Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
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Data Cloud for Servicios financieros
Data Cloud pone todos los principales datos bancarios y de seguros a trabajar para sus clientes. Está completamente integrado en Salesforce Platform, por lo que cualquier lago de datos o almacén externo ahora puede impulsar acciones y flujos de trabajo en Financial Services Cloud. Ofrezca resultados de IA fiables, seguros y precisos basados en los datos de su empresa sin necesidad de llevar a cabo un costoso entrenamiento de modelos.
Las empresas basadas en datos entablan relaciones significativas con los clientes con Data Cloud para servicios financieros.
Ofrezca experiencias hiperpersonalizadas con Data Cloud para servicios financieros.
Data Cloud no se limita a reunir datos. Ayuda a reunir a organizaciones enteras en torno al cliente para mejorar las experiencias y fomentar el crecimiento.
Conecte los datos financieros.
Conecte sus datos a Financial Services Cloud mediante objetos de modelo de datos para datos bancarios centrales, pólizas y reclamaciones. Empiece a trabajar rápidamente con asignaciones y transmisiones prediseñadas en Data Cloud.
Obtenga visibilidad del estado financiero, los gastos, las ganancias, los ahorros, el patrimonio neto y más con una biblioteca prediseñada de información práctica específica para servicios financieros en Data Cloud.
Conozca los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de los hogares en función de la información práctica y las tendencias de Data Cloud que se muestran en Financial Services Cloud. Comprenda mejor a sus clientes y ayúdelos a realizar las acciones que necesiten en Salesforce.
Fomente el crecimiento a través de la personalización.
Utilice Data Cloud para respaldar la segmentación a escala. Cree listas útiles con datos de Data Cloud y utilice Actionable Segmentation en Financial Services Cloud para atraer a los clientes actuales y potenciales en función de las señales que se desprendan de su recorrido financiero.
Acceda a oportunidades de ventas cruzadas y ascendentes con información práctica sobre hábitos de gastos y ahorros, así como los eventos de vida del titular de la póliza. Prepare los datos para obtener información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas.
Proporcione notificaciones hiperrelevantes y útiles en Financial Services Cloud basadas en perspectivas calculadas de Data Cloud.
Amplíe el servicio con una vista completa del cliente.
Identifique a los clientes en riesgo de abandono basándose en señales de alerta temprana y aborde los problemas de los clientes en cuanto ocurran. Ofrezca experiencias del cliente mejores y más eficientes para aumentar su satisfacción.
Active procesos de incorporación personalizados y ofrezca consejos y recursos relevantes basados en datos financieros y del hogar. Utilice la IA para identificar de forma proactiva cuándo necesita ayuda un cliente en función de los datos de interacción web de su sitio de autoservicio.
Muestre los datos de enriquecimiento de transacciones y alertas de comerciantes en el CRM mediante conexiones prediseñadas que ofrecen flujos de trabajo y resolución sin salir de Salesforce. Conecte datos de CRM, casos y comentarios de clientes para obtener una comprensión exhaustiva de las operaciones de servicio y el estado de los clientes a nivel empresarial.
Habilite el marketing hiperpersonalizado.
Conecte datos de rendimiento de marketing, ventas, servicios y campañas en perfiles unificados que los especialistas en marketing pueden utilizar para crear rápidamente segmentos de audiencia objetivo y activarlos en todos los canales; todo ello a través de una interfaz fácil de usar impulsada por IA.
Automatice procesos personalizados y actualice mensajes, contenidos y ofertas basándose en señales en tiempo real del comportamiento de la clientela, ya sea actual o potencial, conectando datos de CRM con datos de interacción en su sitio web, sus redes sociales y sus campañas de marketing.
Analice el rendimiento de sus audiencias y activaciones en una única vista conectando datos de marketing y de Financial Services Cloud con socios publicitarios externos.
Complete su solución de datos con productos de Salesforce.
