¿Qué es Salesforce Sandbox?

Salesforce Sandbox es una copia de su entorno de producción, diseñada para llevar a cabo desarrollos, pruebas y formaciones seguros. Su principal ventaja radica en permitirle construir, experimentar y validar cambios, sin afectar a los datos en tiempo real ni a los usuarios.

Es una parte esencial del ciclo de vida del desarrollo de agentes y aplicaciones, ya que ayuda a los equipos a garantizar la calidad y estabilidad antes de implementar las actualizaciones en producción. Descubra qué es un sandbox, por qué es importante, qué tipos hay y cómo elegir y gestionar el adecuado para su organización.

Antes de profundizar en cómo funciona Salesforce Sandbox, es recomendable familiarizarse con algunos conceptos clave. Estos términos aparecerán a menudo mientras explore las distintas opciones de los sandboxes.

• Metadatos: elementos de configuración, como objetos personalizados, campos, reglas de validación, flujos y código Apex. Los sandboxes siempre incluyen metadatos de la organización de producción.
• Almacenamiento de datos: la capacidad para almacenar registros (por ejemplo: leads, oportunidades, entradas de objetos personalizadas). Limitado por tipo de sandbox.
• Almacenamiento de archivos: separado del almacenamiento de datos, se refiere a archivos como documentos y adjuntos.
• Tipo de sandbox: los cuatro tipos de sandbox (Developer, Developer Pro, Copia parcial y Copia completa) satisfacen diferentes necesidades y cuentan con distintas capacidades de almacenamiento y actualización.
• Intervalo de actualización: el tiempo mínimo requerido entre la actualización de un sandbox para sincronizarlo con los datos y metadatos de producción más recientes.
• Plantilla de sandbox: un filtro utilizado para definir qué datos deben incluirse en un sandbox de Copia parcial o Copia completa, útil para pruebas dirigidas.
• Entorno de producción: su organización activa y orientada al cliente de Salesforce donde operan datos en tiempo real y usuarios.
• Implementación: el proceso de trasladar cambios de un sandbox a la organización de producción, normalmente utilizando herramientas como Change Sets o DevOps Center.

Salesforce Sandbox es como un campo de pruebas. Se trata de un entorno de staging aislado donde puede desarrollar nuevas funciones de forma segura, probar actualizaciones, formar a usuarios o solucionar errores sin tocar sus datos de producción.

Cada Salesforce Sandbox es una réplica de los metadatos de su entorno de producción y, dependiendo del tipo de sandbox, algunos incluso incluyen datos. Eso significa que puede explorar nuevas funcionalidades y realizar implementaciones, como Agentforce o Data 360, sin riesgos en un espacio que simula el real.

Los equipos de toda su organización pueden beneficiarse de sandboxes, como:

• Los administradores pueden probar actualizaciones de los flujos, los diseños de páginas y los conjuntos de permisos.
• Los desarrolladores pueden crear y probar código Apex, API y componentes de Lightning.
• Los usuarios sin conocimientos técnicos pueden validar configuraciones complejas o probar integraciones de terceros.

Al aislar los cambios en un sandbox, reduce la posibilidad de que los errores lleguen a sus aplicaciones en producción. Esto mejora la calidad de la implementación y evita inactividad del sistema. Por ejemplo, si actualiza un flujo crítico que canaliza leads de alto valor, puede hacer una prueba inicial en un sandbox completo para asegurarse de que cada elemento funciona exactamente como espera antes de implementarlo en su equipo de ventas.

Descubra más sobre cómo Salesforce Sandboxes permite llevar a cabo pruebas y personalizaciones seguras.

Salesforce Sandbox le da la libertad de experimentar y formarse rápidamente, sin preocuparse por interrumpir las operaciones del negocio. Esa flexibilidad es crucial cuando su CRM es la columna vertebral de su negocio. Desde lanzar nuevas funciones hasta corregir errores o incorporar usuarios, un sandbox crea un espacio seguro para explorar los cambios antes de que se publiquen.

Aquí tiene algunas razones por las que podría confiar en los sandboxes a lo largo del ciclo de desarrollo:

• Desarrollo y pruebas más seguros: puede crear y probar nuevas funciones sin poner en riesgo los datos en tiempo real ni interrumpir a los usuarios. Por ejemplo, actualizar sus reglas de asignación de leads en un sandbox ayuda a evitar redireccionamientos accidentales en producción. Salesforce ofrece herramientas como DevOps Center para gestionar cada etapa del desarrollo en una única ubicación centralizada.
• Implementaciones simplificadas: los Sandboxes permiten un proceso de lanzamiento más fluido al ayudarle a identificar problemas en una fase temprana. Un simple cambio de diseño podría parecer seguro, pero sin pruebas, podría entrar en conflictos con otras personalizaciones. La CLI de Salesforce también facilita la gestión de los flujos de trabajo de desarrollo y la automatización de compilaciones, ayudándole a pasar del sandbox a la producción de forma más eficiente.
• Formación e incorporación: los nuevos miembros del equipo pueden aprender los flujos de trabajo de Salesforce y los escenarios de prueba sin influir en las operaciones del negocio.
• Cumplimiento normativo: utilizar sandboxes con Data Mask & Seed ayuda a acelerar los ciclos de desarrollo y a mantener la información sensible protegida durante las pruebas. El enmascaramiento ayuda a los equipos a usar datos realistas (pero no sensibles) en entornos como los sandboxes de Copia parcial y Copia completa.

