Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Más información
Mejore la eficiencia del servicio en Servicios financieros
Aumente la productividad sin sacrificar ese toque personal que tanto gusta a los clientes con soluciones adaptadas al sector diseñadas para mejorar el servicio de atención al cliente en los servicios financieros.
Las principales organizaciones de servicios financieros mejoran su servicio de atención al cliente con soluciones adaptadas al sector.
La prueba está en los números.
1400
millones
cuentas financieras
con la potencia de Financial Services Cloud**
5
principales instituciones financieras
utilizar Salesforce para impulsar sus centros de contacto y operaciones de servicio**
31
%
más de productividad de los agentes*
mejore la productividad de los agentes con Salesforce.
*Datos de clientes internos de Salesforce **Estudio de caso de ROI de Nucleus Research.
Aumente la productividad y mejore la satisfacción del cliente en los servicios financieros.
Derive las llamadas, aumente la productividad y reduzca los costes operativos con portales de autoservicio y chatbots. Unifique sus plataformas de servicios financieros y desbloquee los datos para proporcionar a los agentes una vista completa de sus clientes. Ofrezca transparencia sobre los detalles, el progreso y las resoluciones de los casos desde las operaciones administrativas hasta la atención al cliente.
Resuelva los casos más rápido con soluciones de IA listas para usar en los servicios financieros.
Ofrezca un servicio de atención personalizado y ahorre tiempo gracias a la IA integrada directamente en su flujo de trabajo. Utilice Einstein para analizar datos financieros históricos, clasificarlos y dirigirlos automáticamente al agente, profesional bancario, asesor o bróker adecuado. Capacite a sus técnicos mediante respuestas, resúmenes y artículos de conocimiento generados por la IA, elaborados partiendo de datos de conversaciones e incluidos en la base de datos de Knowledge de su empresa. Combine sus normas comerciales y modelos predictivos para obtener en tiempo real los objetivos financieros y las mejores acciones a llevar a cabo.
Mejore las operaciones de servicio y aumente la productividad mediante la integración de IA generativa y de asistencia. Capacite a los agentes para que aborden rápidamente los problemas de los clientes y recuperen información a través de interacciones de estilo conversacional con Agentforce Assistant para que la comunicación con el cliente sea personalizada y efectiva. Ver una demo.
Ofrezca análisis de datos en tiempo real para que los clientes, agentes y equipos de gestión del centro de contacto tengan acceso a información práctica valiosa. Anticipe las necesidades de los agentes con análisis predictivos para mejorar la generación de posibles clientes, y aproveche la ciencia de datos y el aprendizaje automático para descubrir, priorizar y convertir clientes potenciales.
Utilice la IA para mostrar las próximas acciones recomendadas y oportunas que le ayuden a entablar conversaciones significativas y mejoren las interacciones con los clientes, como sugerir que abran una cuenta de inversión después de cumplir un objetivo de ahorro. Elabore y muestre ofertas y acciones personalizadas que resuenen con sus clientes y se alineen con sus objetivos empresariales.
Aumente la eficiencia y desvíe las llamadas con el autoservicio
Autoservicio
Reduzca los costes y aumente la derivación de casos ofreciéndoles a sus clientes la posibilidad de realizar tareas por su cuenta. Proporcione a los clientes acceso a procesos comerciales automatizados a través de su sitio web o aplicación móvil, como solicitar una actualización de la póliza o una tarjeta de crédito. Ofrézcales orientación mediante flujos de pantalla paso a paso y muéstreles los más relevantes en función del perfil unificado del cliente.
Ayude a los clientes a encontrar soluciones con rapidez. Muéstreles respuestas fundamentadas de su base de datos Knowledge directamente en la página del Centro de ayuda o en un chat con un bot autónomo. Permita a los técnicos ahorrar tiempo mediante la generación automática de respuestas y la posibilidad de compartirlas directamente en su flujo de trabajo.
Cree y lance un portal de autoservicio para clientes en un abrir y cerrar de ojos gracias a plantillas prediseñadas y fáciles de usar, así como a la práctica funcionalidad de arrastrar y soltar. Utilice Experience Builder para diseñar su sitio, crear y personalizar páginas y ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes. Es una solución sin apenas código que le permite empezar y ponerse en marcha rápidamente.
Atienda a sus clientes en cualquier momento y lugar.
Interacción omnicanal
Los clientes son digital-first, pero no de forma exclusiva. Facilite la colaboración con su institución financiera con recorridos omnicanal personalizados. Deleite a sus clientes con interacciones fluidas entre canales digitales y físicos. Ver una demo.
