Acceda a demostraciones de productos en directo, estudios de caso y tendencias del sector en nuestra serie de webinarios de Servicios financieros.
Registrarse ahoraUtilice la IA y los datos de confianza para estrechar lazos con los asegurados.
Con Agentforce 360 de Salesforce, las aseguradoras y las agencias de suscripción (MGA) pueden convertirse en empresas agénticas, ya que tienen la posibilidad de acceder a datos aislados, crecer de manera eficiente y reforzar la confianza de los asegurados. Gestione las ventas principales, el servicio, el marketing, el desarrollo de productos, la elaboración de presupuestos y las reclamaciones desde una plataforma de software unificada de seguros de bienes y responsabilidad civil.
Salesforce ayuda a crecer de forma eficiente a aseguradoras de todo el mundo.
Descubra cómo Cumberland Mutual ha utilizado Financial Services Cloud y Agentforce para simplificar las reclamaciones, personalizar el servicio y aumentar la productividad.
Automatice la suscripción de seguros.
Saque partido a una plataforma única, completa y conectada que permite optimizar el proceso de suscripción de seguros, aumentar la productividad, usar datos para fundamentar las decisiones relacionadas con el riesgo y convertirse en el socio predilecto de los corredores de seguros.
Cómo funciona:
Permita a los agentes y corredores de seguros realizar envíos de forma digital a través de un portal, una aplicación móvil o una API, todo con enriquecimiento dinámico de datos para reducir al mínimo los datos que debe introducir el usuario.
Agilice el procesamiento de las solicitudes digitales, automatice las remisiones y proporcione a los agentes de seguros una estación de trabajo que les ayude a trabajar más rápido.
Consolide el equipo de trabajo de los agentes de seguros en una sola aplicación con colas y funciones de automatización del flujo de trabajo, configuración de presupuestos, revisión y generación de documentos, y tarifas premium.
Analice los flujos de negocio por origen y etapa de suscripción con informes llenos de información visual. Utilice las vistas de 360 grados para corredores de seguros y los análisis minuciosos de la cartera para tomar decisiones fundamentadas.
Cree su propia solución de automatización para la suscripción de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Digital Insurance
Cree presupuestos digitales en tiempo real, administre las pólizas, los productos y las calificaciones de forma integral, y gestione las reclamaciones y los beneficios de grupo.
Administración de productos de seguros
Ofrezca la posibilidad de elaborar presupuestos digitales en tiempo real, gestionar las pólizas de forma integral y gestionar los productos y las calificaciones.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Optimice la gestión de la distribución de seguros.
Proporcione a sus equipos herramientas que les permitan ver y gestionar los socios de distribución, así como automatizar los flujos de trabajo. Proporcione a los productores IA y datos de confianza para generar un crecimiento rentable.
Cómo funciona:
Analice, califique y asigne recursos para optimizar la estrategia de socios de distribución a través de una sola vista. Simplifique la gestión de la agencia, incluidos síntesis generadas por IA, para ayudarle en la preparación de reuniones y seguimientos.
Aumente la eficiencia con procesos inteligentes de planificación de territorios y optimización de rutas. Utilice los datos visualizados para tomar mejores decisiones, agilizar las operaciones sobre el terreno y optimizar las regiones más rápido.
Facilite el proceso de registro de los mediadores de seguros a través de un portal interactivo. Utilice las acciones recomendadas para mejorar la relación, planificar actividades y ofrecer recursos formativos. Supervise fácilmente el estado desde un único panel de control.
Cree su propia solución de gestión de distribución de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Intelligence for Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Digitalice las operaciones centrales de seguros
Armonice los procesos centrales con una interacción digital moderna, datos de clientes unificados y una automatización fiable e inteligente en una única plataforma para aseguradoras y agencias de suscripción (MGA).
Cómo funciona:
Acelere el lanzamiento de productos. Defina clases de productos con funcionalidades de herencia y anulación, y aplique atributos dinámicos reutilizables en una interfaz de usuario intuitiva.
Gestione fácilmente las acciones de las pólizas, como cambios, cancelaciones y renovaciones automatizadas en tiempo real con servicios prediseñados y optimizados para aumentar el rendimiento y el volumen.
Utilice Agentforce para reducir los tiempos de espera con resúmenes instantáneos de pólizas y presupuestos que aceleran la elaboración de cotizaciones precisas.
Cree su propia solución de gestión digital de seguros con estos productos de Salesforce:
Administración de pólizas
Gestione todo el ciclo de vida de las pólizas, desde la elaboración de presupuestos hasta la emisión, la aprobación, la facturación, las renovaciones y las comisiones.
Gestión de reclamaciones
Gestione los ciclos de vida de las reclamaciones: entrada, adjudicación, reservas y pago.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Obtenga una vista completa del cliente a través de productores y gestores de cuentas.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Automatice las reclamaciones de seguros.
Supere las expectativas de los asegurados con una experiencia de gestión de reclamaciones rápida, transparente y personalizada. Gestione todo el ciclo de vida de las reclamaciones, incluida la admisión del primer aviso de pérdida, hasta la adjudicación, la gestión de reservas y el pago, entre muchas otras cosas.
Cómo funciona:
Ofrezca un proceso de admisión de reclamaciones omnicanal, altamente configurable y que esté disponible a través de la web, el smartphone, el centro de contacto y el chat.
Automatice los flujos de trabajo de reclamación y consulte fácilmente todas las actividades de reclamación desde una sola vista. Aplique reglas para hacer avanzar las reclamaciones por los estados definidos. Vincule las acciones con cambios de estado, como el registro, la integración y las notificaciones, entre otras cosas.
Ofrezca a los ajustadores una imagen integral de cada asegurado para que puedan brindar una experiencia de reclamación digital, fluida y personalizada.