Salesforce ofrece cuatro tipos de sandboxes, cada uno adaptado a diferentes necesidades de desarrollo y pruebas. Desde experimentos rápidos y ligeros hasta una réplica a gran escala de su organización de producción, el sandbox adecuado ayudará a su equipo a desarrollarse más rápido y de manera más inteligente. Aquí tiene un resumen de los tipos de sandboxes y sus diferencias:

Cada sandbox hereda metadatos de producción, pero solo las versiones Copia parcial y Copia completa incluyen datos. Cuanto más complejas y dependientes de datos sean sus necesidades de prueba, más probable será que se beneficie de un sandbox de Copia parcial o Copia completa. Veamos más de cerca cada tipo.

Developer Sandbox es la opción más sencilla, ideal para probar ideas rápidamente. Incluye una copia completa de los metadatos de su organización de producción (como objetos, campos y automatización), pero no datos. Esto permite crearlo rápidamente, por lo que es perfecto para experimentaciones de bajo riesgo.

Utilice este tipo de sandbox para:

• Construir o probar una nueva regla de flujo o validación
• Explorar cambios en el código Apex
• Personalizar diseños de páginas o conjuntos de permisos

Como se actualiza una vez al día, puede incorporar fácilmente las últimas configuraciones de producción sin esperar mucho. Considérelo su patio de juegos personal para el desarrollo de funciones.

Developer Pro Sandbox es similar a la versión Developer, pero con un espacio de trabajo más amplio. Sigue incluyendo solo metadatos de producción, pero ofrece límites de almacenamiento más altos, lo que lo hace más adecuado para tareas de desarrollo y QA avanzadas que requieren datos generados o sembrados.

Use Developer Pro Sandbox si:

• Necesita más espacio para registros y archivos de prueba
• Va a desarrollar y ejecutar pruebas unitarias a gran escala
• Quiere simular escenarios de usuario con datos de muestra sembrados

Con el mismo intervalo diario de actualización que Developer Sandbox, Developer Pro le da más margen de maniobra mientras mantiene la ligereza y la rapidez del entorno.

El sandbox de Copia parcial contiene metadatos y una muestra de datos de producción basados en una plantilla personalizada. Es ideal cuando las pruebas requieren datos realistas, pero no todo su conjunto de datos.

Utilice un sandbox de Copia parcial para:

• Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT)
• Validar nuevas integraciones o flujos de trabajo
• Resolver problemas con escenarios casi reales

Con un intervalo de actualización de cinco días y límites de almacenamiento moderados, Partial Copy Sandbox es un sólido punto intermedio. Obtiene acceso a condiciones realistas sin las exigencias de tiempo y recursos del sandbox de Copia completa.

Obtenga más información sobre los tipos y plantillas de sandbox.

Full Copy Sandbox (o Copia completa) es la opción más completa. Incluye todo: metadatos, datos de producción completos y todos los archivos relacionados. Esto genera una réplica completa de su entorno real.

Full Copy Sandbox es la opción habitual para:

• Pruebas finales antes de la implementación
• Pruebas de rendimiento y carga
• Validación de integraciones, automatizaciones o procesos de cumplimiento

Debido a la profundidad de los datos y la complejidad, Full Copy Sandbox solo puede actualizarse cada 29 días. Sin embargo, ofrece la mayor confianza al simular condiciones reales. Cuando la precisión importa más (como implementar una gran versión de una funcionalidad o solucionar problemas de un comportamiento crítico del sistema), la Copia completa ofrece el entorno de trabajo más fiable.

El Salesforce Sandbox adecuado depende de lo que quiera construir o probar. Algunos proyectos solo necesitan metadatos, mientras que otros requieren datos completos de producción y un almacenamiento extenso. Elegir el sandbox adecuado le ayuda a avanzar más rápido y evitar los atascos en su ciclo de desarrollo.

