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Salesforce para servicios financieros
24 000 instituciones de servicios financieros confían en Salesforce
La confianza en los sectores de banca, gestión patrimonial y seguros significa obtener todos los detalles correctamente, en todo momento. Nuestro software de servicios financieros combina a las personas con IA agéntica para que tu equipo pueda centrarse en el crecimiento de los ingresos, el servicio y el cumplimiento normativo.
Los clientes ganan. Los analistas reconocen. Salesforce cumple.
Los clientes nos votaron como el producto de servicios financieros n.° 1 en G2 en 2026
Líder en plataformas de experiencia del cliente de seguros en el IDC MarketScape 2026
BCU maneja los casos escalados un 27 % más rápido con Agentforce
Las marcas líderes logran el éxito con Salesforce para servicios financieros.
Las instituciones de servicios financieros aumentan los ingresos y pasan más tiempo con los clientes cuando utilizan Salesforce
35
%
de aumento de los ingresos gracias a la IA de Salesforce*
75
%
coincide en que el personal pasa más tiempo cara a cara con los clientes*
98
%
obtuvo un ROI positivo*
*Mediciones de éxito del cliente de Salesforce 2026
Nuestros productos, diseñados específicamente para el sector de los servicios financieros, ayudan a las empresas a llegar más lejos
Descubre el poder del mejor CRM agéntico del mundo para servicios financieros
Conviértete en una compañía agéntica de servicios financieros con el mejor CRM agéntico de IA del mundo. Financial Services Cloud obtiene los datos de las principales plataformas de banca, patrimonios y seguros y los unifica en torno al cliente para que puedas personalizar la interacción con el cliente mediante la automatización especialmente diseñada con IA específica para la industria.
Tu ruta para convertirte en una compañía agéntica en servicios financieros comienza aquí
Los agentes fracasan en la producción porque las empresas carecen de la arquitectura para confiar, gobernarlas y ampliarlas. Salesforce creó cinco sistemas interconectados para que las empresas de servicios financieros puedan pasar de la experimentación a la ejecución.
System of engagement
Los agentes y los equipos se alinean para cumplir con las tareas con Slack
Conecta experiencias en todos los canales: interacción fluida, ya sea humana, IA o ambas.
System of insight
Convierte las visualizaciones de datos en información procesable con Tableau
Activa a los banqueros y asesores con inteligencia gobernada a partir de datos financieros complejos.
System of agency
Agentforce crea, gobierna y amplía agentes de IA proactivos y autónomos
Emplea agentes de IA que razonan, deciden y actúan en tu nombre, con cumplimiento integrado.
System of work
Financial Services Cloud es la columna vertebral operativa de la compañía agéntica
Flujos de trabajo financieros, reglas de cumplimiento y aprobaciones integradas, para que los agentes trabajen como tú.
System of context
Data 360 une y gobierna los datos en toda la empresa
Reúne todos los datos de los clientes en todos los sistemas de servicios financieros en una base de confianza.
Logra objetivos e impulsa el crecimiento como compañía agéntica en estas industrias
Banca
Banca comercial
Empodera a los banqueros con IA y automatización que aceleran el crecimiento y profundizan las relaciones. Amplía las operaciones, optimiza la incorporación y brinda un mejor servicio al cliente.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Permite que las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios aumenten los ingresos y brinden un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Hipoteca y préstamo
Deleita a los prestatarios e impulsa el crecimiento transformando la experiencia de préstamo con IA y datos unificados. Ofrece experiencias coherentes que priorizan lo digital y que reduzcan la fricción, aceleren el tiempo de financiación e impulsen las relaciones a largo plazo.
Banca comercial
Amplía tu fuerza laboral, minimiza los costos y ofrece las experiencias personalizadas que los miembros y los clientes esperan en todos los canales.
Seguros
Agencias y corredurías
Empodera a las agencias de seguros y corredurías con una plataforma agéntica diseñada de forma única para unificar datos, automatizar flujos de trabajo complejos y personalizar la participación de los clientes para acelerar el crecimiento de los ingresos.
Beneficios de grupo
Unifica el diseño, la inscripción y las renovaciones de planes en una plataforma impulsada por IA diseñada específicamente para la industria de los beneficios.
Vida y anualidad
Simplifica los flujos de trabajo de seguros de vida y preséntate en los momentos importantes mediante la integración de datos fragmentados en una plataforma unificada.
Propiedad y accidentes
Conserva a los asegurados, haz crecer tu cartera de negocios e impulsa el crecimiento rentable en una plataforma agéntica profundamente unificada.
Gestión de patrimonios y activos
Gestión de activos
Unifica los datos de los clientes y del mercado con una única plataforma agéntica para elevar la productividad de la distribución, reducir los costos operativos y ofrecer un servicio personalizado a escala.
Gestión de patrimonios
Genera confianza duradera en los clientes e impulsa la productividad de los asesores ofreciendo asesoramiento financiero personalizado y basado en datos y experiencias automatizadas en una única plataforma agéntica.
Aprovecha al máximo el software y los datos de los servicios financieros con miles de aplicaciones para socios y expertos
Nuestros socios poderosos amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Escala una IA de confianza en toda tu firma
Descubre cómo los agentes de IA completan tareas de varios pasos de la misma forma que un asociado.
Conoce las novedades en la industria de los servicios financieros
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y pláticas sobre servicios financieros
Guía
Descubre el estado de la IA agéntica en Enterprise: Financial Services Edition
Informe
Descubre el informe "Estado del marketing: Edición de servicios financieros"
Guía
Por qué la IA de uso general falla en los servicios financieros
Guía
Cómo la IA de agentes cambiará la forma en que funcionan las instituciones financieras
Descubre los lanzamientos de verano del 2026
Descubre nuevas plantillas de Agentforce y mejoras de productos para impulsar la eficiencia y personalizar la participación de los clientes en los servicios financieros.
Series
Mira la presentación de servicios financieros y más de Dreamforce
Mira los aspectos destacados de Dreamforce 2026 para conocer cómo las compañías bancarias, patrimoniales y de seguros están implementando soluciones de IA de confianza para aumentar los ingresos y convertirse en una compañía agéntica con el CRM agéntico n.º 1.
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Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce para Servicios Financieros
Con Salesforce para servicios financieros, las empresas financieras pueden lograr un valor de por vida con sus clientes. El software de servicios financieros facilita el crecimiento y el mantenimiento de las relaciones de confianza, impulsa la personalización a escala y reduce el costo de servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa de las mejores aplicaciones empresariales de su clase que están diseñadas específicamente para instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de ventas, servicios, marketing y datos para los objetivos de satisfacción de los clientes, la incorporación de clientes, la participación financiera personalizada, la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones, por nombrar algunos.
Las instituciones financieras alrededor del mundo utilizan diversos programas de software de servicios financieros en el conjunto de aplicaciones Customer 360, tales como Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de servicios, marketing, ventas y datos. La IA en la banca, los seguros y el patrimonio ofrece oportunidades de ahorro de tiempo que mejoran la experiencia del cliente, descubren oportunidades más rápido, amplían la personalización y mucho más.