Implemente una solución integral o añada capacidades digitales a su sistema principal de reclamaciones.
Cree su propia solución de automatización de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Digital Insurance
Cree presupuestos digitales en tiempo real, administre las pólizas, los productos y las calificaciones de forma integral, y gestione las reclamaciones y los beneficios de grupo.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Intelligence for Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Gestión de reclamaciones de seguros
Gestione los ciclos de vida de las reclamaciones: entrada, adjudicación, reservas y pago.
Capacite a los mediadores de seguros desde una sola plataforma.
Consiga un crecimiento rentable al mejorar la experiencia de los mediadores. Utilice paneles de control listos para usar que ayudan a obtener información práctica, gestionar el abandono y aumentar los ingresos.
Cómo funciona:
Proporcione a los agentes y mediadores de seguros una solución centralizada con IA que prioriza a los asegurados. Reduzca las tareas manuales mientras identifica y convierte a más leads en menos tiempo con Agentforce.
Obtenga información práctica, gestione la pérdida de clientes e impulse el crecimiento con la ayuda de agentes basados en datos de los asegurados.
Mejore la productividad de los agentes al ayudar a los mediadores de seguros y a los agentes a ahorrar tiempo en la preparación de las reuniones, la logística y el seguimiento con IA. Entregue comunicaciones personalizadas de forma autónoma a gran escala, con fundamentación y solicitudes.
Cree su solución de escritorio para mediadores de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Haga crecer el servicio de bienes y responsabilidad civil.
Amplíe las operaciones del centro de contacto y ofrezca a los asegurados opciones de autoservicio omnicanal. Utilice los datos de confianza y la IA para obtener información práctica, ayudar a los agentes a ganar tiempo y permitirles dedicar sus esfuerzos a casos más complejos o tareas de mayor valor.
Cómo funciona:
- Ofrezca funciones de autoservicio a los asegurados. Proporcione soluciones inteligentes a los clientes y reduzca el número de llamadas recibidas, capture las interacciones digitales y mejore la eficiencia operativa.
- Aumente la eficiencia de los agentes. Incremente la productividad de los agentes/representantes mediante la generación automática de respuestas y proporcione información práctica sobre las conversaciones, resúmenes y artículos de conocimientos, todo a través de un solo panel. Personalice la atención al cliente con chatbots integrados que buscan información específica y proporcionan respuestas adecuadas.
- Ponga la función de enjambre al servicio de los clientes. Colabore con expertos para que le ayuden a resolver los problemas más rápido y aumente la satisfacción de los clientes.
- Acceda a información práctica más útil. Acceda a paneles de control y a información útil, e interprete con eficacia el impacto de las interacciones entre la aseguradora y la agencia, el índice de actividad, las reclamaciones y la suscripción de seguros.
Vemos Agentforce como una herramienta que puede diferenciarnos al ofrecer experiencias de seguros digitales, toda una oportunidad sin explorar.
Jim RyanDirector de información, AAA Washington
Cree su propia solución de servicio con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Descubra las últimas tendencias, informaciones prácticas y debates en el ámbito de los seguros de bienes y responsabilidad civil.
¿Todo listo para dar el siguiente paso con el CRM de IA líder a nivel mundial para seguros?
Comience su prueba
Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Hable con un experto
Denos más información para que la persona adecuada pueda contactar con usted lo antes posible.
Ver demostración.
Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre bienes y responsabilidad civil
Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes con IA número uno en el mundo. La estrategia Customer 360 para seguros de Salesforce permite a las aseguradoras y a sus socios de distribución gestionar todas las operaciones principales (administrativas, de control y de atención al cliente) desde un solo sistema.
La arquitectura de API abierta de Salesforce se integra con otros software de bienes y responsabilidad civil. Además, Salesforce también cuenta con soluciones diseñadas específicamente para procesos que van desde el modelado de productos hasta la gestión de pólizas y reclamaciones. Armonice los datos de varios sistemas y acceda a información práctica que le ayudará a seguir creciendo.
Los sistemas aislados son un quebradero de cabeza para los centros de contacto, ya que obligan a los representantes del servicio de atención al cliente (CSR) a tener que moverse por varias plataformas. Por su naturaleza abierta, Salesforce se integra con los principales sistemas de pólizas y reclamaciones. Además, las capacidades de IA como Agentforce permiten a los CSR anticiparse a las necesidades de los clientes, mantener informados a los asegurados y reducir el volumen de llamadas.
El software de seguros de bienes y responsabilidad civil es una solución especializada que ayuda a las aseguradoras a gestionar las pólizas, las reclamaciones, la suscripción de seguros y otros procesos relacionados con la cobertura de los seguros de bienes y responsabilidad civil. Por medio de insurtech, Salesforce permite a las aseguradoras aumentar la productividad de los empleados y fortalecer la confianza de los asegurados.
El software de seguros de bienes y responsabilidad civil es crucial para las aseguradoras, ya que optimiza la gestión de las pólizas, el procesamiento de las reclamaciones, la suscripción de seguros y la eficiencia operativa general. Mejora la precisión, el cumplimiento y la satisfacción de los clientes en el sector de los seguros.
El software de seguros de bienes y responsabilidad civil agiliza la administración de las pólizas, el procesamiento de las reclamaciones y la suscripción de seguros, lo que mejora la eficiencia, reduce los errores, garantiza el cumplimiento y mejora la eficacia general de las operaciones y la satisfacción de los clientes.
Para seleccionar el software de seguros de bienes y responsabilidad civil más adecuado para usted, debe valorar sus necesidades, teniendo en cuenta factores como la capacidad de ampliación, las capacidades de integración, la facilidad de uso y las funciones de cumplimiento para asegurarse de que estén en sintonía con sus metas y objetivos empresariales.
