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Agentforce Financial Services Cloud (anteriormente, Servicios financieros)
Financial Services Cloud
Conviértase en una empresa agéntica de servicios financieros con el CRM basado en IA líder en el mundo. Financial Services Cloud obtiene datos de las principales plataformas de banca, gestión de patrimonios y seguros, y los unifica en torno al cliente para que pueda personalizar las interacciones con automatización diseñada con IA específica del sector.
Descubra cómo las empresas de servicios financieros se convierten en empresas agénticas con Salesforce.
¿Qué puede conseguir con Financial Services Cloud?
Acelere su camino hacia la empresa agéntica al desbloquear sus datos y dotar a su fuerza laboral humana y digital con IA basada en agentes de confianza. Ofrezca perspectivas inteligentes para la planificación financiera, logre el éxito financiero de sus clientes y aumente la retención y la fidelidad mediante un servicio impulsado por la IA
Capacite a los empleados y retenga a los clientes gracias a la IA basada en agentes.
Reduzca los tiempos de espera de los clientes y responda rápidamente. La asistencia para servicios bancarios de AgentforceService puede gestionar consultas rutinarias de manera inmediata, lo que se traduce en una reducción del volumen de llamadas y en agentes humanos que tienen más tiempo para las interacciones complejas. Ver una demo.
Automatice las tareas rutinarias y reduzca los tiempos de espera. La asistencia de servicios de seguros de AgentforceService reduce los tiempos de espera y mejora la tasa de resolución en la primera llamada, gracias a IA diseñada específicamente para el sector de los seguros. Al potenciar a los agentes de atención al cliente de seguros con resúmenes fiables de pólizas y cotizaciones basados en IA, mejorará las interacciones con los clientes y aumentará la productividad.
Prepare las reuniones sin esfuerzo. La asistencia de asesoramiento financiero de Agentforce automatiza la preparación de las reuniones para que los asesores financieros cuenten con una vista integral de sus clientes que les ayude a afianzar las relaciones. Ver una demo.
Brinde orientación instantánea sobre préstamos y evite que las solicitudes se queden a medias.Con la Asistencia para productos de financiación, los agentes digitales guían a los prestatarios a través de la búsqueda de productos de préstamo: responden a preguntas sobre los préstamos, comparten información sobre los tipos de interés y las comisiones, y comparan ofertas. Así, las entidades de préstamo pueden ofrecer experiencias personalizadas que favorezcan el aumento del volumen de préstamos.
Consiga crecer sin límites.
Visualice las distintas capas de las relaciones y su información clave en un único lugar para identificar oportunidades y contextualizar las acciones.
Potencie el éxito financiero con objetivos procesables.
Cree listas de contactos focalizadas para priorizar las interacciones y establecer relaciones sólidas a escala.
Optimice la incorporación con datos e IA de confianza.
Acelere la captación con plantillas previamente configuradas.
Implemente procesos de detección financiera inteligente en todos los canales.
Agilice los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas comunes para abrir cuentas o compartir datos con terceros, entre otros aspectos.
Amplíe sus servicios y maximice la productividad con automatizaciones de IA.
Implemente capacidades de automatización de autoservicio que se puedan integrar en las experiencias existentes de banca móvil y en Internet.
Ofrezca a los técnicos todo lo que necesiten para cerrar casos más rápido en una sola pantalla.
Cree procesos de servicio integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquee sus datos para personalizar la interacción financiera.
Desbloquee los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Conozca los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar, en función de la información práctica y las tendencias de las transacciones calculadas.
Potencie el éxito financiero con objetivos procesables.
Amplíe el poder de Financial Services Cloud con estos productos relacionados.
Agentforce para Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Sales Cloud
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Intelligence for Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Cobros y recuperación financiera
Simplifique el proceso de cobros y logre una recuperación financiera exitosa de la mano de la automatización y la IA.
Digital Insurance
Cree presupuestos digitales en tiempo real, administre las pólizas, los productos y las calificaciones de forma integral, y gestione las reclamaciones y los beneficios de grupo.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Obtenga una vista completa del cliente a través de productores y gestores de cuentas.
Descubra el CRM basado en IA para empresas de servicios financieros más innovador del mundo.
Explore una cartera con las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para el sector.
Amplíe el servicio
Automatice las interacciones de servicio en las experiencias digitales y presenciales.
Optimice la incorporación
Ofrezca una experiencia sin fricciones y cause una primera impresión excelente.
Personalice Engagement
Mejore el éxito financiero con objetivos viables impulsados por datos e IA.
Precios para Financial Services Cloud
Elija la edición de Financial Services Cloud que más se ajuste a las necesidades de su empresa.
Financial Services Cloud ha sido votado como el CRM líder para los servicios financieros en G2
Financial Services Cloud encabeza los informes de invierno de G2 2026 con el primer puesto en la clasificación general, el primer puesto en el segmento de mercado medio y múltiples insignias de Líder en usabilidad, resultados, impulso y relaciones con los clientes.
Descubra por qué las instituciones financieras de todo el mundo eligen Financial Services Cloud para crecer y brindar un servicio basado en IA seguro y que cumple con la normativa.
Los mayoristas están en Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes: desde la gestión de un candidato, hasta la preparación para las reuniones y el cierre de una oportunidad.
Sandeep AjithVicepresidente de Datos y Análisis y director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
Eche un vistazo al Lanzamiento de invierno de 2026
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Descubra cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario en tiempo real mediante una transcripción de las conversaciones en directo, directamente en el flujo de trabajo.
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Logre sus objetivos de datos e IA con la ayuda de los directores de tecnología de Salesforce.
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Póngase las pilas con los consejos, trucos y prácticas recomendadas en materia de Financial Services Cloud
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Preguntas frecuentes sobre Financial Services Cloud
La empresa agéntica de servicios financieros una empresa en la que personas y agentes de IA inteligentes trabajan juntos. Estos agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por su cuenta para completar tareas. Este modelo colaborativo libera a los empleados humanos para que se centren en tareas de mayor valor que garanticen el éxito financiero de los clientes.
La diferencia radica en su función principal dentro de un flujo de trabajo. La IA predictiva analiza los datos históricos para prever resultados futuros, como el cálculo del riesgo de crédito o la detección de patrones de fraude. La IA generativa va un paso más allá y crea nuevo contenido basándose en esos patrones de datos. Puede, por ejemplo, redactar correos electrónicos personalizados de clientes o resumir informes financieros complejos. Por último, la IA basada en agentes actúa de forma autónoma para ejecutar flujos de trabajo completos. Así, no solo es capaz de identificar una disputa de transacción, sino que también la investiga y la resuelve.
Financial Services Cloud es mucho más que un CRM. Es el mejor producto de Salesforce y se ha diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y empresas de seguros. Así, en vez de partir de un Customer 360 genérico que requiere mucha personalización, Financial Services Cloud le ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas del sector.
Un CRM de servicios financieros le ayuda a obtener resultados comerciales más rápido, así como a reducir los costes de desarrollo con aplicaciones preintegradas.
Si en la actualidad usa Sales o Service Cloud, puede activar Financial Services Cloud directamente en su organización existente. Contacte con su equipo de cuentas o asesor de Salesforce para obtener más información. Si no utiliza Sales o Service Cloud, puede empezar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Determine si necesita personalizar las interacciones con los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Financial Services CloudPuede obtener más información aquí.