Recopile todos los datos del cliente en una sola llamada con IA y automatización para ahorrar tiempo y recursos. Con la telefonía en la nube integrada en Salesforce, las llamadas se transcriben en tiempo real, lo que permite usar la automatización para completar flujos de trabajo o ayudar a los agentes. Los responsables obtienen mejores herramientas de formación, que ofrecen comentarios en tiempo real y después de la llamada.
No deje a sus clientes en espera. Atiéndalos en sus canales preferidos desde su sitio web o aplicación móvil, por SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Messages for Business de Apple, etc. Amplíe la asistencia para ofrecer un servicio ininterrumpido de forma sencilla mediante chatbots basados en IA que le permitan resolver los casos con rapidez gracias a la automatización de las respuestas a las preguntas habituales y sobre los procesos empresariales.
Personalice el servicio de atención al cliente y la productividad de los técnicos.
Transformación del centro de contacto
Aumente la productividad de los agentes con un espacio de trabajo inteligente, unificado y automatizado. Permita que los CSR vean datos de distintas plataformas con integraciones prediseñadas y elimine la necesidad de alternar entre sistemas con una vista de una sola página del cliente.
Mejore las experiencias de los clientes e identifique rápidamente las oportunidades de formación a partir de una llamada grabada conEinstein Conversation Insights. Con Einstein Conversation Insights, puede recuperar los momentos clave de una conversación con la transcripción de llamadas, como las referencias a productos o normas de cumplimiento. También puede usar sus propias menciones para ayudar a los técnicos de orientación a asegurarse de que cada interacción con el cliente sea lo más optimizada posible.
Aumente la eficiencia y la productividad de los técnicos mediante resúmenes generados por la IA para cualquier proyecto, pedido o interacción. Ahorre tiempo utilizando Einstein para predecir o crear un resumen de cualquier problema y solución después de una conversación. Capacite a sus técnicos para que revisen, editen y guarden estos resúmenes para ampliar su base de datos de Knowledge.
Podrá ayudar a sus clientes de forma más eficaz si su canal telefónico funciona de forma nativa dentro de Service Cloud. Conecte a sus clientes con el agente adecuado en el momento oportuno y proporcione a sus agentes todo el contexto que necesitan para ofrecer asistencia a los clientes y resolver los casos más rápido.
Mejore la eficiencia de sus operaciones de servicio con automatización y conectividad.
Operaciones de servicio
Ayude a los agentes a proporcionar experiencias de servicio de atención al cliente mejoradas y proporcione a los equipos de operaciones de servicio transparencia sobre el estado de los casos con Service Process Studio, un marco completo para diseñar procesos de servicio de atención al cliente fluidos de manera rápida y eficiente. Reduzca la necesidad de alternar entre sistemas con la integración en tiempo real de las principales funciones bancarias.
Mejore la eficiencia y amplíe rápidamente automatizando procesos frecuentes y complejos, como disputas de transacciones y gestión de quejas, con herramientas y soluciones con poco código. Agilice el trabajo entre operaciones administrativas y de atención al cliente coordinando procesos interrelacionados que conciernen a varios equipos en un único flujo de trabajo simplificado.
Optimice sus flujos de trabajo y reduzca los errores humanos automatizando las tareas voluminosas y repetitivas a escala. Permita que su equipo se centre en el trabajo de alto valor poniendo las tareas triviales en manos de bots inteligentes que pueden procesar documentos, introducir datos o llevar a cabo acciones sin necesidad de código. Utilice estos bots en cualquier sistema o aplicación, incluidos los documentos en PDF, las hojas de cálculo e incluso los sistemas clásicos desconectados.
Determine fácilmente si se cumplen los requisitos para un determinado proceso de servicio, como presentar una solicitud de seguro o revertir una tarifa, y automatice la toma de decisiones complejas para encontrar soluciones más rápido con el motor de reglas comerciales.
Integración con los datos principales de la plataforma financiera.
API e integraciones
Mejore el tiempo de obtención de valor con las soluciones de conectividad prediseñadas de MuleSoft Direct Ejecute integraciones estándar del sector industrial para casos de uso clave en Salesforce para que los desarrolladores puedan personalizarlas en el back end. Comience más rápido y con una inversión menor para reducir los costes y el tiempo de desarrollo de meses a días.
Unifique y armonice todos los datos de los clientes internos y externos con Data Cloud. Con los perfiles unificados podrá interactuar con los clientes en función de sus necesidades y preferencias individuales. Ofrezca un servicio inteligente gracias a la IA y automatización basadas en datos fiables de los clientes, que le permitirán obtener información detallada y actuar en tiempo real.
