Desbloquea los datos para ofrecer una experiencia personalizada y unificada con un potente CRM para la gestión de activos. Aprovecha la información, la IA y la automatización basadas en datos para impulsar la productividad y reducir los costos. Impulsa el éxito de los clientes con experiencias modernizadas y un servicio a escala.
Convierte los datos de los clientes en información accionable con un CRM para la gestión de activos. Gana confianza y construye relaciones duraderas mediante recomendaciones personalizadas y relevantes a los clientes.
Los sistemas fragmentados y los datos desconectados son tema del pasado. Deja de ir de un sistema a otro y unifica tus datos en el CRM para la gestión de activos que ofrece Salesforce. Obtén una visión detallada de las cuentas, los objetivos, las relaciones y mucho más en una sola plataforma.
Potencia tu información con planes que ponen una gran cantidad de datos a trabajar para ti con un potente software de gestión de negociaciones.
Ayuda a los equipos a ofrecer un asesoramiento personalizado que cree una red de referencias sólida.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Conoce a tu audiencia mediante perfiles unificados. Personaliza ofertas en cualquier canal con IA. Construye relaciones duraderas que impulsen el crecimiento del negocio.
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Aumenta las ventas con un asistente impulsado por IA que investiga a las personas y compañías relacionadas con tus oportunidades de ventas.
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Desarrolla relaciones de confianza mientras que reduces los costos de servicio con un sistema intuitivo y omnicanal que se anticipa a las necesidades del cliente, a través de flujos de trabajo automatizados e inteligentes y software de gestión de negociaciones.
Aprovecha la plataforma de servicios más completa y conectada para compañías de gestión de activos, brindándoles a los asesores financieros las herramientas para ofrecer un servicio excelente a escala.
Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado.
Conecta el flujo de trabajo del área de gestión interna y media para mejorar la organización entre todos los equipos.
Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Prueba Financial Services Cloud gratis durante 30 días. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Danos más información para que la persona adecuada se comunique contigo más rápido.
Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
El CRM de gestión de activos y el software de gestión de negociaciones de Salesforce se pueden utilizar para gestión de carteras, procesos de incorporación conforme a la normativa, comunicaciones personalizadas, capacidades de servicio, necesidades de software de gestión de negociaciones, CRM de gestión de activos y mucho más. Nuestras soluciones especialmente diseñadas fortalecen las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.
El CRM de gestión de activos y el software de gestión de negociaciones ofrecen beneficios, tales como una mayor eficiencia operativa, una mayor productividad, una mejor toma de decisiones a través del análisis de datos, una mejor colaboración y flujos de trabajo automatizados. Esto impulsa una mayor fidelidad del cliente y una mejor eficiencia operativa.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas ESG al proporcionar herramientas que les permiten a las empresas hacer un seguimiento, medir e informar sobre su rendimiento en relación con los criterios ESG. Esto incluye soluciones para la gestión de datos, la generación de informes y la participación de las partes interesadas.