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Inteligencia para Financial Services
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Cree la solución perfecta para los servicios de atención al cliente en Financial Services Cloud con nuestra ayuda.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y nuestros expertos le guiarán a lo largo del proceso, paso a paso:
- Escoja la edición Financial Services Cloud más adecuada como base.
- Añada los productos o servicios necesarios, si no están ya incluidos.
- Personalice el resultado final con aplicaciones, servicios y asistencia.
Personalice la interacción
Automatice las interacciones de servicio en las experiencias digitales y presenciales.
De cara al futuro, estamos muy entusiasmados con Data Cloud para Servicios financieros y lo que nos ayudará a conseguir. Entre los posibles casos de uso se incluyen el rastreo de movimientos de dinero en la organización o la salida de miembros.
Ira WilliamsDirector de venta al por menor, BayPort Credit Union
Obtenga más información sobre lo que Salesforce puede hacer por las empresas de servicios financieros.
Banca retail
Aumente la satisfacción del cliente con datos y experiencias basadas en IA.
Vida y renta vitalicia
Ponga el valor de los datos y la IA al servicio de los asegurados.
Beneficios de grupo
Transforme su negocio de beneficios de grupo con la IA y datos de confianza.
Bienes y accidentes
Utilice la IA y los datos de confianza para estrechar lazos con los asegurados.
Agencias y corretajes
Fomente el crecimiento eficiente de su agencia o empresa de corretaje con datos e IA fiables.
Gestión del patrimonio
Utilice los datos para expandir las relaciones con los clientes y los activos bajo gestión (AUM) con una IA de confianza.
Gestión de activos
Aumente el éxito de los clientes y la productividad de los empleados con datos e IA de confianza.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Póngase las pilas con consejos, trucos y prácticas recomendadas para los servicios financieros.
¿Listo para dar el siguiente paso con el mejor CRM basado en IA del mundo para Servicios financieros?
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Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin necesidad de proporcionar su tarjeta de crédito ni de instalar nada.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Data Cloud paraServicios financieros
Data Cloud le permite unificar todos sus datos financieros en Salesforce sin crear canalizaciones de datos complejas, tomar medidas fácilmente sobre todos sus datos en Financial Services Cloud y habilitar soluciones de IA fiables basadas en sus datos.
Data Cloud le permite ingerir prácticamente cualquier fuente de datos, como sistemas de datos de transacciones y de pólizas. Conecte fácilmente Financial Services Cloud con los conectores de Salesforce. Extraiga datos de sus lagos de datos y almacenes existentes, como Snowflake y Data Bricks, sin duplicarlos.
Data Cloud para Servicios financieros ayuda a las empresas de servicios financieros a tomar medidas sobre sus datos en aplicaciones de ventas, servicios y Marketing Cloud. Data Cloud se integra de forma nativa en el marco de metadatos de Salesforce, lo que permite a los equipos moverse más rápido con los datos usando herramientas sin apenas código como Flow y Einstein AI.
Si bien Data Cloud para Servicios financieros ofrece capacidades de modelado de datos, su objetivo principal es proporcionarle una herramienta para activar sus datos. El modelo de datos de servicios financieros está diseñado para ayudarle a integrar fácilmente sus datos en el marco de metadatos de Salesforce.
Las empresas financieras que usan Data Cloud pueden descubrir información práctica de manera eficiente empleando sus propios modelos o nuestro generador de información práctica sin apenas código, lo que permite a los equipos derivar rápidamente mediciones clave, como la propensión a comprar, el valor vitalicio de los clientes y las puntuaciones de interacción para cada cliente.
Los precios de Data Cloud dependen del consumo que se realice; es decir, únicamente pagará por los servicios que use.
Los clientes existentes de Salesforce pueden comenzar a usar Data Cloud de forma gratuita visitando esta página.
Los clientes existentes de Salesforce pueden acceder a esta guía de introducción a Data Cloud.