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Agentforce Servicios financieros(antes conocido como Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Descubra la potencia del CRM para servicios financieros líder en el mundo, basado en la IA. Financial Services Cloud permite acceder a los datos de las principales plataformas bancarias, de gestión de patrimonios y de seguros y los unifica en torno al cliente. Active los datos para personalizar la interacción con automatización personalizada e IA específica del sector.
Los principales bancos, gestores de patrimonio y empresas de seguros ofrecen valor más rápido con el mejor CRM para servicios financieros.
¿Qué puede conseguir con Financial Services Cloud?
Acelere la incorporación de clientes. Aumente la retención y la lealtad con un servicio basado en IA. Desbloquee sus datos para ofrecer información práctica inteligente para la planificación financiera e impulse el éxito financiero de sus clientes con IA de confianza.
Aumente los ingresos con relaciones de confianza.
Visualice las distintas capas de las relaciones y su información clave en un único lugar para identificar oportunidades y contextualizar las acciones.
Potencie el éxito financiero con objetivos procesables.
Cree listas de contactos focalizadas para priorizar las interacciones y establecer relaciones sólidas a escala.
Optimice la incorporación con datos e IA de confianza.
Acelere la captación con plantillas previamente configuradas.
Implemente procesos de detección financiera inteligente en todos los canales.
Agilice los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas comunes para abrir cuentas o compartir datos con terceros, entre otros aspectos.
Amplíe sus servicios y maximice la productividad con automatizaciones de IA.
Implemente capacidades de automatización de autoservicio que se puedan integrar en las experiencias existentes de banca móvil y en Internet.
Ofrezca a los técnicos todo lo que necesiten para cerrar casos más rápido en una sola pantalla.
Cree procesos de servicio integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquee sus datos para personalizar la interacción financiera.
Desbloquee los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Conozca los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar, en función de la información práctica y las tendencias de las transacciones calculadas.
Potencie el éxito financiero con objetivos procesables.
Amplíe el poder de Financial Services Cloud con estos productos relacionados.
Agentforce para Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Sales Cloud
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Obtenga una vista completa del cliente a través de productores y gestores de cuentas.
Intelligence for Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Cobros y recuperación financiera
Simplifique el proceso de cobros y logre una recuperación financiera exitosa de la mano de la automatización y la IA.
Digital Insurance
Cree presupuestos digitales en tiempo real, administre las pólizas, los productos y las calificaciones de forma integral, y gestione las reclamaciones y los beneficios de grupo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Descubra el CRM para servicios financieros más innovador del mundo.
Explore una cartera con las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para el sector.
Amplíe el servicio
Automatice las interacciones de servicio en las experiencias digitales y presenciales.
Optimice la incorporación
Ofrezca una experiencia sin fricciones y cause una primera impresión excelente.
Personalice Engagement
Mejore el éxito financiero con objetivos viables impulsados por datos e IA.
Precios para Financial Services Cloud
Elija la edición de Financial Services Cloud que más se ajuste a las necesidades de su empresa.
Los mayoristas están en Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes: desde la gestión de un candidato, hasta la preparación para las reuniones y el cierre de una oportunidad.
Sandeep AjithVicepresidente de Datos y Análisis y director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
Eche un vistazo al lanzamiento de verano 2025
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Los agentes de servicio, los profesionales bancarios y los asesores pueden recurrir a la IA generativa, que se integra en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para rellenar respuestas automáticamente en tiempo real
Descubra cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario en tiempo real mediante una transcripción de las conversaciones en directo, directamente en el flujo de trabajo.
Saque el máximo partido al software y los datos de servicios financieros con miles de aplicaciones de socios y expertos.
Nuestros socios amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Logre sus objetivos de datos e IA con la ayuda de los directores de tecnología de Salesforce.
Apóyese en asesores de confianza con un conocimiento profundo de Salesforce.
Póngase las pilas con los consejos, trucos y prácticas recomendadas en materia de Financial Services Cloud
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Financial Services Cloud
Financial Services Cloud es mucho más que un CRM. Es el mejor producto de Salesforce y se ha diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y empresas de seguros. Así, en vez de partir de un Customer 360 genérico que requiere mucha personalización, Financial Services Cloud le ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas del sector.
Un CRM de servicios financieros le ayuda a obtener resultados comerciales más rápido, así como a reducir los costes de desarrollo con aplicaciones preintegradas.
Si en la actualidad usa Sales o Service Cloud, puede activar Financial Services Cloud directamente en su organización existente. Contacte con su equipo de cuentas o asesor de Salesforce para obtener más información. Si no utiliza Sales o Service Cloud, puede empezar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Determine si necesita personalizar las interacciones con los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Puede obtener más información aquí.
