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Utiliza los datos y la IA para hacer crecer las relaciones y el AUM con un CRM de gestión de patrimonios.

Personaliza la participación del cliente al desbloquear datos con el CRM de IA líder para asesores financieros. Aprovecha el software de gestión de patrimonios para revelar información basada en datos que fortalezcan las relaciones. Utiliza la IA y la automatización para incrementar la productividad del asesor. Impulsa la satisfacción y aumenta los AUM a través experiencias actualizadas, un servicio escalado y la participación financiera en tiempo real.

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Moderniza las experiencias con un CRM de gestión de patrimonios para asesores financieros.

Aumenta la productividad y el impacto de los asesores financieros con información accionable basada en datos. Mejora las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.

Cómo funciona:

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Los sistemas fragmentados y los datos desconectados son tema del pasado. Deja de ir de un sistema a otro y unifica tus datos en la plataforma que ofrece Salesforce para la gestión de patrimonios. Obtén una visión detallada de las cuentas financieras, los objetivos, las relaciones, los eventos de la vida y más de los clientes en una sola plataforma.

Potencia tu información con planes que ponen una gran cantidad de datos a trabajar para ti.

Ayuda a los equipos a ofrecer un asesoramiento personalizado que cree una red de referencias sólida.

Un tablero de gestión de patrimonios que muestra las relaciones del hogar e información sobre las referencias.
Un tablero de gestión de patrimonios que muestra las relaciones del hogar e información sobre las referencias.

Crea tu solución de experiencia para asesores con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Marketing Cloud

Conoce a tu audiencia mediante perfiles unificados. Personaliza ofertas en cualquier canal con IA. Construye relaciones duraderas que impulsen el crecimiento del negocio.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.

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Perspectivas de relaciones de Einstein

Aumenta las ventas con un asistente impulsado por IA que investiga a las personas y compañías relacionadas con tus oportunidades de ventas.

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MuleSoft Anypoint Platform

Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.

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Amplía el servicio al cliente.

Aumenta la productividad y el impacto de los asesores financieros con información accionable basada en datos. Mejora las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.

Cómo funciona:

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Ofrece una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional para aumentar la satisfacción del cliente con el servicio y reducir el tiempo de atención.

Un bot de chat Ask Astro que ayuda a un cliente a seleccionar una cuenta y ver el historial de transacciones.

Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado, gracias al software de gestión de patrimonios.

Un tablero de innovación de servicios que muestra la actividad, las alertas, los resultados seleccionados y las presentaciones de disputas.

Conecta el flujo de trabajo del área de gestión interna y media para mejorar la organización entre los equipos.

Un tablero de servicio que muestra lo fácil que es presentar solicitudes de disputa.

Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.

Un perfil de cliente que muestra el recorrido de participaciones, las siguientes mejores acciones de marketing y alertas.
Un bot de chat Ask Astro que ayuda a un cliente a seleccionar una cuenta y ver el historial de transacciones.
Un tablero de innovación de servicios que muestra la actividad, las alertas, los resultados seleccionados y las presentaciones de disputas.
Un tablero de servicio que muestra lo fácil que es presentar solicitudes de disputa.
Un perfil de cliente que muestra el recorrido de participaciones, las siguientes mejores acciones de marketing y alertas.

Crea tu solución de servicio escalable con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Service Cloud

Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.

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Einstein AI

Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.

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Flow

Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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Slack

Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.

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Crece más rápido con un software de gestión de patrimonios preconfigurado para asesores.

Aumenta la productividad de los asesores, mejora las experiencias de los clientes y amplía los AUM con un acelerador diseñado específicamente para asesores de inversiones registrados (RIA). Basada en la plataforma en la que confían las principales instituciones financieras, Financial Services Cloud para asesores ofrece capacidades de nivel empresarial en una solución optimizada para empresas en desarrollo.

Cómo funciona:

Interactúa con los clientes, automatiza los flujos de trabajo y obtén información, todo en un sistema unificado.

