Acceda a demostraciones de productos en directo, estudios de caso y tendencias del sector en nuestra serie de webinarios de Servicios financieros.
Registrarse ahoraPonga el valor de los datos y la IA basada en agentes al servicio de los asegurados.
Innove más rápido, logre un crecimiento rentable, amplíe el servicio y fortalezca las relaciones con los asegurados, todo en una única plataforma de software para flujos de trabajo de seguros, profundamente unificada. Las compañías de seguros de vida y rentas vitalicias se convierten en empresas agénticas que equilibran la eficiencia y la empatía con Agentforce 360.
Salesforce ayuda a crecer de forma eficiente a aseguradoras de todo el mundo.
Agentforce hace posible brindar un servicio ininterrumpido para que podamos atender a nuestros clientes sea cual sea su horario de trabajo. Genial. Tenemos a alguien listo para responder a sus preguntas.
Aaron WittDirector Digital y de Datos, Sammons Financial Group
Automatice la suscripción de seguros.
Conviértase en el socio predilecto de los corredores de seguros. Las capacidades digitales basadas en IA permiten optimizar el proceso de suscripción de los seguros, aumentar la productividad y acceder a nueva información práctica en toda la organización, todo a través de una única plataforma conectada.
Cómo funciona:
- Digitalice los envíos. Permita a los agentes y corredores de seguros realizar envíos de forma digital a través de un portal, una aplicación móvil o una API, todo con enriquecimiento dinámico de datos para reducir al mínimo los datos que debe introducir el usuario. Agilice la transmisión de los procesos automatizados de suscripción de seguros entre los productores con conexiones con plataformas de distribución líderes.
- Elabore presupuestos de forma automática. Agilice el procesamiento de las solicitudes digitales, automatice las remisiones y proporcione a los agentes de seguros una estación de trabajo que les ayude a trabajar más rápido.
- Aumente la productividad de los agentes de seguros. Consolide el equipo de trabajo de los agentes de seguros en una sola aplicación con colas y funciones de automatización del flujo de trabajo, configuración de presupuestos, revisión y generación de documentos, y tarifas premium.
- Acceda a una imagen completa de su negocio. Analice los flujos de negocio por origen y etapa de suscripción con informes llenos de información visual. Utilice las vistas de 360 grados para corredores de seguros y los análisis minuciosos de la cartera para tomar decisiones fundamentadas.
Cree su propia solución de automatización de suscripciones a seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Digital Insurance
Cree presupuestos digitales en tiempo real, administre las pólizas, los productos y las calificaciones de forma integral, y gestione las reclamaciones y los beneficios de grupo.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Optimice la gestión de la distribución de seguros.
Proporcione a sus equipos herramientas que les permitan ver y gestionar los socios de distribución, así como automatizar los flujos de trabajo.
Cómo funciona:
Analice, califique y asigne recursos para optimizar la estrategia de socios de distribución a través de una sola vista. Simplifique la gestión de la agencia, incluidos síntesis generadas por IA, para ayudarle en la preparación de reuniones y seguimientos.
Aumente la eficiencia con procesos inteligentes de planificación de territorios y optimización de rutas. Utilice los datos visualizados para tomar mejores decisiones, agilizar las operaciones sobre el terreno y optimizar las regiones más rápido.
Facilite el proceso de registro de los mediadores de seguros a través de un portal interactivo. Utilice las acciones recomendadas para mejorar la relación, planificar actividades y ofrecer recursos formativos. Supervise fácilmente el estado desde un único panel de control.
Cree su propia solución de gestión de distribución de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Capacite a los mediadores de seguros desde una sola plataforma.
Consiga un crecimiento rentable al mejorar la experiencia de los mediadores. Utilice paneles de control listos para usar que ayudan a obtener información práctica, gestionar el abandono y aumentar los ingresos.
Cómo funciona:
Proporcione a los agentes y mediadores de seguros una solución centralizada con IA que prioriza a los asegurados en todo momento. Reduzca las tareas manuales, detecte a los leads y conviértalos en menos tiempo con Agentforce
Obtenga información práctica, gestione la pérdida de clientes e impulse el crecimiento con la ayuda de agentes basados en datos de los asegurados.