Estos son algunos criterios que le ayudarán a decidir cuándo utilizar sandboxes:

• Utilice Developer Sandbox si solo necesita probar configuración o código, sin registros de ejemplo.
• Elija Developer Pro Sandbox si planea generar o sembrar datos de prueba y necesita más almacenamiento.
• Opte por Partial Copy Sandbox (o Copia parcial) para pruebas con registros de producción reales, especialmente para la validación de flujos de usuario o integraciones.
• Opte por Full Copy Sandbox (o Copia completa) si su prueba requiere un conjunto de datos completo y real.

• Si solo necesita actualizaciones ocasionales y quiere priorizar la rapidez, Developer y Partial Copy Sandbox ofrecen más flexibilidad.
• Para ciclos de prueba más completos y consistentes, especialmente después de grandes lanzamientos, lo mejor es utilizar Full Copy Sandbox. Eso sí, tenga en cuenta que tienen un intervalo de actualización de 29 días.

Revise las licencias y los límites de almacenamiento según el tipo de sandbox.

• Para pequeñas actualizaciones o ajustes de configuración, Developer Sandbox es suficiente.
• Los proyectos de nivel medio que impliquen más datos o colaboración en equipo pueden beneficiarse de Developer Pro o Partial Copy Sandbox.
• Para lanzamientos o sistemas importantes, Full Copy Sandbox ayuda a reducir el riesgo antes de la puesta en marcha.

Una vez que haya elegido el tipo de sandbox adecuado, es hora de ponerlo en marcha. Desde la creación hasta la actualización y la implementación, los sandboxes están diseñados para admitir todo su flujo de trabajo de desarrollo en Agentforce 360 Platform.

Para crear un sandbox, vaya a la configuración de su organización de producción y busque Sandboxes. Desde ahí, puede hacer clic en "Nuevo sandbox", ponerle un nombre y elegir el tipo que mejor se adapte a sus necesidades.

Si crea una Copia parcial o una Copia completa, también tendrá la opción de aplicar una plantilla de sandbox. Esta es una función potente que le permite incluir solo los datos que necesita para las pruebas.

Consejo profesional: asígnele a su sandbox un nombre claro y que indique su propósito (p. ej., UAT_Portal2025) para ayudar a los miembros del equipo a identificar rápidamente su función.

Obtenga más información sobre cómo crear un sandbox.

Actualizar un sandbox significa sincronizarlo con los últimos metadatos de producción y, si procede, con los datos más recientes. Para actualizarlo, vaya a Configuración > Sandboxes, seleccione el sandbox que quiere actualizar y haga clic en Actualizar.

Cada tipo de sandbox tiene un intervalo de actualización incorporado:

• Developer y Developer Pro: una vez al día
• Copia parcial: cada 5 días
• Copia completa: cada 29 días

Después de actualizar, normalmente elegirá activar la nueva versión o mantener la actual hasta que esté listo para cambiar.

Una vez que sus cambios estén probados y validados, puede trasladarlos a su entorno de producción. Salesforce ofrece múltiples opciones de implementación según su flujo de trabajo.

• Change Sets: ideales para cambios declarativos, como diseños de página, perfiles y objetos personalizados. Puede subir un conjunto de cambios desde su sandbox e implementarlo en producción.
• DevOps Center: para casos de uso más avanzados, DevOps Center admite el control de versiones e implementaciones automatizadas en múltiples sandboxes y organizaciones.
• Scratch Orgs: ofrecen un control detallado sobre su proceso de implementación para el desarrollo de pro-code.
• Unlocked Packages: si gestiona aplicaciones modulares, los paquetes ayudan a agrupar metadatos e implementaciones de forma consistente.

Estas herramientas le ayudan a realizar cambios con confianza y a supervisar las implementaciones en todo su equipo. Si su sandbox incluye datos sensibles, herramientas como Salesforce Shield pueden ayudarle con el cifrado de datos y garantizar el cumplimiento normativo.

Salesforce Sandboxes le da la flexibilidad de construir, probar y formarse sin interrumpir su negocio. No obstante, el verdadero poder es lo fácilmente que encajan en su estrategia de desarrollo más amplia en Agentforce 360 Platform.

Con herramientas integradas para el control de versiones e implementaciones, Agentforce 360 Platform le ayuda a gestionar múltiples sandboxes, a estandarizar los procesos de lanzamiento y a reducir riesgos en todas las etapas del ciclo de vida de su aplicación. Con DevOps Center, Change Sets o Scratch Orgs puede coordinar el trabajo entre equipos y entornos sin perder velocidad ni control.

También puede aprovechar funciones como:

• Actualizaciones de sandbox automatizadas y convenciones de nombres
• Protección de datos integrada con Salesforce Shield
• Plantillas de sandbox flexibles para pruebas más específicas
• Gobernanza centralizada y auditabilidad entre organizaciones

Si usa los sandboxes de forma eficaz, creará un sistema de innovación que crece junto con su negocio. Infórmese sobre Agentforce 360 Platform y descubra cómo puede sacarle más partido a cada sandbox.