¿Qué es el CRM móvil?

El acceso al CRM en un móvil ya no es una característica complementaria que resulta interesante. Ahora es la norma. Sus equipos necesitan acceso inmediato a las últimas tendencias de ventas y actividad de los clientes, y sus clientes esperan una experiencia móvil personalizada e ininterrumpida.

El CRM móvil no es solo para acceder a los datos de sus clientes en cualquier momento desde cualquier dispositivo, sino que es la base de toda su estrategia móvil, desde las aplicaciones de marca orientadas al cliente hasta un soporte y atención al cliente distribuidos. ¿Qué necesita saber para migrar su empresa a la tecnología móvil? Veamos qué incluye el CRM móvil, sus muchas ventajas y las principales formas de dar los primeros pasos.

Temas que abordaremos:

• ¿Qué es la CRM móvil?
• Ventajas del CRM móvil
• Cómo elegir el CRM móvil adecuado
• Las mejores formas de utilizar el CRM móvil de Salesforce
• Primeros pasos con el CRM para dispositivos móviles

El CRM móvil, o gestión móvil de las relaciones con los clientes, se refiere al software que gestiona la actividad de los clientes para las empresas y está diseñado expresamente para usarse en dispositivos móviles como smartphones y tablets.

Con el CRM móvil, los equipos de ventas, servicio, marketing, comercio y TI pueden acceder y gestionar los datos de los clientes, comunicarse con ellos y realizar un seguimiento de las ventas sobre la marcha. Este nivel de movilidad permite a las empresas ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

Gracias a su adaptabilidad, el CRM móvil es ideal para empresas de cualquier tamaño, desde startups en expansión hasta empresas consolidadas. Independientemente de si su empresa es unipersonal o forma parte de una empresa global, puede revolucionar su estrategia de CRM con mejores interacciones con los clientes y una mayor productividad, haciendo avanzar su negocio con el CRM móvil.

Una de las mayores ventajas del CRM móvil es el aumento de productividad que puede aportar a sus equipos de ventas. A diferencia de los métodos tradicionales, el CRM móvil proporciona actualizaciones de la información de los clientes, independientemente de su ubicación, lo que elimina la necesidad de introducir datos manualmente. De esta manera, los datos de los clientes son más precisos y están actualizados, y en consecuencia los equipos de ventas pueden dedicar más tiempo a desarrollar relaciones y cerrar acuerdos.

Además, el CRM es una poderosa herramienta que mejora el rendimiento de las ventas. Al ofrecer a los comerciales la información que necesitan para identificar y dirigirse a los clientes potenciales más prometedores, el CRM les ayuda a trabajar de manera más eficiente y cerrar más acuerdos. La capacidad de acceder a los datos de los clientes, realizar un seguimiento y automatizar las interacciones, así como supervisar el rendimiento de las ventas en tiempo real ayuda a los comerciales a mantenerse organizados, priorizar sus esfuerzos y centrarse en las oportunidades de mayor rentabilidad.

El CRM móvil también cambia las reglas del juego del servicio de atención al cliente. Permite a los equipos responder rápida y eficazmente a las consultas y problemas de los clientes, mejorando en definitiva su experiencia. Al dar acceso instantáneo al historial de los clientes, sus preferencias y sus interacciones pasadas, los equipos pueden ofrecer un soporte personalizado para satisfacer sus necesidades particulares.

Si hablamos de presupuesto, el CRM móvil constituye una sólida propuesta de reducción de costes. Al eliminar los trámites en papel y dotar a los comerciales de herramientas digitales eficientes, agiliza las tareas administrativas, ahorrando tiempo y recursos. Y dado que puede integrarse con otros sistemas empresariales esenciales, como el software de contabilidad y gestión de inventarios, puede aumentar la eficiencia operativa, ayudando a crear una organización más ágil.

En cuanto a los desarrolladores, el potencial de las aplicaciones móviles personalizadas puede extenderse más allá de los dispositivos tradicionales hasta la autogeneración de informes mediante componentes inteligentes habilitados para Internet. Una plataforma como Salesforce, con API que permiten la integración con casi cualquier dispositivo, crea nuevas posibilidades extraordinarias.

Seleccionar el CRM móvil adecuado para su empresa es clave para optimizar las interacciones con los clientes, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento. Estos son algunos factores que cabe tener en cuenta a la hora de tomar una decisión:

Tenga en cuenta el tamaño de su empresa y el número de usuarios que necesitarán acceso al sistema de CRM móvil. Algunas soluciones están diseñadas para pequeñas o medianas empresas (pymes), mientras que otras son preferibles para empresas más grandes con necesidades más complejas. Necesitará un mayor o menor número de usuarios según a cuántos clientes quiera llegar. Cuantos más usuarios tenga, mayor será el coste del CRM móvil.