Mejore la productividad al ahorrar tiempo a mediadores y agentes en la preparación de las reuniones con los clientes, la organización y el seguimiento gracias a la IA. Envíe comunicaciones personalizadas de forma autónoma y a escala, con fundamentación y solicitudes.
Cree su solución de escritorio para mediadores de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Haga crecer el servicio de los seguros de vida y renta vitalicia.
Salesforce permite a las aseguradoras ampliar las operaciones del centro de contacto para ayudar a los agentes a ganar tiempo y permitirles dedicar sus esfuerzos a casos más complejos o a tareas de mayor valor.
Cómo funciona:
- Ofrezca funciones de autoservicio a los asegurados. Proporcione soluciones inteligentes a los clientes y reduzca el número de llamadas recibidas, capture las interacciones digitales y mejore la eficiencia operativa.
- Aumente la eficiencia de los agentes. Incremente la productividad de los agentes/representantes mediante la generación automática de respuestas y proporcione información práctica sobre las conversaciones, resúmenes y artículos de conocimientos, todo a través de una sola vista. Personalice la atención al cliente con chatbots integrados que buscan información específica y proporcionan respuestas adecuadas.
- Ponga la función de enjambre al servicio de los clientes. Colabore con expertos para que le ayuden a resolver los problemas más rápido y aumente la satisfacción de los clientes.
- Acceda a información práctica más útil. Acceda a paneles de control y a información útil a través del software de gestión de seguros de vida e interprete con eficacia el impacto de las interacciones entre la aseguradora y la agencia, el índice de actividad, las reclamaciones y la repercusión de los seguros suscritos.
Cree una solución de servicio ampliable con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Descubra las últimas tendencias, informaciones prácticas y debates en el ámbito de los seguros.
¿Todo listo para dar el siguiente paso con el CRM de IA líder a nivel mundial para seguros?
Comience su prueba
Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Hable con un experto
Denos más información para que la persona adecuada pueda contactar con usted lo antes posible.
Ver demostración.
Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre los seguros de vida y renta vitalicia
Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes con IA número uno en el mundo. Por medio de insurtech, el software de flujo de trabajo para seguros de Salesforce permite a las aseguradoras y a sus socios de distribución gestionar todas las operaciones principales (administrativas, de control y de atención al cliente) desde un solo sistema.
La arquitectura de API abierta de Salesforce se integra con otros sistemas de software de flujo de trabajo para seguros. Además, la plataforma también cuenta con soluciones diseñadas específicamente para procesos que van desde el modelado de productos hasta la gestión de pólizas y reclamaciones. Armonice los datos de varios sistemas y acceda a información práctica que le ayudará a seguir creciendo.
Los sistemas aislados son un quebradero de cabeza para los centros de contacto, ya que obligan a los representantes del servicio de atención al cliente (CSR) a tener que moverse por varias plataformas. Por su naturaleza abierta, Salesforce se integra con los principales sistemas de pólizas y reclamaciones. Además, las capacidades de IA como Agentforce permiten a los CSR anticiparse a las necesidades de los clientes, mantener informados a los asegurados y reducir el volumen de llamadas.
El software de gestión del flujo de trabajo para seguros de vida es una herramienta especializada que automatiza y organiza los procesos relacionados con los seguros de vida, como la emisión de pólizas, la suscripción de seguros, el procesamiento de reclamaciones y las interacciones con los clientes.
El software de gestión del flujo de trabajo para seguros de vida es esencial para optimizar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la experiencia del cliente en el sector de los seguros de vida. Automatiza y agiliza los procesos, lo que mejora la eficacia operativa general.
El software de gestión del flujo de trabajo para seguros de vida agiliza los procesos, aumenta la eficiencia, reduce los errores, mejora el servicio de atención al cliente, garantiza el cumplimiento y acelera la emisión de las pólizas, lo que, en última instancia, impulsa la eficacia operativa y el crecimiento empresarial.
Para elegir el software de gestión del flujo de trabajo para seguros de vida más adecuado para usted, debe valorar sus necesidades concretas, teniendo en cuenta factores como la capacidad de ampliación, las funciones de automatización y la facilidad de integración y de uso para asegurarse de que estén en sintonía con sus objetivos empresariales.