Los agentes de servicio de atención al cliente en los servicios financieros luchan por brindar un servicio eficiente que los clientes adoren debido a los sistemas desconectados. Conéctate a sistemas heredados y de terceros para una experiencia unificada. Amplía el servicio de atención al cliente en los servicios financieros con automatización e IA, y traslada las interacciones comunes al autoservicio de bajo costo.
Reduce los costos en el servicio de atención al cliente para servicios financieros con portales de autoservicio y bots de chat. Ofréceles a los CSR una vista integral del cliente con contexto e historial. Implementa integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar los principales procesos bancarios en Financial Services Cloud.
Reduce los costos del servicio de atención al cliente al aumentar el desvío de llamadas y disminuir el tiempo de gestión. Cambia las llamadas costosas y las interacciones de las sucursales por experiencias de chat de menor costo. Permite que los clientes resuelvan rápidamente solicitudes sencillas sin la necesidad de ir a una oficina o levantar el teléfono. Ver una demostración.
Desvía las llamadas del centro de contacto incorporando de forma fluida las capacidades de automatización de Financial Services Cloud en las experiencias existentes de banca móvil y por Internet mediante un portal de autoservicio. Ver una demostración.
Los clientes priorizan lo digital, pero no de forma exclusiva. Logra que sea más sencillo hacer negocios con tu institución financiera al proporcionar recorridos personalizados y omnicanal. Permite que tus clientes disfruten de interacciones fluidas entre los canales digitales y los físicos. Ver una demostración.
Acelera la productividad de los agentes con un espacio de trabajo inteligente, unificado y automatizado. Permite que los CSR vean datos de múltiples plataformas con integraciones prediseñadas y elimina la necesidad de alternar entre sistemas con una vista de una sola página del cliente.
Conserva la confianza de los clientes y protege su información personal mediante la verificación de la identidad de la persona que llama antes de compartir información confidencial. Configura flujos que cumplan con los requisitos legales y comerciales de tu empresa que los banqueros y asesores puedan usar para verificar a los clientes o a sus representantes autorizados.
Busca en una línea de tiempo interactiva y omnicanal con la información del cliente para ver las actividades clave relacionadas con una persona en un solo lugar. Ve datos cronológicos y unificados, independientemente de quién haya interactuado con el cliente. Ve el canal en el que se produjo la interacción y quién formó parte de ella.
Crea componentes de interfaz de usuario de nivel de consumidor con FlexCards para mostrar información contextual de múltiples fuentes en un formato de un solo vistazo. Se pueden ver en cualquier dispositivo o canal y brindan acceso a las tareas relevantes. Se pueden desarrollar rápidamente utilizando elementos para arrastrar y soltar en un editor WYSIWYG.
Utiliza las alertas de registro para que los agentes puedan escanear los registros en busca de notificaciones y ayudarlos a decidir qué necesita atención ahora o pronto. Por ejemplo, si un agente ve una alerta de saldo bajo en la cuenta financiera que retira fondos, este puede notificar proactivamente al cliente para que transfiera fondos y evite sobregiros.
Permite que los agentes de servicio resuelvan las consultas de los clientes de manera rápida y eficiente mediante el inicio de procesos de uso común. El iniciador de acciones optimiza la tarea al presentar solo los procesos relevantes, según el contexto de la llamada, lo que le permite al agente ofrecer una mejor experiencia general del cliente.
Acelera el desarrollo con plantillas y API bancarias prediseñadas basadas en estándares (BIAN). Implementa integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar los principales procesos bancarios en Financial Services Cloud. Las metodologías BIAN permiten la interoperabilidad y las prácticas recomendadas entre las empresas del sector bancario.
Ofrece un tiempo de valorización más rápido con soluciones de conectividad prediseñadas de MuleSoft Direct. Ejecuta integraciones estándar de la industria para casos de uso clave en Salesforce para que los desarrolladores puedan personalizarlas en el back-end. Comienza con poco y más rápido para reducir los costos de desarrollo y minimizar el tiempo de implementación de meses a días.
Amplía las integraciones para grandes volúmenes de datos con un marco de consumo de datos integrado en Financial Services Cloud. Las empresas de servicios financieros pueden agregar grandes conjuntos de datos en Salesforce sin encontrarse con límites o restricciones.
Ayuda a los agentes a ofrecer experiencias de servicio de atención al cliente mejoradas con Service Process Studio, un marco completo para diseñar procesos fluidos de servicio de atención al cliente, de manera rápida y eficiente. Reduce la necesidad de cambiar entre sistemas con la integración en tiempo real de las principales funciones bancarias y datos de transacciones.
