Agentforce for Servicios financieros

El futuro de los servicios financieros ya está aquí. Prepare a su institución financiera con Agentforce: agentes de IA que poseen amplios conocimientos sobre el sector para automatizar tareas, optimizar procesos y brindar una experiencia del cliente superior en banca, seguros, y gestión de activos y patrimonios.

Las marcas líderes del sector logran el éxito con Agentforce para Servicios financieros.

Logotipo de RBC Wealth Management
Logotipo de 1-800 Accountant
Logotipo de AAA Washington

Elementos básicos de Agentforce para Servicios financieros

Las funciones de Agentforce incluyen conocimientos específicos sobre las tareas a las que se enfrentan las organizaciones de servicios financieros.

Funciones específicas de Servicios financieros

Datos de servicios financieros estructurados y no estructurados de todas las fuentes, armonizados para el contexto y utilizados en los modelos de datos del sector.

Datos exhaustivos sobre el sector

Acciones específicas del sector dirigidas a los profesionales de la banca, la gestión de patrimonios y los seguros en Financial Services Cloud.

Acciones predefinidas y personalizadas para Servicios financieros

Se integra fácilmente con los sistemas centrales de las entidades bancarias, de gestión patrimonial y de seguros, y conecta los datos financieros dispares para obtener perspectivas completas sobre los hogares y los clientes.

Interacción fluida de Servicios financieroscon los servicios financieros principales
Funciones específicas de Servicios financieros
Datos exhaustivos sobre el sector
Acciones predefinidas y personalizadas para Servicios financieros
Interacción fluida de Servicios financieroscon los servicios financieros principales

Comience con habilidades prediseñadas y casos de uso de Agentforce para servicios financieros.

Una mujer en un ordenador que utiliza el chat de Agentforce para ayudar a revertir una comisión por descubierto en una cuenta de ahorros

Reduzca los tiempos de espera de los clientes y conecte con ellos rápidamente.

La Asistencia de servicios de banca de Agentforce puede gestionar consultas rutinarias al instante, lo que reduce el volumen de llamadas y libera a los agentes humanos para interacciones más complejas.

Configuración de Agentforce

Cree y personalice rápidamente sus agentes de IA de servicios financieros para múltiples casos de uso.

Sin configuración de código; resultados rápidos
Lance agentes de IA en cuestión de minutos con habilidades, acciones y plantillas prediseñadas. No se requiere ciencia de datos ni la intervención de TI.

Solo con clics; sin código
Personalice y amplíe las capacidades de los agentes con las herramientas intuitivas low-code de Salesforce para que sus equipos ajusten las experiencias a las necesidades cambiantes del negocio.

Guiados por los datos y los procesos
Como Agentforce se basa en los datos y flujos de trabajo de Salesforce existentes, los agentes de IA actúan con precisión y contexto empresarial, sin necesidad de recuperar información de herramientas externas.

Siempre bajo su control
Pruebe, ajuste y controle fácilmente el comportamiento de Agentforce con los controles de administración habituales de Salesforce, para que pueda ampliar la IA con confianza sin tener que empezar desde cero.

Preguntas frecuentes sobre Agentforce paraServicios financieros

Los agentes de IA en los servicios financieros son sistemas de software autónomos creados para procesar la información de los servicios financieros, tomar decisiones e incluso intervenir con una participación humana mínima. Utilizan tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para analizar grandes cantidades de datos financieros y reconocer patrones. Esto ayuda a las entidades bancarias, las aseguradoras y los asesores patrimoniales a tomar decisiones más inteligentes y personalizadas para cada cliente. Además, estos agentes de IA pueden incluso tener en cuenta influencias externas, como la volatilidad del mercado, los cambios normativos y las tendencias económicas, a la hora de ayudar a los clientes.

La IA agéntica en los servicios financieros son sistemas de IA que actúan de forma independiente para realizar tareas específicas o tomar decisiones en nombre de las instituciones financieras. Estos sistemas están diseñados para comprender e interpretar datos financieros complejos, interactuar con los clientes y ejecutar transacciones con una intervención humana mínima. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar la IA agéntica para automatizar y gestionar el proceso de resolución de disputas en transacciones. La IA puede comprobar cuentas, comprender los detalles de las disputas y emitir reembolsos dentro de los límites establecidos, sin ayuda humana. De este modo se garantiza que los casos se tramiten con rapidez y precisión. La IA agéntica en los servicios financieros tiene como objetivo optimizar los procesos, reducir los errores y proporcionar servicios financieros más precisos y oportunos.

Los agentes de IA mejoran los servicios financieros al proporcionar asistencia al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo preguntas y resolviendo problemas en cualquier momento. Los agentes de IA pueden realizar tareas rutinarias, lo que aumenta la eficiencia y, además, permite a entidades bancarias, aseguradoras y gestores patrimoniales centrarse en el trabajo estratégico. Estos agentes también desempeñan un papel crucial en la detección de fraudes, ya que analizan los patrones de las transacciones en tiempo real para identificar y prevenir rápidamente actividades sospechosas. Los agentes de IA también ofrecen asesoramiento financiero personalizado utilizando datos del cliente y del mercado para ayudar a tomar decisiones informadas.

La IA agéntica mejora los servicios financieros de varias maneras. Los chatbots de IA y los asistentes virtuales proporcionan una atención al cliente fluida y gestionan las consultas las 24 horas del día. Los agentes de IA mejoran la gestión de riesgos al evaluar con precisión los riesgos crediticios, de mercado y operativos. También destacan en la detección de fraudes, ya que son capaces de identificar patrones de transacciones inusuales y marcar posibles problemas. En la gestión de inversiones, los agentes de IA pueden analizar las tendencias del mercado para ayudar en la gestión de carteras y en las decisiones de negociación. Por último, los agentes de IA garantizan el cumplimiento normativo mediante la supervisión de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa, lo que contribuye a la seguridad y la protección de las instituciones financieras.

Agentforce para Servicios financieros es una plataforma integral basada en IA, diseñada específicamente para el sector de los servicios financieros. Ofrece prestaciones de agente prediseñadas para automatizar y optimizar diversos procesos financieros. Las instituciones de servicios financieros pueden aprovechar funcionalidades como la asistencia de servicios bancarios, la asistencia de relaciones y la asistencia de asesoramiento financiero. Agentforce tiene por objetivo mejorar las interacciones con los clientes, incrementar la eficiencia operativa y proporcionar perspectivas útiles a las instituciones financieras.

Agentforce para Servicios financieros aumenta la eficiencia mediante la automatización de tareas y procesos rutinarios, lo que permite a las instituciones operar con mayor fluidez. Al brindar asistencia personalizada y oportuna, mejora la experiencia del cliente, lo que a su vez aumenta la satisfacción y la fidelidad. La toma de decisiones en bancos, aseguradoras y entidades de gestión de patrimonios se mejora gracias a los análisis de datos avanzados y a la información práctica. Agentforce para Servicios financieros también ayuda a garantizar el cumplimiento normativo, al reducir el riesgo de incumplimiento y preservar la seguridad de las instituciones.

Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.