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Ofrece experiencias de clientes personalizadas y sin inconvenientes con un CRM especialmente diseñado para la banca comercial. Utiliza Agentforce, la IA y los datos para profundizar las relaciones, simplificar la incorporación de clientes y ofrecer de forma proactiva lo que los clientes desean. Reduce los costos operativos, escala el negocio con la automatización e innova más rápido en una plataforma de confianza.
Estas instituciones líderes lograron el éxito en los procesos de incorporación gracias al CRM de banca comercial de Salesforce.
Simplifica la incorporación de clientes de banca comercial.
Conecta y optimiza los procesos de incorporación de clientes de banca comercial en su área de gestión interna, media y al público. Crea experiencias de incorporación eficientes, gratificantes y que cumplan con las normas tanto para clientes como para banqueros con un CRM de banca comercial especialmente diseñado.
Cómo funciona:
Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y consigue ese "sí" tan importante. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto para lograr un proceso de incorporación de clientes de banca comercial más fluido.
Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para obtener la información que necesitas para cumplir con los requisitos de KYC. Ayuda a tu cliente a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Empareja al cliente con los productos adecuados en función de lo que aprendiste sobre sus necesidades, preferencias y calificaciones, todo mientras velas por su bienestar financiero.
Genera documentación, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para activar cuentas y productos. Capacita a los clientes sobre sus productos nuevos y fomenta la adopción y el uso.
Crea una potente solución para la incorporación de clientes de banca comercial con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Navegador de cumplimiento de procesos
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Automatiza los procesos de servicio y obtén una vista conectada de tus clientes.
Utiliza la IA y los datos para conectarte a los principales sistemas bancarios mientras mejoras la eficiencia y la velocidad a través de la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de un servicio escalado y participación personalizada en tiempo real.
Cómo funciona:
Consolida los datos en una plataforma unificada que rastrea cada interacción, relaciones y productos, tanto internos como, externos, y los principales sistemas bancarios. Accede al instante a información clave sobre el perfil financiero completo de cada cliente, sus preferencias y su historial.
Los agentes de atención al cliente pueden llevar a cabo tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Equipa a los clientes y empleados con una solución centralizada con IA que pone a los clientes en el centro de cada interacción. Reduce las tareas manuales con Agentforce.
Ahorra tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos de la industria, listos para implementar que requieren una personalización y recursos técnicos mínimos.
Crea una solución potente para la atención al cliente de banca comercial con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Service Cloud
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Navegador de cumplimiento de procesos
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Tableau
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Eso impulsará el éxito de los clientes en África y el éxito empresarial para nosotros.
Yvonne NamutosiJefe nacional de Salesforce, Líder de servicio global y en Uganda, Standard Bank
Profundiza las relaciones con los clientes y el crecimiento.
Utiliza la IA y los datos unificados de los clientes para ir más allá de la venta reactiva. Profundiza la confianza y la primacía, aumenta la fidelización y haz crecer la participación en las billeteras a través de una interacción personalizada y oportuna.
Cómo funciona:
Consolida los datos fragmentados de los sistemas bancarios más importantes, los sistemas internos y los externos. Obtén una vista completa del perfil financiero, las interacciones y las preferencias de cada cliente.
Muestra los prospectos más prometedores justo donde trabajan tus gerentes de relaciones, utilizando datos unificados y señales en tiempo real.
Utiliza agentes de IA agéntica para redactar planes comerciales, personalizar ofertas y sugerir actualizaciones que profundicen la confianza y la primacía más rápido.
Crea referencias, unifica las líneas de negocios y guía rápidamente a los clientes hacia los próximos pasos.
Crea tu solución de ventas cruzadas bancarias con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Navegador de cumplimiento de procesos
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
MuleSoft
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Mantente al día con las últimas tendencias, información y pláticas sobre la banca comercial.
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Preguntas frecuentes sobre banca comercial
Salesforce es en realidad un conjunto de productos que respaldan el ciclo de vida completo de un cliente. Las mismas capacidades de automatización comprobadas que se utilizan en el área de atención al público se pueden utilizar en área de gestión interna/media para organizar de manera eficaz el trabajo asociado con la incorporación de clientes y la apertura de cuentas.
La Agentforce 360 Platform ha madurado hasta convertirse en mucho más que un CRM de banca comercial. Nuestras capacidades se prestan bien a las funciones operativas. Los principales analistas calificaron recientemente a Salesforce como líder en software de CRM para servicios financieros, destacando específicamente nuestro alcance en las áreas de gestión interna, media y atención al público.
Este tipo de aplicaciones a menudo se desarrollan como soluciones puntuales (p. ej., solo para el área de gestión interna), lo que da lugar a desconexiones, inscripciones repetidas, errores y falta de visibilidad o transparencia, tanto para los clientes como para quienes los atienden. La Agentforce 360 Platform conecta tanto las operaciones internas del banco como aquellas de cara al público.
El proceso de incorporación no es un caso de uso nuevo para Salesforce. Clientes como Santander en el Reino Unido han utilizado Salesforce para reducir su tiempo de incorporación hasta en un 80 %. PenFed Credit Union utiliza Salesforce para ayudar a incorporar a sus clientes y ha reducido drásticamente su deuda técnica y la supervisión de varios sistemas.
Un CRM para banca comercial gestiona las relaciones con los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y centraliza los datos para un mejor entendimiento del cliente y servicios financieros personalizados en las operaciones de banca comercial.
Selecciona un CRM para banca comercial en función de la escalabilidad, las capacidades de integración, la facilidad de uso, las características de seguridad y las herramientas específicas que se alineen con las necesidades de la banca comercial. Prioriza la gestión fluida de los datos de los clientes y la personalización del servicio.
La incorporación de clientes en la banca comercial garantiza el cumplimiento de la normativa, la mitigación de riesgos y un servicio personalizado. Establece las bases para las relaciones, permitiendo soluciones personalizadas y una gestión financiera eficiente para los clientes.
