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Agentforce Financial Services Cloud (anteriormente, Servicios financieros)
Financial Services Cloud
Conviértase en una empresa agéntica de servicios financieros con el CRM basado en IA líder en el mundo. Financial Services Cloud obtiene datos de las principales plataformas de banca, gestión de patrimonios y seguros, y los unifica en torno al cliente para que pueda personalizar las interacciones con automatización diseñada con IA específica del sector.
Descubra cómo las empresas de servicios financieros se convierten en empresas agénticas con Salesforce.
¿Qué puede conseguir con Financial Services Cloud?
Con Financial Services Cloud descubrirá nuevas formas de crecer y predecir lo que quieren los clientes incluso antes de que lo soliciten, ofrecer un servicio personalizado y desarrollar relaciones de confianza con los clientes en sus servicios bancarios, de inversión o de seguros.
Amplíe su empresa con agentes de IA diseñados específicamente para los servicios financieros.
- Aumente la eficacia de la IA centrada en el cliente con datos en tiempo real. Fundamente su IA en datos fiables de los clientes de cualquier sistema, sin moverlos ni copiarlos, para obtener las perspectivas personalizadas que se necesitan para ofrecer un servicio proactivo y posicionar a su equipo como verdaderos asesores de confianza.
- Implemente IA diseñada específicamente para los servicios financieros. Acelere el tiempo de creación de valor mediante la implementación de agentes de IA listos para usar previamente entrenados en flujos de trabajo bancarios, de gestión de patrimonios y de seguros sin tener que llevar a cabo una configuración compleja para lograr un retorno de la inversión en IA más rápido.
- Mejore la experiencia y la precisión de los empleados de primera línea.. Integre agentes de IA de confianza directamente en el flujo de trabajo de los banqueros y asesores para que puedan ofrecer asesoramiento preciso y basada en políticas que resuelva las necesidades complejas de los clientes con rapidez y confianza. Al mismo tiempo, podrá garantizar que los datos confidenciales nunca estén expuestos a modelos públicos.
- Orqueste una plantilla de IA segura y unificada. Amplíe la capacidad sin agregar personal al capacitar a los agentes de IA para que coordinen a las personas y otros agentes dentro de su ecosistema de servicios financieros. Ejecutarán procesos complejos y mostrarán cada resultado y siguiente paso en una experiencia unificada.
Consiga un crecimiento ilimitado con ventas basadas en IA.
- Multiplique la productividad de los vendedores. Capacite a los vendedores, asesores y gestores de relaciones con agentes de IA que reducen el trabajo manual a lo largo del ciclo de vida del cliente. Los agentes analizan los datos de cuentas, pólizas y carteras para automatizar el trabajo (por ejemplo, la preparación de reuniones), identificar el dinero en movimiento y orquestar los próximos pasos y las tareas de interacción. De esta forma, los equipos se mantienen centrados en el crecimiento.
- Convierta las perspectivas en oportunidades. Descubra lo que importa en cada relación con el cliente, incluidos los eventos de la vida, los activos externos y los cambios en la actividad financiera, para que los vendedores sepan dónde deben interactuar y por qué. Ayude a los equipos a priorizar las oportunidades adecuadas con un contexto claro.
- Conecte todo el ciclo de ventas. Orqueste cada paso, desde la prospección hasta la incorporación, en una única plataforma diseñada para los servicios financieros. Redirija las derivaciones inteligentes en todas las líneas de negocio, gestione las negociaciones financieras complejas y agilice la apertura de cuentas para que las oportunidades se muevan más rápido.
- Unifique los datos para realizar ventas personalizadas. Elimine los silos en los principales sistemas bancarios, las personas que custodian la información, los datos de las pólizas y las fuentes de terceros para crear una vista unificada del cliente que le ayude a ampliar la interacción personalizada y basada en objetivos en todas las relaciones.
Ofrezca un servicio anticipatorio e interacciones hiperpersonalizadas.
- Unifique las experiencias de los clientes y los empleados. Elimine los silos para unificar el contexto total del cliente en una plataforma, independientemente del canal. Así podrá garantizar una experiencia de servicio coherente con datos y contexto en tiempo real para atender a los asegurados y clientes de forma rápida y precisa.
- Automatice los procesos de servicio. Omita la costosa codificación personalizada. Ponga en marcha las implementaciones técnicas más rápido con procesos de servicio prediseñados para los servicios financieros. Desde disputas bancarias hasta reclamaciones de seguros, nuestra plataforma capacita a los equipos para implementar procesos automatizados de servicios financieros más rápido sin un desarrollo de TI complejo.
- Pase del servicio reactivo al proactivo. Vaya más allá de la simple resolución de consultas. Proporcione a los representantes de servicio perspectivas predictivas para anticiparse a las necesidades de los clientes. Al conocer a la persona que hay detrás de la cuenta, podrá ofrecer asesoramiento proactivo incluso antes de que el cliente lo pida.
- Amplíe la capacidad sin agregar personal. Implemente IA de confianza para gestionar un alto volumen de consultas y reducir el trabajo manual. Los agentes de IA diseñados específicamente comprenden los matices de los servicios financieros para resolver las consultas rutinarias de forma rápida y con precisión, mientras que la IA de asistencia resume historiales y redacta respuestas para ampliar el servicio excepcional.
Convierta los datos unificados en contexto relevante.
- Conecte de forma segura todas las fuentes de datos. Integre los principales sistemas financieros y de seguros mediante API prediseñadas para Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido y muchos más. Conecte los datos con modelos preasignados que cumplen con los requisitos para datos financieros y de seguros.
