Los agentes del servicio de atención al cliente en los servicios financieros tienen problemas para ofrecer el servicio eficiente que tanto gusta a los clientes a causa de los sistemas desconectados. Conéctese a sistemas tradicionales y de terceros para proporcionar una experiencia unificada. Amplíe el servicio de atención al cliente en el área de los servicios financieros con automatización e IA, y traslade las interacciones comunes al autoservicio de bajo coste.
Reduzca el coste del servicio de atención al cliente en los servicios financieros con portales de autoservicio y chatbots. Proporcione a los CSR una vista completa del cliente con contexto e historial. Implemente integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar procesos bancarios centrales en Financial Services Cloud.
Reduzca el coste del servicio al cliente mediante un aumento de la derivación de llamadas y una disminución del tiempo de gestión. Transfiera las llamadas costosas y las interacciones con las sucursales a experiencias de chat más rentables. Permita que los clientes resuelvan rápidamente solicitudes sencillas sin necesidad de ir a una oficina o recurrir al teléfono. Ver una demo.
Derive las llamadas del contact center al incorporar las funcionalidades de automatización de Financial Services Cloud a las experiencias existentes de banca móvil y por Internet con un portal de autoservicio. Ver una demo.
A los clientes le gusta lo digital, pero no siempre. Facilite la colaboración con su institución financiera con recorridos omnicanal personalizados. Deleite a sus clientes con interacciones fluidas en canales digitales y físicos. Ver una demo.
Aumente la productividad de los agentes con un espacio de trabajo inteligente, unificado y automatizado. Permita que los CSR vean datos de distintas plataformas con integración prediseñada y elimine la necesidad de alternar entre sistemas con una vista de una sola página del cliente.
Verifique la identidad de la persona que llama antes de compartir información confidencial para mantener la confianza de los clientes y proteger su información personal. Configure flujos que no solo cumplan los requisitos legales y comerciales de su negocio, sino que también ayuden a los profesionales bancarios y asesores a verificar la identidad de los clientes o representantes autorizados.
Busque en una línea de tiempo interactiva y omnicanal con información del cliente para ver las principales actividades relacionadas con un cliente en un mismo lugar. Consulte datos cronológicos y unificados, independientemente de quién haya interactuado con el cliente. Vea el canal en el que se produjo la interacción y quién participó en ella.
Cree componentes de UI de nivel de consumidor utilizando FlexCards para mostrar información contextual de múltiples fuentes en un formato fácil de visualizar. Se pueden ver en cualquier dispositivo o canal y proporcionan acceso a las tareas relevantes. Pueden crearse rápidamente con los elementos de arrastrar y soltar de un editor WYSIWYG.
Utilice las alertas de registro para que los agentes puedan escanear los registros en busca de notificaciones que les ayuden a determinar qué necesita atención en ese momento. Por ejemplo, si un agente ve una alerta de saldo bajo en la cuenta desde la que se retira dinero, puede enviarle una notificación al cliente para que transfiera fondos y evite sobregiros.
Permita que los agentes de servicio resuelvan las consultas de los clientes de manera rápida y eficiente mediante el lanzamiento de procesos de uso común. Action Launcher agiliza la tarea al presentar solo los procesos relevantes, según el contexto de la llamada, para que el agente pueda ofrecer al cliente una experiencia más satisfactoria.
Acelere el desarrollo con plantillas y API bancarias prediseñadas basadas en estándares (BIAN). Implemente integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar procesos bancarios centrales en Financial Services Cloud. Las metodologías BIAN facilitan la interoperabilidad y las prácticas recomendadas entre las empresas del sector bancario.
Mejore el tiempo de obtención de valor con las soluciones de conectividad prediseñadas de MuleSoft Direct. Ejecute integraciones estándar del sector industrial para casos de uso clave en Salesforce para que los desarrolladores puedan personalizarlas en el back end. Comience más rápido y con una inversión menor para reducir los costes y el tiempo de desarrollo de meses a días.
Amplíe las integraciones para grandes volúmenes de datos con un marco de consumo de datos integrado en Financial Services Cloud. Las empresas de servicios financieros pueden extraer grandes conjuntos de datos en Salesforce sin límites ni restricciones.
Ayude a los agentes a proporcionar mejores experiencias de servicio de atención al cliente con Service Process Studio, un marco completo para diseñar procesos de atención al cliente fluidos de manera rápida y eficiente. Reduzca la necesidad de alternar entre sistemas con la integración en tiempo real de las principales funciones bancarias y los datos de las transacciones.
