Aumente la productividad de los equipos de ventas y gestión de cuentas con FSC para correduría de seguros.
Leer el comunicadoOfrezca ventas, servicios y marketing en una sola plataforma basada en IA.
Salesforce Customer 360 para seguros permite a las agencias y empresas de corretaje conectarse y potenciar todos los departamentos de la organización, desde marketing, ventas y servicios, hasta datos, TI y análisis. Proporcione acceso a Agentforce a productores y responsables de cuentas para que se encargue del trabajo manual y puedan centrarse en profundizar las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos.
Las agencias y empresas de corretaje están modernizando sus operaciones en una plataforma unificada.
Nuestros equipos recurren a la automatización para simplificar la forma en que gestionamos los nuevos negocios y las renovaciones, entre otros. Gracias a Salesforce, hemos ahorrado millones en gastos, así como miles de horas de trabajo. Además, hemos ofrecido mejores experiencias del cliente.
Andy Smith-JonesArquitecto de soluciones de Salesforce, Holmes Murphy
Ofrezca marketing digital desde un mismo lugar
Consolide su pila de tecnología para marketing, ofrezca marketing para productores listo para usar, y diseñe, ejecute y mida las campañas de generación de demanda desde una misma plataforma.
Cómo funciona:
- Consolide su pila de tecnología de marketing. Potencie todas sus funciones de marketing, incluida la publicidad digital, los correos electrónicos de activación y las redes sociales, en una plataforma impulsada por IA.
- Ofrezca fácilmente contenido, recursos y herramientas de marca a sus equipos de ventas y marketing. Todos ellos impulsados por la IA predictiva, generativa y autónoma.
- Diseñe, ejecute y mida campañas de generación de demanda. Aumente el retorno de la inversión en una plataforma de marketing y ventas conectada que utiliza la información práctica, la automatización y la segmentación para calificar, puntuar y acceder a clientes potenciales de alta calidad.
Cree una solución de marketing digital con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Modernice las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Acelere el crecimiento con ventas basadas en IA
Ofrezca Agentforce Sales Coach (ASC) para ofrecer formación de mayor nivel con IA autónoma, ofrezca un escritorio 360 para productores y optimice la gestión de oportunidades para aumentar el crecimiento con el CRM de IA líder.
Cómo funciona:
- Utilice Agentforce Sales Coach (ASC), impulsado por los datos de su CRM. Ayude a los productores a prepararse de forma más eficaz para las reuniones con clientes y reciba comentarios personalizados basados en el acuerdo específico y su estado actual.
- Potencie el escritorio de un productor. Unifique las líneas de negocio en torno a una vista de 360 grados de cada cliente, transportista y socio para ofrecer interacciones personalizadas de manera eficiente.
- Mejore y simplifique la gestión de oportunidades. Agilice los procesos de ventas, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la gestión de propuestas. Implemente etapas de ventas prediseñadas que organicen y automaticen las interacciones con los clientes para aumentar la productividad e impulsar las oportunidades de ventas cruzadas y ascendentes.
Cree su solución de ventas basada en IA con los siguientes productos de Salesforce:
Agentforce
Aumente la eficiencia y ofrezca un servicio de mayor calidad de forma ininterrumpida con una aplicación de IA autónoma que ofrece soporte especializado a los empleados o clientes.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Modernice las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Ofrezca una incorporación de clientes y empleados fluida
Simplifique y acelere la incorporación de clientes y empleados al transferir sin problemas los nuevos negocios a los equipos de gestión de cuentas. Al mismo tiempo, organice la gestión integral del talento, que abarca formación, licencias y desarrollo profesional en Salesforce.
Cómo funciona:
- Agilice la incorporación de clientes. Transforme el proceso de incorporación del corredor de registro (BOR) en una experiencia conectada y centrada en el cliente que abarca la recopilación de documentación, la creación de informes de progreso, la comunicación con el cliente y las interacciones de autoservicio, con la ayuda de nuestra función Broker of Record Tracker.
- Mejore la incorporación de empleados. Reclute, designe y retenga a los mejores agentes y corredores con tecnología moderna e innovadora. Organice la gestión integral del talento, que abarca la formación, las licencias, el desarrollo profesional y mucho más.
- Ofrezca una gestión fluida de los datos de fusiones y adquisiciones. Utilice la pila tecnológica de Salesforce Customer 360 para facilitar el intercambio de datos, la gestión de tareas y la colaboración con la nueva agencia asociada.
Cree su solución de incorporación de clientes y empleados con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Modernice las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Amplíe el servicio personalizado impulsado por IA
Automatice la retención con Agentforce, mejore las capacidades de los equipos de cuentas, gestione el ciclo de vida completo de las pólizas y fomente la renovación y la gestión de RFP en una plataforma moderna y unificada.
Cómo funciona:
- Automatice la retención con Agentforce. Utilice Agentforce para prever la posible pérdida del corredor de registro y notificar proactivamente a los equipos de cuentas con los detalles del cliente. Ponga a disposición del personal las siguientes acciones recomendadas, IA generativa y alcance automatizado para preservar el negocio a escala.
