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Salesforce para servicios financieros
Maximiza tu productividad y crecimiento como empresa de servicios financieros agénticos con el CRM agéntico n.º 1
Imagina a corredores, productores, asesores, banqueros y equipos de servicio que trabajan junto con la IA para resolver problemas de forma proactiva. Nuestro software de servicios financieros combina datos, la IA agéntica y las perspectivas para potencializar un crecimiento sin precedentes y una fidelidad duradera de los clientes.
Las marcas líderes logran el éxito con Salesforce para servicios financieros.
Tu ruta para convertirte en una compañía agéntica en servicios financieros comienza aquí
Los agentes fracasan en la producción porque las empresas carecen de la arquitectura para confiar, gobernarlas y ampliarlas. Salesforce creó cinco sistemas interconectados para que las empresas de servicios financieros puedan pasar de la experimentación a la ejecución.
System of engagement
Los agentes y los equipos se alinean para cumplir con las tareas con Slack
Conecta experiencias en todos los canales: interacción fluida, ya sea humana, IA o ambas.
System of insight
Convierte las visualizaciones de datos en información procesable con Tableau
Activa a los banqueros y asesores con inteligencia gobernada a partir de datos financieros complejos.
System of agency
Agentforce crea, gobierna y amplía agentes de IA proactivos y autónomos
Emplea agentes de IA que razonan, deciden y actúan en tu nombre, con cumplimiento integrado.
System of work
Financial Services Cloud es la columna vertebral operativa de la compañía agéntica
Flujos de trabajo financieros, reglas de cumplimiento y aprobaciones integradas, para que los agentes trabajen como tú.
System of context
Data 360 une y gobierna los datos en toda la empresa
Reúne todos los datos de los clientes en todos los sistemas de servicios financieros en una base de confianza.
Nuestros productos, diseñados específicamente para el sector de los servicios financieros, ayudan a las empresas a llegar más lejos
Descubre el poder del mejor CRM agéntico del mundo para servicios financieros
Conviértete en una compañía agéntica de servicios financieros con el mejor CRM agéntico de IA del mundo. Financial Services Cloud obtiene los datos de las principales plataformas de banca, patrimonios y seguros y los unifica en torno al cliente para que puedas personalizar la interacción con el cliente mediante la automatización especialmente diseñada con IA específica para la industria.
Prueba de que el crecimiento como compañía agéntica no tiene límites
3.2
B
de cuentas financieras impulsadas por Financial Services Cloud*
Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
97
%
logra un ROI favorable*
Las instituciones financieras experimentan ganancias transformadoras gracias a Salesforce.
30
%
Aumento de la productividad debido a la IA generativa o agéntica*
Las organizaciones de servicios financieros informan un impacto comercial significativo gracias a la IA.
*Aspectos destacados de las mediciones de éxito de Industria de Salesforce del 2025. Se recopilaron datos agregados de 230 clientes en 9 países.
Logra objetivos e impulsa el crecimiento como compañía agéntica en estas industrias
Banca
Banca comercial
Empodera a los banqueros con IA y automatización que aceleran el crecimiento y profundizan las relaciones. Amplía las operaciones, optimiza la incorporación y brinda un mejor servicio al cliente.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Permite que las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios aumenten los ingresos y brinden un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Hipoteca y préstamo
Deleita a los prestatarios e impulsa el crecimiento transformando la experiencia de préstamo con IA y datos unificados. Ofrece experiencias coherentes que priorizan lo digital y que reduzcan la fricción, aceleren el tiempo de financiación e impulsen las relaciones a largo plazo.
Banca comercial
Amplía tu fuerza laboral, minimiza los costos y ofrece las experiencias personalizadas que los miembros y los clientes esperan en todos los canales.
Seguros
Agencias y corredurías
Empodera a las agencias de seguros y corredurías con una plataforma agéntica diseñada de forma única para unificar datos, automatizar flujos de trabajo complejos y personalizar la participación de los clientes para acelerar el crecimiento de los ingresos.
Beneficios de grupo
Unifica el diseño, la inscripción y las renovaciones de planes en una plataforma impulsada por IA diseñada específicamente para la industria de los beneficios.
Vida y anualidad
Simplifica los flujos de trabajo de seguros de vida y preséntate en los momentos importantes mediante la integración de datos fragmentados en una plataforma unificada.
Propiedad y accidentes
Conserva a los asegurados, haz crecer tu cartera de negocios e impulsa el crecimiento rentable en una plataforma agéntica profundamente unificada.
Gestión de patrimonios y activos
Gestión de activos
Unifica los datos de los clientes y del mercado con una única plataforma agéntica para elevar la productividad de la distribución, reducir los costos operativos y ofrecer un servicio personalizado a escala.
Gestión de patrimonios
Genera confianza duradera en los clientes e impulsa la productividad de los asesores ofreciendo asesoramiento financiero personalizado y basado en datos y experiencias automatizadas en una única plataforma agéntica.
Aprovecha al máximo el software y los datos de los servicios financieros con miles de aplicaciones para socios y expertos
Nuestros socios poderosos amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Escala una IA de confianza en toda tu firma
Descubre cómo los agentes de IA completan tareas de varios pasos de la misma forma que un asociado.
Conoce las novedades en la industria de los servicios financieros
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y pláticas sobre servicios financieros
Guía
La guía de estrategias de los servicios financieros para una madurez eficaz de los datos
Informe
Descubre el informe "Estado del marketing: Edición de servicios financieros"
Guía
Por qué la IA de propósito general falla en los Servicios financieros
Guía
Cómo la IA de agentes cambiará la forma en que funcionan las instituciones financieras
Descubre los lanzamientos de verano del 2026
Descubre nuevas plantillas de Agentforce y mejoras de productos para impulsar la eficiencia y personalizar la participación de los clientes en los servicios financieros.
Dreamforce | del 15 al 17 de septiembre
Presentaciones, lanzamientos de productos, sesiones, capacitaciones y conexiones reales, todo diseñado para hacer avanzar tu negocio como empresa de servicios financieros agéntica.
¿Listo para dar el siguiente paso con el CRM agéntico líder del mundo para servicios financieros?
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Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce para Servicios Financieros
Con Salesforce para servicios financieros, las empresas financieras pueden lograr un valor de por vida con sus clientes. El software de servicios financieros facilita el crecimiento y el mantenimiento de las relaciones de confianza, impulsa la personalización a escala y reduce el costo de servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa de las mejores aplicaciones empresariales de su clase que están diseñadas específicamente para instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de ventas, servicios, marketing y datos para los objetivos de satisfacción de los clientes, la incorporación de clientes, la participación financiera personalizada, la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones, por nombrar algunos.
Las instituciones financieras alrededor del mundo utilizan diversos programas de software de servicios financieros en el conjunto de aplicaciones Customer 360, tales como Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de servicios, marketing, ventas y datos. La IA en la banca, los seguros y el patrimonio ofrece oportunidades de ahorro de tiempo que mejoran la experiencia del cliente, descubren oportunidades más rápido, amplían la personalización y mucho más.