Desvía las llamadas relacionadas con disputas y resuélvelas de manera oportuna, mientras mejoras las experiencias de los clientes mediante el uso de datos, automatización e IA. Adopta la transformación digital a través de una plataforma de autoservicio unificada y rentable, que permite a los gestores de disputas dar prioridad a las experiencias fluidas y centradas en el cliente.
Optimiza el proceso de gestión de reclamaciones, desde la admisión hasta la resolución y el análisis. Automatiza los flujos de trabajo entre departamentos para resolver reclamaciones de forma rápida y en conformidad con la normativa. Aprovecha los análisis de datos prediseñados para identificar tendencias y mejorar procesos.
Diseña procesos de servicio de atención al cliente de manera rápida y eficiente mediante el uso de una biblioteca de plantillas como, por ejemplo, para la actualización de direcciones, la reversión de tarifas y la administración de beneficiarios. Automatiza las solicitudes de servicio comunes y hazlas reutilizables entre múltiples canales, como el centro de llamadas y un portal de autoservicio.
Provee a tu equipo de servicio bancario de Agentforce, el asistente de IA de confianza que automatiza el servicio rutinario, liberando a tus agentes para que vayan más allá de las transacciones y construyan relaciones duraderas y de alto valor con los clientes.
Ofrece análisis de datos en tiempo real para obtener información valiosa para los clientes, los agentes y los equipos de gestión del centro de contacto. Anticípate a las necesidades de los clientes con análisis de datos predictivos para impulsar la generación prospectos, al tiempo que aprovechas la ciencia de datos y el aprendizaje automático para el descubrimiento, la priorización y la conversión de prospectos.
Utiliza la IA para presentar las próximas acciones recomendadas de forma oportuna para impulsar pláticas significativas y fomentar interacciones impactantes con los clientes. Elabora y muestra ofertas y acciones personalizadas que se identifiquen con tus clientes y se alineen con tu empresa.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Ofrece experiencias que priorizan lo digital y son específicas del sector en múltiples dispositivos y canales.
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Poder ver todas las comunicaciones (transcripciones de chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado por completo las experiencias de los agentes y los miembros.
Olivia BolesDirectora de Proyectos de Operaciones, PenFed Credit Union
Brinda experiencias conectadas y personalizadas para los clientes con la automatización.
Permite que las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios aumenten los ingresos y brinden un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Conéctate con los clientes y bríndales el soporte que necesitan sin software complicado ni distracciones.
Gestiona todo el ciclo de vida de los beneficios al conectar a tus equipos, reducir los pasos innecesarios y crecer rápidamente.
Pon a los asegurados en primer lugar e implementa más rápido con interacciones diseñadas para ayudarte a mantenerte a la vanguardia en mercados cada vez más digitalizados.
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Moderniza la interacción con el cliente, aumenta su satisfacción e impulsa la productividad de los asesores mediante la oferta de experiencias automatizadas y basadas en datos en una plataforma integrada.
Ofrece una experiencia unificada, amplía la colaboración del equipo de ventas, reduce los costos y automatiza las experiencias de servicio para los clientes.
Los agentes de servicio, los banqueros y los asesores pueden utilizar la IA generativa, integrada en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Descubre cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al completar automáticamente los campos de los formularios en tiempo real ya que utilizan las transcripciones de pláticas en vivo, directamente dentro del flujo de trabajo.
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El servicio de atención al cliente en los servicios financieros es el soporte que ofreces a tus clientes mientras utilizan tus productos o servicios. El software de servicio de atención al cliente para servicios financieros puede ofrecer una plataforma completa y conectada con funcionalidades creadas para instituciones financieras.
Las operaciones de servicios financieros se refieren a los procesos y los equipos de las áreas de gestión interna y media que brindan soporte al servicio de atención al cliente en toda la organización. El software para operaciones de servicios financieros puede mejorar la eficiencia con flujos de trabajo digitales que aceleran el rendimiento empresarial.
Los equipos de operaciones de servicios financieros y servicio de atención al cliente les permiten a las instituciones financieras ofrecer un servicio personalizado a lo largo de todo el recorrido del cliente, al tiempo que capacitan a los equipos de atención al cliente para brindar el nivel adecuado de prestaciones para cada una de las interacciones con los clientes.
Evalúa las necesidades y objetivos de tu compañía, pensando en las diferentes experiencias de servicio que la empresa ofrece actualmente. Piensa en lo que quieres cambiar en las operaciones para ofrecer un mejor servicio en todos los canales. Luego, elige el software que reúna esas condiciones.
Las instituciones de servicios financieros pueden mejorar el servicio de atención al cliente a través de la automatización y el autoservicio. Al aumentar la eficiencia, los equipos de servicio y operaciones tienen más tiempo para centrarse en lo que realmente importa: ofrecer un servicio que los clientes amen.
