Libera terabytes de datos de clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros en una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con tu empresa. Utiliza perspectivas calculadas listas para usar y crea segmentos específicos para ofrecer personalización de servicios financieros a escala.
Combina los datos financieros y de comportamiento de los clientes en una sola vista. Ayuda a tus clientes a optimizar las experiencias de planificación financiera con una vista integral de los objetivos financieros en Financial Services Cloud. Impulsa la accionabilidad a través de información lista para usar con el objetivo de ayudar a los clientes a lograr el bienestar financiero.
Unifica los datos financieros y transaccionales, los datos del CRM y los datos sobre el comportamiento de tus clientes utilizando Data 360 para reunir los datos propios y externos en un único lakehouse con un modelo de datos para Financial Services Cloud. Lee la guía de estrategias de la madurez de datos para Servicios financieros.
Conecta tus datos de transacciones bancarias principales, así como otros sistemas externos, con Financial Services Cloud. Utiliza un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y transmisiones predefinidos en el conjunto de datos de Financial Services Cloud.
Conecta tus datos rápidamente a sistemas que antes estaban fragmentados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utiliza MuleSoft Directo para Financial Services Cloud con el objetivo de canalizar la información directamente a Data 360.
Obtenga consejos informativos sobre los hábitos de gastos y ahorros a través de la vinculación a cuentas externas para tener una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armoniza todos tus datos para lograr una imagen completa de tus clientes. Posiciona tus datos para información de IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las medidas recomendadas.
Anticípate a las necesidades de los clientes al entender sus aspiraciones financieras. Utiliza experiencias de captura de objetivos reconocidos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtén una imagen completa que impulse las interacciones relevantes con los clientes.
Los banqueros y asesores de patrimonio pueden ver y tomar medidas relacionadas con los planes financieros desde una plataforma de planificación financiera en Financial Services Cloud mediante el uso de nuestras API empresariales. Los asesores también pueden introducir información del hogar en plataformas financieras, eliminando la necesidad de solicitar la misma información una y otra vez.
Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que son accionables: puedes impulsar flujos de trabajo en torno a ellos. La participación personalizada y las medidas proactivas ayudarán a impulsar los resultados financieros que crearán clientes de por vida.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar en función de la información y las tendencias de las transacciones calculadas de Data 360 que aparecen en Financial Services Cloud en FlexCards. Desarrolla un mayor entendimiento de tus clientes e impulsa acciones en cualquier lugar de Financial Services Cloud.
Combina los datos en Financial Services Cloud y Data 360 con componentes personalizados en Financial Services Cloud para obtener visualizaciones específicas y un marco de alertas. Envía alertas con personalización de servicios financieros para ayudar a tus clientes a mantenerse al día con el bienestar financiero.
Aprovecha Data 360 para respaldar escenarios de segmentación de gran volumen. Crea listas accionables con Data 360 utilizando la segmentación accionable en Financial Services Cloud para involucrar a los clientes y prospectos en función de los indicios de los recorridos de su vida financiera.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una aplicación con IA autónoma que brinda soporte especializado y siempre activo, tanto a los empleados como los clientes.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
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Al aprovechar Salesforce como nuestro único sistema de registro para todos los datos de clientes, cuentas y transacciones, los banqueros ahora están mejor preparados para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de bienestar financiero.
Samantha PauseDirectora de Innovación y Marca, Mascoma Bank
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La personalización les ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar sus sistemas de datos dispares y obtener un panorama completo de sus clientes, de manera tal que puedan ofrecer experiencias personalizadas a escala.
La participación financiera personalizada puede ayudarte a obtener información increíble de tus datos para que puedas ofrecer experiencias de clientes impactantes y personalizadas a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad e impulsa el valor comercial medible.
Evalúa los desafíos actuales de datos de la compañía y piensa en las diferentes fuentes de datos que deseas combinar. Identifica casos de uso de personalización tanto para las experiencias de tus usuarios finales como para las experiencias de los equipos de marketing, ventas y atención al cliente. Luego, elige el software que reúna esas condiciones.
Las instituciones financieras pueden unificar todos los datos financieros de sus clientes y sus datos del CRM. Esto los posiciona para obtener información de IA, como puntuación de bienestar financiero en tiempo real y las medidas recomendadas, para que puedan brindar personalización de servicios financieros.