- Active datos unificados para tomar decisiones inteligentes. Proporcione un contexto completo para respaldar los objetivos financieros relevantes y ofrecer una personalización que genere clientes de por vida. Visualice el rendimiento y las tendencias operativas en paneles diseñados específicamente para realizar un seguimiento del retorno de la inversión y el estado de la organización en tiempo real.
- Acelere la productividad de los vendedores. Convierta las señales de datos pasivos en participaciones de ventas proactivas con perspectivas financieras prediseñadas que desencadenan alertas relevantes. Automatice la preparación y el seguimiento de reuniones con IA prediseñada para que los vendedores puedan centrarse en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.
- Orqueste recorridos de servicio anticipatorio. Automatice flujos de trabajo complejos de servicios financieros en sistemas dispares en un espacio de trabajo inteligente. Capacite a los equipos humanos y digitales con contexto para hiperpersonalizar las experiencias utilizando modelos de IA prediseñados para servicios bancarios, de cobro, de préstamos y de seguros.
Diseñe una confianza y un cumplimiento sin fisuras.
- Mantenga la soberanía de los datos. Proteja su empresa agéntica de servicios financieros al mantener un control total sobre el lugar donde residen sus datos. Asegúrese de que la información confidencial de los clientes cumpla con las leyes y normativas locales, respete los estrictos requisitos de residencia de los datos y nunca esté expuesta a modelos públicos.
- Protéjase contra los resultados que no cumplen con la normativa. Implemente la IA con confianza mediante el uso de guiones inteligentes para dirigir el razonamiento de los agentes. Además, aproveche las salvaguardas automatizadas para marcar los riesgos y bloquear las respuestas prohibidas con el fin de ayudar a mantener la seguridad institucional y los estándares normativos.
- Aplique la política en el flujo de trabajo. Mantenga a las personas y a los agentes alineados con controles integrados que actúan como salvaguardas de pólizas digitales dentro de sus flujos de trabajo: Los controles bloquean las acciones prohibidas antes de que se produzcan para ayudar a mantener todos los procesos coherentes con las últimas normativas relativas a los servicios financieros.
- Valide y realice un seguimiento de cada acción para garantizar el rigor normativo. Amplíe con confianza haciendo pruebas del comportamiento de los agentes para compararlos con los estándares normativos en entornos específicos antes de la implementación. Podrá capturar cada acción en una pista de auditoría inalterable que transforma los informes manuales en pruebas instantáneas y listas para que el examinador las revise.
Precios de Financial Services Cloud
Elija la edición de Financial Services Cloud que más se ajuste a las necesidades de su empresa.
Financial Services Cloud para ventas
Sistema de CRM para servicios financieros con IA y automatización.
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El precio anterior es para Enterprise Edition. Financial Services Cloud también está disponible en Unlimited Edition y Agentforce 1. Financial Services Cloud - Ventas y servicio también incluye todo en las ediciones correspondientes de Sales Cloud y Service Cloud, Enterprise Edition y Unlimited Edition. Para obtener una lista completa de funciones, visite la página de precios de Sales Cloud y Service Cloud. Esta página se facilita solamente con fines informativos y está sujeta a cambios. Póngase en contacto con un comercial para obtener información detallada sobre precios.
Financial Services Cloud es el producto n.º 1 de Servicios financieros de 2026 en G2
Financial Services Cloud ha sido votado como el producto líder de servicios financieros en 2026 en G2 con múltiples insignias por usabilidad, resultados, impulso y relaciones con los clientes.
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Los mayoristas están en Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes: desde la gestión de un candidato, hasta la preparación para las reuniones y el cierre de una oportunidad.
Sandeep AjithVicepresidente de Datos y Análisis y director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
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Cómo utilizar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los profesionales bancarios y los asesores pueden recurrir a la IA generativa, que se integra en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para rellenar respuestas automáticamente en tiempo real
Descubra cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario en tiempo real mediante una transcripción de las conversaciones en directo, directamente en el flujo de trabajo.
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Preguntas frecuentes sobre Financial Services Cloud
La empresa agéntica de servicios financieros una empresa en la que personas y agentes de IA inteligentes trabajan juntos. Estos agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por su cuenta para completar tareas. Este modelo colaborativo libera a los empleados humanos para que se centren en tareas de mayor valor que garanticen el éxito financiero de los clientes.
La diferencia radica en su función principal dentro de un flujo de trabajo. La IA predictiva analiza los datos históricos para prever resultados futuros, como el cálculo del riesgo de crédito o la detección de patrones de fraude. La IA generativa va un paso más allá y crea nuevo contenido basándose en esos patrones de datos. Puede, por ejemplo, redactar correos electrónicos personalizados de clientes o resumir informes financieros complejos. Por último, la IA basada en agentes actúa de forma autónoma para ejecutar flujos de trabajo completos. Así, no solo es capaz de identificar una disputa de transacción, sino que también la investiga y la resuelve.
Financial Services Cloud es mucho más que un CRM. Es el mejor producto de Salesforce y se ha diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y empresas de seguros. Así, en vez de partir de un Customer 360 genérico que requiere mucha personalización, Financial Services Cloud le ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas del sector.
Un CRM de servicios financieros le ayuda a obtener resultados comerciales más rápido, así como a reducir los costes de desarrollo con aplicaciones preintegradas.
Si en la actualidad usa Sales o Service Cloud, puede activar Financial Services Cloud directamente en su organización existente. Contacte con su equipo de cuentas o asesor de Salesforce para obtener más información. Si no utiliza Sales o Service Cloud, puede empezar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Determine si necesita personalizar las interacciones con los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Financial Services CloudPuede obtener más información aquí.