- Capacite a sus equipos de cuentas. Guarde los datos y el análisis de relaciones en un mismo lugar para brindar un mejor servicio a los clientes en Insurance Service Console. Reduzca los tiempos de gestión y mejore la eficacia de los nuevos representantes con la IA integrada, que les ayuda a crear respuestas basadas en la información.
- Gestione el ciclo de vida completo de las pólizas. Recopile la información del titular de la póliza y los datos subyacentes de la línea de negocio, como límites, coberturas, deducibles y beneficios, en un modelo de datos personalizado con procesos empresariales del ciclo de vida para renovar y cancelar pólizas.
- Habilite el seguimiento de reclamaciones. Mejore la eficiencia y la eficacia del seguimiento al convertir automáticamente las notificaciones de reclamaciones por correo electrónico en casos y crear reclamaciones.
- Fomente la renovación y la gestión de RFP. Organice los procesos de renovación y RFP integrales desde un lugar central. Utilice la automatización para eliminar pasos innecesarios y simplificar con bancos de preguntas reutilizables. Cree formularios complejos a partir de una fuente única de verdad sin perder la trazabilidad de las preguntas.
Cree su solución de servicio de seguros con estos productos de Salesforce:
Agentforce
Aumente la eficiencia y ofrezca un servicio de mayor calidad de forma ininterrumpida con una aplicación de IA autónoma que ofrece soporte especializado a los empleados o clientes.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Modernice las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Habilite las divisiones de productores y la gestión de ingresos con facilidad.
Mejore los acuerdos y las asignaciones de división de productores, habilite el procesamiento y la conciliación de comisiones de facturación directa, y haga un seguimiento de los ingresos para aumentar la productividad del equipo y tomar decisiones más rápido.
Cómo funciona:
- Habilite acuerdos y asignaciones de división de productores. Simplifique y optimice las tareas con una biblioteca de definiciones reutilizables de división de productores para términos iniciales y de renovación, basadas en productores o roles específicos. Actualice y reasigne fácilmente las divisiones en lote según vayan cambiando los productores o las definiciones.
- Fomente el procesamiento y la conciliación de comisiones de facturación directa. Concilie los estados de cuenta con un sistema flexible que recibe los estados de comisión de las aseguradoras, los empareja con los registros de pólizas de corretaje, determina las divisiones de productores y calcula los importes de comisión de los productores o los créditos de producción.
- Ofrezca un rastreador de ingresos esperados. Realice un seguimiento de los ingresos esperados para compararlos con los estados de comisión reales e identificar discrepancias en los ingresos.
Cree su propia solución de gestión de ingresos y división de productores con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Modernice las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Descubra las últimas tendencias, informaciones prácticas y debates en el ámbito de los seguros.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre agencias y corretajes
Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes con IA líder en el mundo. La estrategia 360 para seguros de Salesforce permite a las aseguradoras y a sus socios de distribución gestionar todas las operaciones principales (administrativas, de control y de atención al cliente) desde un solo sistema.
La arquitectura de API abierta de Salesforce se integra con otros programas de software para la gestión de agencias de seguros. Además, Salesforce también cuenta con soluciones diseñadas específicamente para procesos que van desde el modelado de productos hasta la gestión de pólizas y reclamaciones. Armonice los datos de varios sistemas y acceda a información práctica que le ayudará a seguir creciendo.
Los sistemas aislados son un quebradero de cabeza para los centros de contacto, ya que obligan a las CSR a tener que moverse por varias plataformas. Por su naturaleza abierta, Salesforce se integra con los principales sistemas de pólizas y reclamaciones. Además, las capacidades de IA como Einstein permiten a las CSR anticiparse a las necesidades de los clientes, mantener informados a los asegurados y reducir el volumen de llamadas.
El software de gestión para agencias de seguros y corretaje agiliza las operaciones, automatiza la gestión de las pólizas, mejora las interacciones con los clientes y garantiza el cumplimiento al proporcionar una plataforma centralizada para gestionar y hacer crecer de forma eficiente el negocio de seguros.
El software de seguros de bienes y responsabilidad civil es crucial para las aseguradoras, ya que optimiza la gestión de las pólizas, el procesamiento de las reclamaciones, la suscripción de seguros y la eficiencia operativa general. Mejora la precisión, el cumplimiento y la satisfacción de los clientes en el sector de los seguros.
El software de gestión para agencias de seguros y corretaje es fundamental para optimizar las operaciones, automatizar tareas, mejorar el servicio de atención al cliente, garantizar el cumplimiento y fomentar el crecimiento lo que, en última instancia, mejora la eficiencia y la rentabilidad generales.
El software de gestión de seguros es vital para agilizar las operaciones, la gestión de las pólizas y las relaciones con los clientes, y el cumplimiento normativo. Mediante el uso de tecnología de seguros, Salesforce permite a las agencias y empresas de corretaje conectarse y potenciar toda la organización, desde marketing hasta ventas, servicios, datos, TI y análisis.