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Pon la plataforma en funcionamiento en tan solo días, no semanas, con capacidades de CRM listas para usar diseñadas para asesores. Configúrala según las necesidades únicas de tu actividad, personalizando los flujos de trabajo, los recorridos de los clientes y los modelos de datos en una plataforma segura que crece a medida que evolucionan tus necesidades.

Un tablero de gestión de patrimonios que muestra información y tareas generales de los asesores.

Atrae sin esfuerzo a clientes nuevos y fortalece las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de prospectos. Bríndales a los asesores las herramientas y la información que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.

Un tablero de gestión de patrimonios que muestra eventos de vida de un cliente individual, la segmentación y mapas de relaciones.

Empodera a tus asesores y equipos de asistencia automatizando tareas que consumen mucho tiempo, como la incorporación, las transferencias de cuentas y el seguimiento de clientes. Atrae y retiene a los mejores asesores con la tecnología moderna de un CRM que libera su tiempo para construir relaciones más duraderas.

Un tablero de gestión de patrimonios que muestra la automatización del flujo de trabajo impulsada por planes de acción prediseñados.

Haz crecer tu cartera de negocios con una vista de 360° de los datos de los clientes y perspectivas nuevas y valiosas. Integra los datos de las plataformas de custodia y tecnología de patrimonios preferidas para ejecutar tus operaciones en un sistema sin contratiempos. Obtén una visión integral de las mediciones clave, realiza un seguimiento de las tareas de los asesores y analiza las carteras de clientes sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Un tablero de gestión de patrimonios que muestra los datos de una cartera de negocios y las cuentas financieras integradas de una clienta.
Un tablero de gestión de patrimonios que muestra información y tareas generales de los asesores.
Un tablero de gestión de patrimonios que muestra eventos de vida de un cliente individual, la segmentación y mapas de relaciones.
Un tablero de gestión de patrimonios que muestra la automatización del flujo de trabajo impulsada por planes de acción prediseñados.
Un tablero de gestión de patrimonios que muestra los datos de una cartera de negocios y las cuentas financieras integradas de una clienta.

Acelera los AUM con una solución de gestión de patrimonios personalizada basada en estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Sales Cloud

Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.

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Service Cloud

Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.

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Flow

Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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AppExchange

El mercado de nube empresarial líder a nivel mundial de aplicaciones y expertos comprobados. Encuentra fácilmente soluciones de servicios financieros que se adaptan a ti.

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Preguntas frecuentes sobre gestión de patrimonios

Los asesores financieros aprovechan el software de gestión de patrimonios para gestionar las carteras de los clientes, controlar las inversiones y ofrecer una planificación personalizada. Con herramientas como el seguimiento del progreso del cliente, tableros personalizados e integraciones fluidas para la gestión de carteras y la eficiencia fiscal, los asesores elevan y mejoran el recorrido del cliente.

Las empresas de gestión de patrimonios, las RIA, los corredores de bolsa y los gerentes de inversiones utilizan Salesforce para la gestión de carteras, la incorporación en conformidad, las comunicaciones, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM especialmente diseñado para asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.

El software de gestión de patrimonios aumenta la eficiencia operativa, incrementa la productividad, garantiza una mejor toma de decisiones gracias al análisis de datos, perfecciona la colaboración y automatiza los flujos de trabajo.

Sí, Salesforce respalda las iniciativas ESG al proporcionar herramientas que les permiten a las empresas hacer un seguimiento, medir e informar sobre su rendimiento en relación con los criterios ESG. Esto incluye soluciones para la gestión de datos, la generación de informes y la participación de las partes interesadas.

Financial Services Cloud para asesores reduce el costo y la complejidad de la implementación al proporcionar una configuración predeterminada lista para usar. Estos casos de uso preconfigurados se adaptan a las necesidades más populares de las empresas y se basan en las prácticas recomendadas observadas en las RIA y pequeñas empresas de gestión de patrimonios.

El acelerador de Financial Services Cloud es más adecuado para las RIA con 25 empleados o menos. El acelerador incluye casos de uso preconfigurados para la interacción con el cliente, la gestión de la actividad, los datos y la información, y mucho más.