Simplifica los préstamos desde el inicio hasta el servicio con un CRM especialmente diseñado para préstamos e hipotecas. Utiliza Agentforce, la IA y los datos para generar confianza y fortalecer las relaciones, al tiempo que mejoras la eficiencia con la automatización. Impulsa la satisfacción del prestatario a través de la personalización y acelera las aprobaciones con procesos digitales optimizados.
Moderniza tu ecosistema de préstamos sin interrumpir los sistemas centrales. Utiliza agentes de IA para expandir tu cartera de préstamos mientras mantienes operaciones ágiles y eficientes.
Utiliza plantillas prediseñadas y estándar de la industria que transforman un proceso de solicitud complejo en una experiencia moderna y guiada.
Incorpora agentes de IA en cada etapa del proceso de préstamo. Reduce el trabajo manual, acorta los tiempos de aprobación y ofrece una experiencia más rápida y transparente en la que tanto prestatarios como equipos puedan confiar.
Integra automáticamente datos e informes de calificación crediticia en tiempo real en tu flujo de trabajo de evaluación crediticia mediante integraciones nativas con proveedores como Equifax.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Desde el punto de venta hasta la apertura, simplifica la financiación en una plataforma flexible y centrada en el cliente
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Brinda una experiencia integral y fluida para el prestatario de principio a fin, mientras capacitas a los agentes de crédito para operar de manera escalable a lo largo de todo el ciclo de vida del préstamo.
Integra los contactos, las cuentas y las aplicaciones en una sola vista para unificar los datos de los sistemas fragmentados y crear una imagen completa de cada prestatario.
Impulsa una participación más inteligente que amplíe las relaciones y aumente la cuota de mercado. Avanza más rápido con cadencias automatizadas que amplíen el alcance.
Simplifica las aplicaciones con datos precargados y utiliza Agentforce para atender a los prestatarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Los bancos hipotecarios, los bancos tradicionales, las cooperativas de crédito, los prestamistas que no son entidades bancarias y otras instituciones que otorgan préstamos utilizan Salesforce para la gestión de los procesos de los préstamos, la incorporación, las comunicaciones con los prestatarios, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM especialmente diseñado para hipotecas optimiza las operaciones y mejora las experiencias de los prestatarios y los prestamistas.
Los prestamistas observan muchos beneficios, incluidos los procesos de aprobación y la gestión de documentos automatizados, las recomendaciones de productos mejoradas en función de las necesidades y preferencias de los clientes, una mayor satisfacción de los prestatarios y escalabilidad a medida que evoluciona el negocio. Esto genera más fidelidad y un mejor retorno de la inversión.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con distintos sistemas de financiamiento, sistemas de apertura de préstamos (LOS) y aplicaciones de terceros para crear un flujo de trabajo cohesivo y unificado.
Los prestamistas pueden explorar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento con capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización del flujo de trabajo y la evaluación, supervisión y mitigación de riesgos. Nuestra plataforma les permite a las instituciones financieras adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir de forma constante con las regulaciones de la industria.
Un CRM para hipotecas ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los prestatarios, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. Esto les permite a los prestamistas comprender mejor a los clientes y brindar servicios financieros personalizados, al tiempo que optimizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