Acelere el desarrollo con plantillas y API bancarias prediseñadas basadas en estándares (BIAN). Implemente integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar procesos bancarios centrales en Financial Services Cloud. Las metodologías BIAN facilitan la interoperabilidad y las prácticas recomendadas entre las empresas del sector bancario.
Cree una plataforma de servicio completa con estas soluciones y productos relacionados.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Cree la solución perfecta para los servicios de atención al cliente en Financial Services Cloud con nuestra ayuda.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:
- Escoja la edición Financial Services Cloud más adecuada como base.
- Añada los productos o servicios necesarios, si no están ya incluidos.
- Personalice el resultado final con aplicaciones, servicios y asistencia.
Amplíe el servicio
Mejore el éxito financiero con objetivos viables impulsados por datos e IA.
Sabemos que no somos una empresa de software. Por eso, nos hemos asociado con Salesforce para ofrecer interacciones digitales que superen continuamente las expectativas de los miembros.
Scott VerBrackenVicepresidente de servicios de automoción, AAA - Service
Descubra cómo transforman sus operaciones de servicio los bancos, los gestores de patrimonios y las aseguradoras.
Banca retail
Ofrezca experiencias conectadas y personalizadas a los clientes a través de la automatización.
Vida y renta vitalicia
Conecte con los clientes y bríndeles el soporte que necesitan sin software complicado ni distracciones.
Beneficios de grupo
Gestione todo el ciclo de vida de los beneficios mediante la conexión de los equipos, la reducción de los pasos innecesarios y la capacidad de ampliar rápidamente.
Bienes y accidentes
Priorice a los asegurados e implemente más rápido con interacciones diseñadas para ayudarle a mantenerse a la vanguardia en mercados cada vez más digitalizados.
Agencias y corretajes
Proporcione a su agencia o empresa de corretaje tecnología digital, información práctica unificada y flujos de trabajo automatizados para lograr el éxito.
Gestión del patrimonio
Modernice la interacción con el cliente, aumente su satisfacción y mejore la productividad de los asesores con experiencias automatizadas y basadas en datos en una plataforma integrada.
Gestión de activos
Ofrezca una experiencia unificada, amplíe la productividad del equipo de ventas, reduzca los costes y automatice las experiencias de servicio para los clientes.
Cómo utilizar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los profesionales bancarios y los asesores pueden recurrir a la IA generativa, que se integra en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para rellenar respuestas automáticamente en tiempo real
Descubra cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario en tiempo real mediante una transcripción de las conversaciones en directo, directamente en el flujo de trabajo.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
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Preguntas frecuentes sobre Service Cloud paraServicios financieros
El servicio de atención al cliente en los servicios financieros es el apoyo que proporciona a sus clientes mientras utilizan sus productos o servicios. El software de atención al cliente en los servicios financieros puede ofrecer una plataforma completa y conectada con funcionalidades creadas para instituciones financieras.
Las instituciones de servicios financieros pueden mejorar este servicio a través de la automatización y el autoservicio. Al aumentar la eficiencia, los equipos de operaciones y servicios disponen de más tiempo para centrarse en lo que de verdad importa: ofrecer un excelente servicio a los clientes.
La IA ayuda a las empresas de servicios financieros a automatizar las tareas manuales, aumentar la productividad de los técnicos, mejorar los tiempos de resolución de casos e incrementar la satisfacción del cliente.
Si su banco, empresa de gestión de patrimonios o agencia de seguros ofrece soporte a los clientes a través de canales en tiempo real, como chat, mensajería, teléfono o redes sociales, necesita software de centro de contacto.
Evalúe las necesidades y los objetivos de su empresa, teniendo en cuenta las diferentes experiencias de servicio que ofrece actualmente. Piense en qué le gustaría cambiar en sus operaciones para ofrecer un excelente servicio en todos los canales. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.
Los equipos de operaciones de servicios financieros y del servicio de atención al cliente permiten a las instituciones financieras ofrecer un servicio personalizado durante todo el recorrido del cliente. Además, capacitan a los equipos de servicio para que proporcionen el nivel adecuado de servicio en cada interacción con el cliente.
La gestión de relaciones con los clientes (CRM) permite a las empresas mantenerse conectadas con los clientes en diferentes departamentos, gestionar sus negocios con eficiencia e impulsar la satisfacción de los clientes. El software de centro de contacto proporciona los canales de interacción en tiempo real y las herramientas de administración de casos que se necesitan para gestionar las necesidades de su servicio de atención al cliente.