado y basado en una plataforma de confianza.
Entre los beneficios del software para banca minorista se incluyen la adquisición e incorporación a escala, las funciones de servicio automatizadas, la comunicación personalizada a través de múltiples canales, una mayor satisfacción de los clientes y los miembros, y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Esto impulsa la fidelidad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con distintos sistemas bancarios, plataformas bancarias básicas y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema cohesivo y unificado.
Puedes resolver las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento con capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización del flujo de trabajo y la evaluación, supervisión y mitigación de riesgos. Nuestra plataforma les permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir de forma constante con las regulaciones de la industria.