Un CRM móvil incluye varias características clave para mejorar la productividad y la interacción con el cliente. Debe ofrecer acceso instantáneo a los datos de los clientes para que los equipos de ventas puedan consultar y actualizar la información de contacto, el estado de los acuerdos y el historial de interacciones desde sus smartphones o tablets. El CRM móvil también debe proporcionar funciones como la gestión de tareas, la programación de citas y la planificación de rutas, garantizando una gestión eficiente del tiempo. Y debe incluir la integración con otras herramientas empresariales y de comunicación, como las llamadas dentro de la aplicación, el correo electrónico y la mensajería, para facilitar la interacción con los clientes.

El coste de un sistema de CRM móvil depende de las características, el número de usuarios y las funciones que ofrece, y hay que tener en cuenta herramientas más avanzadas, como la integración de la IA y los análisis exhaustivos. Además, el nivel de personalización necesario para adaptar el CRM a procesos empresariales específicos y el alcance de la asistencia al cliente y la formación proporcionada pueden afectar al coste total.

Las reseñas pueden ser muy útiles para determinar cómo elegir un sistema de CRM móvil por varios motivos. Los usuarios pueden ofrecer puntos de vista interesantes sobre la facilidad de uso, la funcionalidad y la fiabilidad de un sistema de CRM móvil en diversas situaciones empresariales. Como las reseñas suelen destacar los puntos fuertes y débiles de las distintas soluciones de CRM, le ayudarán a tomar una decisión informada sobre las características más importantes para su empresa.

Un sistema de CRM compatible se integra a la perfección con las herramientas y plataformas existentes, como los clientes de correo electrónico, el software de automatización de marketing y los sistemas de contabilidad, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente. Esto ahorra tiempo, reduce la introducción manual de datos y minimiza el riesgo de errores y silos de datos. Un CRM móvil compatible con diversos dispositivos y sistemas operativos permite a los equipos trabajar eficazmente desde cualquier lugar con mayor flexibilidad y accesibilidad.

Su CRM móvil debe estar diseñado para integrarse a la perfección con la inteligencia artificial (IA), las tecnologías que permiten funciones como el análisis predictivo, los flujos de trabajo automatizados y la información inteligente sobre clientes. Las herramientas de evaluación de IA pueden ayudarle a determinar si su organización está preparada para la IA y cuál es la mejor manera de integrar la tecnología. Tome decisiones basadas en datos, mejore las interacciones con los clientes y optimice las operaciones para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar las ventas. Al adoptar la IA, los sistemas de CRM pueden evolucionar de simples repositorios de datos a potentes herramientas que impulsan activamente el crecimiento de su empresa.

Nos gustaría presentarnos como una opción para su CRM móvil. Aquí tiene los principales motivos por los que el CRM de Salesforce es una buena opción para dispositivos móviles:

• Facilidad de uso: la implementación con el CRM móvil de Salesforce es una tarea sencilla. Ofrecemos una aplicación móvil intuitiva y fácil de usar para que los usuarios accedan y actualicen rápidamente la información del cliente, gestionen candidatos y realicen un seguimiento de los procesos de ventas en solo unos pasos.
• Integración sin fisuras: la aplicación móvil de Salesforce se sincroniza a la perfección con la versión para ordenador, y eso garantiza que los datos estén siempre actualizados y accesibles, independientemente del dispositivo que se utilice.
• Personalización: Salesforce proporciona un alto grado de ajuste para que las empresas puedan adaptar el CRM móvil a sus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo a medida.
• Funciones basadas en IA: la aplicación móvil incluye funciones avanzadas como CRM basado en IA, acceso sin conexión cuando no se dispone de red WiFi y colaboración en tiempo real con Slack.
• Seguridad y cumplimiento: Salesforce prioriza la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo mediante el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y las certificaciones de cumplimiento para garantizar que la información confidencial de los clientes esté protegida en todo momento.

Invertir en una solución de CRM con capacidad móvil, como la de Salesforce, puede reportar beneficios a toda su organización, más allá de los usuarios tradicionales de CRM. Dé fácilmente el salto a la tecnología móvil para cualquier equipo.

Dado que el alcance y el uso de dispositivos móviles siguen en auge, sus clientes se encuentran en todas partes. El CRM móvil también le permite estar allí. Obtenga más información o pruébela gratis.

Caylin White es jefa de contenidos y directora de crecimiento para pequeñas empresas en Salesforce. Ha escrito contenido durante más de 15 años para muchos sectores de SaaS, como WordPress y BuzzSumo. Se especializa en SEO, pero sin duda agrega un toque humano a cualquier contenido.