Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Descubra más.Financial Services Cloud
Descubra la potencia del CRM para servicios financieros líder en el mundo, basado en la IA. Financial Services Cloud permite acceder a los datos de las principales plataformas bancarias, de gestión de patrimonios y de seguros y los unifica en torno al cliente. Active los datos para personalizar la interacción con automatización personalizada e IA específica del sector.
Los principales bancos, gestores de patrimonio y empresas de seguros ofrecen valor más rápido con el mejor CRM para servicios financieros.
¿Qué puede conseguir con Financial Services Cloud?
Acelere la incorporación de clientes. Aumente la retención y la lealtad con un servicio basado en IA. Desbloquee sus datos para ofrecer información práctica inteligente para la planificación financiera e impulse el éxito financiero de sus clientes con IA de confianza.
Aumente los ingresos con relaciones de confianza.
Acceda a los distintos niveles de la relación y a información clave relacionada en un mismo lugar para identificar áreas de oportunidad e impulsar acciones contextuales.
Mejore el éxito financiero con objetivos financieros viables.
Fomente relaciones sólidas a escala mediante la creación de listas específicas de contactos para una interacción prioritaria.
Optimice la incorporación con datos e IA de confianza.
Acelere la implementación de la incorporación con una plantilla preconfigurada.
Implemente procesos inteligentes de descubrimiento financiero en cualquier canal.
Agilice los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas comunes para abrir cuentas o compartir datos con terceros, entre otros aspectos.
Amplíe el servicio y aumente la productividad con automatizaciones basadas en la IA.
Implemente capacidades de automatización de autoservicio que se puedan integrar en las experiencias existentes de banca móvil y en Internet.
Ofrece todo lo que los agentes necesitan para cerrar casos más rápido, en una sola pantalla.
Cree procesos de servicio integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquee sus datos para personalizar la interacción financiera.
Desbloquee los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Conozca los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar, en función de la información práctica y las tendencias de las transacciones calculadas.
Mejore el éxito financiero con objetivos financieros viables.
Amplíe el poder de Financial Services Cloud con estos productos relacionados.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Sales Cloud
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Obtenga una vista completa del cliente a través de productores y gestores de cuentas.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Experience Cloud
Lance rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
Financial Services Cloud Einstein 1 Edition
Acelere el crecimiento y la lealtad de los clientes con IA, datos y CRM en un paquete simplificado. Esta edición le permite acceder a la mejor tecnología de Salesforce para aumentar los ingresos y ampliar el servicio en los sectores de la banca, la gestión de patrimonios y los seguros.
Descubra el CRM para servicios financieros más innovador del mundo.
Explore una cartera con las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para el sector.
Amplíe el servicio
Automatice las interacciones de servicio en las experiencias digitales y presenciales.
Optimice la incorporación
Ofrezca una experiencia sin fricciones y cause una primera impresión excelente.
Personalice la interacción
Mejore el éxito financiero con objetivos viables impulsados por datos e IA.
Precios de Financial Services Cloud
Elija la edición de Financial Services Cloud que más se ajuste a las necesidades de su empresa.
Sales Cloud
A partir de
300 €
- Modelos de datos específicos del sector listos para usar
- Segmentación interactiva para una comunicación eficiente
- Objetivos y planes financieros para potenciar el éxito financiero de sus clientes
Service Cloud
A partir de
300 €
- Consola de CSR fácil de usar para un solo panel
- Service Process Studio para la personalización de código bajo
- Chatbots conectados
Ventas y servicio
A partir de
325 $
- Modelos de datos específicos del sector listos para usar
- Consola de CSR fácil de usar para un solo panel
- Aplicación de consola de incorporación creada para una admisión de clientes más rápida
Einstein 1 para ventas y servicio
A partir de
700 $
- Gestión del rendimiento, Scheduler, habilitación, interacción digital y colaboración en equipo con Slack
- Conecte los datos de Salesforce y los datos externos con Data Cloud e inteligencia de Financial Services Cloud
- Solicitudes de Einstein AI adicionales
Los precios anteriores corresponden a Enterprise Edition. Financial Services Cloud también está disponible en Unlimited Edition y Einstein 1. Financial Services Cloud - Sales and Service también ofrece todo lo que se incluye en las ediciones correspondientes de Sales Cloud y Service Cloud, Enterprise y Unlimited. Para obtener una lista completa de funciones, visite nuestra página de precios de Sales Cloud y de Service Cloud. Esta página se proporciona únicamente con fines informativos y está sujeta a cambios. Póngase en contacto con un representante de ventas para obtener información detallada sobre los precios.
Eche un vistazo a la versión Invierno 2025
Aumente la productividad de los equipos de ventas y servicio en una plataforma unificada con IA para servicios financieros.
Cómo utilizar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los profesionales bancarios y los asesores pueden recurrir a la IA generativa, que se integra en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para rellenar respuestas automáticamente en tiempo real
Descubra cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario en tiempo real mediante una transcripción de las conversaciones en directo, directamente en el flujo de trabajo.
Saque el máximo partido al software y los datos de servicios financieros con miles de aplicaciones de socios y expertos.
Nuestros socios amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Logre sus objetivos de datos e IA con la ayuda de los directores de tecnología de Salesforce.
Apóyese en asesores de confianza con un conocimiento profundo de Salesforce.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Póngase las pilas con los consejos, trucos y prácticas recomendadas en materia de Financial Services Cloud
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Financial Services Cloud
Financial Services Cloud es mucho más que un CRM. Es el mejor producto de Salesforce y se ha diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y empresas de seguros. Así, en vez de partir de un Customer 360 genérico que requiere mucha personalización, Financial Services Cloud le ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas del sector.
Un CRM de servicios financieros le ayuda a obtener resultados comerciales más rápido, así como a reducir los costes de desarrollo con aplicaciones preintegradas.
Si en la actualidad usa Sales o Service Cloud, puede activar Financial Services Cloud directamente en su organización existente. Contacte con su equipo de cuentas o asesor de Salesforce para obtener más información. Si no utiliza Sales o Service Cloud, puede empezar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Considere si necesita personalizar las interacciones con los clientes, escalar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Puede obtener más información aquí.
