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Agentforce Servicios Financieros (anteriormente, Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Conviértete en una empresa de servicios financieros agéntica con el CRM con IA líder a nivel global. Agentforce Servicios Financieros centraliza los datos provenientes de plataformas de banca, gestión patrimonial y seguros, unificándolos en una sola visión 360° del cliente. Impulsa la transformación digital de tus servicios financieros con una plataforma que conecta datos, equipos y experiencias en un solo ecosistema inteligente.
Descubre cómo las compañías de servicios financieros se convierten en empresas agénticas con Salesforce.
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud?
Acelera tu transformación hacia una compañía agéntica dentro del sector de servicios financieros al potenciar el valor de tus datos y empoderar tanto a tu equipo humano como a tus agentes digitales con IA confiable. Una estrategia basada en automatización inteligente permite optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer experiencias más personalizadas.
Empodera a los empleados y retiene a los clientes con IA de agentes.
Reduce los tiempos de espera de los clientes y conéctate rápido. El Agentforce asistencia bancaria de Service puede manejar consultas rutinarias al instante, lo que reduce el volumen de llamadas y libera a los agentes humanos para que puedan encargarse de interacciones más complejas.
Automatiza tareas rutinarias y reduce los tiempos de espera. La asistencia de seguros de Agentforce Service reduce los tiempos de espera y mejora la resolución de la primera llamada con IA especialmente diseñada para seguros. El aumento de los CSR de seguros, con resúmenes seguros e impulsados por IA para asegurados y cotizaciones, mejora las interacciones con los clientes y aumenta la productividad.
Simplifica la preparación de reuniones. La Agentforce asistencia de asesores financieros automatiza la preparación de reuniones para que los asesores financieros adquieran una visión integral de sus clientes y puedan prepararse para forjar relaciones más sólidas.
Proporciona orientación instantánea sobre préstamos y detén los abandonos de postulación. Con Asistencia en productos de préstamo, los agentes digitales guían a los prestatarios a través del descubrimiento de productos de préstamos respondiendo preguntas sobre préstamos, compartiendo detalles de tasas de interés y tarifas y comparando ofertas.
Desbloquea un crecimiento ilimitado.
Visualiza varias capas de relaciones e información clave relacionada en un solo lugar para identificar áreas de oportunidad e impulsar la acción contextual.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Cultiva relaciones sólidas a escala creando listas personalizadas de contactos para la participación prioritaria.
Optimiza el proceso de incorporación con datos e IA de confianza.
Acelera la implementación de la incorporación con una plantilla preconfigurada.
Implementa procesos de descubrimiento financiero inteligente en cualquier canal.
Agiliza los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas para divulgaciones y consentimientos comunes al abrir cuentas.
Amplía el servicio y aumenta la productividad con la automatización impulsada por IA.
Implementa capacidades de automatización de autoservicio que se pueden integrar en las experiencias actuales de banca móvil e Internet.
Ofrece todo lo que los agentes necesitan para cerrar casos más rápido, todo en una sola pantalla.
Crea procesos de servicios integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquea tus datos para personalizar la participación financiera.
Desbloquea los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de un hogar en función de la información y las tendencias de las transacciones calculadas.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Financial Services Cloud Precios
Encuentra la versión ideal de Agentforce Servicios Financieros para la financeira solución financiera de tu empresa.
Financial Services Cloud para ventas
El CRM de servicios financieros para ventas con automatización e IA.
Desde USD 325/usuario/mes
- Modelos de datos específicos de la industria usando Service Cloud Enterprise Edition como base
- Segmentación accionable para una divulgación efectiva
- Objetivos financieros y planes para empoderar el éxito financiero de tus clientes
Financial Services Cloud para servicios
El CRM de servicios financieros para el servicio con IA integrada.
Desde USD 325/usuario/mes
- Flujos de trabajo específicos de la industria usando Service Cloud Enterprise Edition como base
- Consola CSR fácil de usar para un panel de vidrio único
- Service Process Studio para la personalización de pocos códigos
Financial Services Cloud para ventas y servicios
La experiencia completa customer 360 abarca las ventas y los servicios.