Derive las llamadas relacionadas con disputas, resuélvalas con prontitud y mejore las experiencias de los clientes con datos, automatización e IA. Adopte la transformación digital a través de una plataforma de autoservicio unificada y rentable, que permite a los gestores de disputas priorizar las experiencias fluidas y centradas en el cliente.
Agilice la gestión de quejas, desde la recepción hasta la resolución y el análisis. Automatice los flujos de trabajo entre departamentos para resolver quejas de forma rápida y conforme a la normativa. Aproveche los análisis prediseñados para identificar tendencias y mejorar los procesos.
Diseñe procesos de servicio de atención al cliente de manera rápida y eficiente con la ayuda de una biblioteca de plantillas de distintos tipos, como actualización de direcciones, reversión de tarifas y gestión de beneficiarios. Automatice las solicitudes de servicio comunes y reutilícelas en distintos canales, como centros de llamadas o portales de autoservicio.
Dé a su equipo de servicios de banca Agentforce, el asistente de IA de confianza que automatiza las tareas rutinarias, para que sus agentes puedan ir más allá de las transacciones y construir relaciones duraderas y de alto valor con los clientes.
Ofrezca análisis de datos en tiempo real para que los clientes, agentes y equipos de gestión del centro de contacto tengan acceso a información práctica valiosa. Anticipe las necesidades de los agentes con análisis predictivos para mejorar la generación de posibles clientes, y aproveche la ciencia de datos y el aprendizaje automático para descubrir, priorizar y convertir clientes potenciales.
Utilice la IA para mostrar las próximas acciones recomendadas y oportunas que le ayuden a entablar conversaciones significativas y mejoren las interacciones con los clientes. Elabore y muestre ofertas y acciones personalizadas que resuenen con sus clientes y se alineen con sus objetivos empresariales.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
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La capacidad de ver todas las comunicaciones (como transcripciones de chats, correos electrónicos o llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado totalmente las experiencias de los agentes y miembros.
Olivia BolesDirectora de proyectos de operaciones, PenFed Credit Union
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Ayude a las cooperativas de crédito y a los bancos comunitarios a aumentar los ingresos y brindar un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Conecte con los clientes y bríndeles el soporte que necesitan sin software complicado ni distracciones.
Gestione todo el ciclo de vida de los beneficios mediante la conexión de los equipos, la reducción de los pasos innecesarios y la capacidad de ampliar rápidamente.
Priorice a los asegurados e implemente más rápido con interacciones diseñadas para ayudarle a mantenerse a la vanguardia en mercados cada vez más digitalizados.
Proporcione a su agencia o empresa de corretaje tecnología digital, información práctica unificada y flujos de trabajo automatizados para lograr el éxito.
Modernice la interacción con el cliente, aumente su satisfacción y mejore la productividad de los asesores con experiencias automatizadas y basadas en datos en una plataforma integrada.
Ofrezca una experiencia unificada, amplíe la productividad del equipo de ventas, reduzca los costes y automatice las experiencias de servicio para los clientes.
Los agentes de servicio, los profesionales bancarios y los asesores pueden recurrir a la IA generativa, que se integra en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
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El servicio de atención al cliente en los servicios financieros es el apoyo que proporciona a sus clientes mientras utilizan sus productos o servicios. El software de atención al cliente en los servicios financieros puede ofrecer una plataforma completa y conectada con funcionalidades creadas para instituciones financieras.
Las operaciones de servicios financieros hacen referencia a los procesos de control y atención al cliente, así como a los equipos que respaldan el servicio de atención al cliente en la organización. El software de operaciones de servicios financieros puede mejorar la eficiencia con flujos de trabajo digitales que aceleran el rendimiento empresarial.
Los equipos de operaciones de servicios financieros y del servicio de atención al cliente permiten a las instituciones financieras ofrecer un servicio personalizado durante todo el recorrido del cliente. Además, capacitan a los equipos de servicio para que proporcionen el nivel adecuado de servicio en cada interacción con el cliente.
Evalúe las necesidades y los objetivos de su empresa, teniendo en cuenta las diferentes experiencias de servicio que ofrece actualmente. Piense en qué le gustaría cambiar en sus operaciones para ofrecer un excelente servicio en todos los canales. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.
Las instituciones de servicios financieros pueden mejorar este servicio a través de la automatización y el autoservicio. Al aumentar la eficiencia, los equipos de operaciones y servicios disponen de más tiempo para centrarse en lo que de verdad importa: ofrecer un excelente servicio a los clientes.
