Ya está aquí el futuro de los servicios financieros. Equipa a tu institución financiera con Agentforce: agentes de IA que poseen una amplia experiencia en la industria para automatizar tareas, optimizar procesos y ofrecer experiencias superiores a los clientes en banca, seguros y gestión de patrimonios y activos.
Agentforce para Servicios financieros es una solución de IA agéntica que proporciona soporte proactivo de manera continua, utilizando el poder de la plataforma Salesforce. Esta solución incluye agentes de IA basados en datos profundos del sector y contextualizados para empresas bancarias, de gestión de patrimonios y de seguros.
Las habilidades de Agentforce poseen la experiencia de la industria en los trabajos únicos a realizar en todas las organizaciones de servicios financieros.
Datos de servicios financieros estructurados y no estructurados provenientes de diversas fuentes, armonizados para el contexto adecuado y utilizados a través de modelos de datos de las industrias.
Acciones exhaustivas de la industria dirigidas a profesionales bancarios, de la gestión patrimonial y de seguros presentadas a través de Financial Services Cloud.
Se integra fácilmente con los principales sistemas bancarios, patrimoniales y de seguros y conecta datos financieros dispares para obtener información integral sobre los clientes y grupos familiares.
La asistencia de servicio bancario de Agentforce ahora puede manejar consultas rutinarias al instante, lo que permite reducir el volumen de llamadas y liberar a los agentes humanos para que puedan ocuparse de interacciones más complejas.
La asistencia de servicio de seguros de Agentforce reduce los tiempos de espera y mejora la resolución de la primera llamada con IA especialmente diseñada para seguros. Al aumentar los CSR de seguros con resúmenes seguros e impulsados por IA para asegurados y creaciones de presupuestos, mejora las interacciones con los clientes y aumenta la productividad.
Con la asistencia de relaciones para la banca de Agentforce, el proceso se agiliza, creando automáticamente agendas, resumiendo reuniones y garantizando un seguimiento para una participación eficiente del cliente.
La asistencia de asesores financieros de Agentforce automatiza la preparación de reuniones para que los asesores financieros lleguen con una visión integral de sus clientes y listos para forjar relaciones más sólidas.
La asistencia para cobros de Agentforce agiliza los procesos de recuperación con trabajadores digitales guiando de manera eficiente a los agentes humanos a través de procesos rutinarios, lo que les permite dedicar más tiempo a interacciones complejas.
Sin configuración de código, resultados rápidos
lanza agentes de IA en minutos con habilidades, acciones y plantillas prediseñadas. No se requiere ciencia de datos ni solicitudes al área de TI.
Haz clic, no codifiques
Personaliza y amplía los agentes utilizando las herramientas intuitivas de bajo código de Salesforce para que tus equipos puedan evolucionar las experiencias a medida que cambian las necesidades empresariales.
Guiados por datos y procesos
Puesto que Agentforce se basa en tus datos y flujos de trabajo de Salesforce existentes, los agentes de IA actúan con el contexto empresarial y la precisión sin necesidad de unir herramientas externas.
Siempre bajo tu Control
Prueba, ajusta y gobierna el comportamiento de Agentforce utilizando controles de administración de Salesforce familiares para que puedas comenzar con confianza desde cero.
Descubre cómo Agentforce para Servicios financieros impulsa el éxito de los clientes.
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Los agentes de IA en los servicios financieros son sistemas de software autónomos creados para procesar la información de los servicios financieros, tomar decisiones e incluso tomar medidas con una mínima participación humana. Utilizan tecnologías como el aprendizaje automático y elprocesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar grandes cantidades de datos financieros y reconocer patrones. Esto ayuda a los banqueros, aseguradoras y asesores patrimoniales a tomar decisiones más inteligentes y personalizadas para cada cliente. Además, estos agentes de IA incluso pueden tener en cuenta influencias externas, como la volatilidad del mercado, los cambios en las regulaciones y las tendencias económicas a la hora de ayudar a los clientes.
La IA agéntica en los servicios financieros son sistemas de IA que actúan de forma independiente para realizar tareas específicas o tomar decisiones en nombre de las instituciones financieras. Estos sistemas están diseñados para comprender e interpretar datos financieros complejos, interactuar con los clientes y ejecutar transacciones con una mínima intervención humana. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar la IA agéntica en la banca para automatizar y gestionar el proceso de disputa de transacciones. La IA puede verificar las cuentas, comprender los detalles de las disputas y emitir reembolsos dentro de los límites establecidos, sin ayuda humana. Esto ayuda a garantizar que los casos se manejen de forma rápida y precisa. La IA agéntica en los servicios financieros tiene como objetivo agilizar los procesos, hacer que los errores disminuyan y proporcionar servicios financieros más precisos y oportunos.
Los agentes de IA mejoran los servicios financieros al proporcionar atención continua al cliente, al responder preguntas y resolver problemas en cualquier momento. Los agentes de IA pueden realizar tareas rutinarias, lo que aumenta la eficiencia y permite que los banqueros, las aseguradoras y los gerentes de patrimonios se focalicen en el trabajo estratégico. Estos agentes también desempeñan una función crucial en la detección de fraudes, ya que analizan los patrones de transacción en tiempo real para identificar y prevenir rápidamente actividades sospechosas. Los agentes de IA también ofrecen asesoramiento financiero personalizado mediante el uso de datos de clientes y del mercado para ayudar a tomar decisiones informadas.
La IA agéntica mejora los servicios financieros de varias maneras. Los chatbots de IA y los asistentes virtuales proporcionan una atención al cliente fluida y gestionan las consultas durante todo el día. Los agentes de IA mejoran la gestión de riesgos mediante la evaluación precisa de los riesgos crediticios, de mercado y operativos. También destacan en la detección de fraudes, identificando patrones de transacción inusuales e identificando posibles problemas. En la gestión de inversiones, los agentes de IA pueden analizar las tendencias del mercado para ayudar en la gestión de carteras y las decisiones comerciales. Por último, los agentes de IA garantizan el cumplimiento normativo mediante el seguimiento de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa, lo que mantiene seguras a las instituciones financieras.
Agentforce para Servicios financieros es una plataforma integral impulsada por IA diseñada específicamente para la industria de servicios financieros. Ofrece agentes con capacidades prediseñadas para automatizar y optimizar diferentes procesos financieros. Las instituciones de servicios financieros pueden aprovechar capacidades como la asistencia de servicio de banca, la asistencia de relaciones y la asistencia de asesores financieros. El objetivo de Agentforce es mejorar las interacciones con los clientes, mejorar la eficiencia operativa y brindar información procesable a las instituciones financieras.
Agentforce para Servicios financieros aumenta la eficiencia mediante la automatización de tareas y procesos rutinarios, lo que permite a las instituciones operar de manera más fluida. El soporte personalizado y oportuno mejora la experiencia del cliente, lo que también aumenta la satisfacción y la lealtad. El análisis y la información avanzados permiten una mejor toma de decisiones, lo que ayuda a los bancos, las compañías de seguros y las empresas de gestión de patrimonios a tomar decisiones estratégicas. Agentforce para Servicios financieros también ayuda a garantizar el cumplimiento de las regulaciones, lo que reduce el riesgo de incumplimiento y mantiene la seguridad de las instituciones.
Descargo de responsabilidad: Las soluciones de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