Desde USD 350/usuario/mes
- Modelos de datos y flujos de trabajo específicos de la industria usando Sales Cloud y Service Cloud Enterprise Edition como base
- Objetivos financieros y planes para empoderar el éxito financiero de tus clientes
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Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
Lo mejor de Salesforce Sales para ejecutivos bancarios, asesores y corredores.
$
750
USD/Usuario/mes
(Facturado anualmente)
- Todos los componentes de Unlimited Edition más gestión del rendimiento, programador, habilitación y colaboración en equipo con Slack
- Conecta datos de Salesforce y externos con Data Cloud e inteligencia de Financial Services Cloud
- Créditos Flex para Agentforce
Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
Lo mejor del servicio de Salesforce para servicios financieros, centros de contacto y operaciones de servicio.
$
750
USD/Usuario/mes
(Facturado anualmente)
- Todos los componentes de Unlimited Edition más interacción digital, programador y colaboración en equipo con Slack
- Conecta datos de Salesforce y externos con Data Cloud e inteligencia de Financial Services Cloud
- Créditos Flex para Agentforce
El precio anterior es para Enterprise Edition. Financial Services Cloud también está disponible en Unlimited Edition y Agentforce 1. Financial Services Cloud para Ventas y Servicio también incluye todo en las ediciones correspondientes de Sales Cloud y Service Cloud, Enterprise Edition y Unlimited Edition. Para obtener una lista completa de funciones, visita nuestra Sales Cloud página de precios y Service Cloud página de precios. Esta página se proporciona solo con fines informativos y está sujeta a cambios. Comunícate con un representante de ventas para obtener información detallada sobre los precios.
Financial Services Cloud es el producto de Servicios Financieros líder del 2026 en G2
Financial Services Cloud fue elegido como el mejor producto de servicios financieros del 2026 según G2 con múltiples insignias de líder por capacidad de uso, resultados, impulso y relaciones con clientes.
Descubre por qué las instituciones financieras de todo el mundo eligen Financial Services Cloud para impulsar un servicio y un crecimiento seguros, que cumplan con las normas y estén impulsados por IA.
Los mayoristas usan Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Desde administrar un cliente potencial hasta preparar las reuniones y el cierre de una oportunidad, nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes.
Sandeep AjithVicepresidente, Datos y Análisis, y Director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
Revisa la versión de primavera del 2026
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Cómo usar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los banqueros y los asesores pueden utilizar la IA generativa, integrada en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para completar respuestas de manera automática en tiempo real
Descubre cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al completar automáticamente los campos de los formularios en tiempo real ya que utilizan las transcripciones de pláticas en vivo, directamente dentro del flujo de trabajo.
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Preguntas Frecuentes sobre Financial Services Cloud
Es una organización de servicios financieros donde empleados y agentes de IA trabajan juntos. Los agentes pueden razonar, adaptarse y ejecutar tareas automáticamente, mientras los equipos humanos se enfocan en actividades estratégicas que impulsan el éxito.
Es una plataforma diseñada para centralizar datos, automatizar procesos y personalizar interacciones en el sector financiero. Agentforce Servicios Financieros ofrece aplicaciones prediseñadas para banca, seguros y gestión patrimonial.
Un CRM especializado actúa como una financiera solución que acelera resultados, reduce costos de implementación y mejora la experiencia del cliente. Permite lanzar procesos optimizados más rápido y aumentar la eficiencia operativa.
Evalúa si necesitas personalizar la experiencia del cliente, optimizar la incorporación o automatizar procesos. La mejor solución financiera debe ser escalable, segura y adaptarse a los objetivos específicos de tu empresa.
Si ya usas Sales o Service Cloud, puedes activarlo en tu organización actual. Si no, puedes iniciar con una prueba gratuita o contactar a un consultor para implementar la solución según tus necesidades de servicios financieros.
