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Agentforce Servicios Financieros (anteriormente, Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Conviértete en una empresa de servicios financieros agéntica con el principal CRM con IA del planeta. Financial Services Cloud obtiene los datos de las principales plataformas de banca, patrimonios y seguros y los unifica en torno al cliente para que puedas personalizar la interacción con el cliente mediante la automatización especialmente diseñada con IA específica para la industria.
Descubre cómo las compañías de servicios financieros se convierten en empresas agénticas con Salesforce.
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud te permite encontrar nuevas formas de crecer, predecir lo que los clientes quieren antes de que lo pidan, ofrecer un servicio personalizado y profundizar las relaciones de confianza con los clientes en todos tus servicios bancarios, de inversión o de seguros.
Amplía tu empresa con agentes de IA diseñados específicamente para servicios financieros.
- Potencia la IA centrada en el cliente con datos en tiempo real. Basa tu IA en datos confiables de clientes de cualquier sistema, sin moverlos ni copiarlos, para mostrar la información personalizada necesaria para brindar un servicio proactivo y posicionar a tu equipo como verdaderos asesores de confianza.
- Implementa una IA especialmente diseñada para servicios financieros. Acelera el tiempo de generación de valor mediante la implementación de agentes de IA listos para usar entrenados previamente en flujos de trabajo bancarios, patrimoniales y de seguros, que evitan configuraciones complejas para obtener un retorno de la inversión en IA más rápido.
- Mejora la experiencia y la precisión del personal de atención al cliente. Incorpora agentes de IA de confianza directamente en el flujo de trabajo para que los ejecutivos bancarios y asesores brinden orientación precisa basada en políticas con rapidez y confianza, a la vez que garantizas que los datos confidenciales nunca estén expuestos a modelos públicos.
- Organiza una fuerza laboral de IA segura y unificada. Amplía la capacidad sin agregar personal; para ello, capacita a los agentes de IA para que coordinen entre personas y otros agentes dentro de tu ecosistema de servicios ejecutivos, lo que permite ejecutar procesos completos y visualizar cada resultado y siguiente paso en una experiencia unificada.
Desbloquea el crecimiento ilimitado con ventas impulsadas por IA.
- Multiplica la productividad de los vendedores. Empodera a los vendedores, asesores y gerentes de relaciones con agentes de IA que reducen el trabajo manual durante todo el ciclo de vida del cliente. Los agentes analizan los datos de cuentas, pólizas y carteras para automatizar el trabajo como la preparación de reuniones, identificar el dinero en movimiento y organizar los próximos pasos y las tareas de participación para que los equipos se mantengan enfocados en el crecimiento.
- Convierte la información en una oportunidad. Descubre lo que importa en cada relación con el cliente, incluidos los eventos de la vida, los activos retenidos y los cambios en la actividad financiera para que los vendedores sepan dónde interactuar y por qué. Ayuda a los equipos a priorizar las oportunidades adecuadas con un contexto claro.
- Conecta todo el ciclo de ventas. Organiza cada paso desde la prospección hasta la incorporación en una única plataforma diseñada para servicios financieros. Dirige las referencias inteligentes en todas las líneas de negocio, gestiona negociaciones financieras complejas y agiliza la apertura de cuentas para que las oportunidades se muevan más rápido.
- Unifica los datos para una venta personalizada. Elimina la fragmentación de los principales sistemas bancarios, los custodios, los datos de pólizas y las fuentes de terceros para crear una vista unificada del cliente que te ayude a ampliar la interacción personalizada y basada en objetivos en todas las relaciones.
Ofrece un servicio anticipado e interacciones hiperpersonalizadas.
- Unifica las experiencias de los clientes y los empleados. Rompe la fragmentación del contexto total del cliente en una plataforma, independientemente del canal, para garantizar una experiencia de servicio coherente con datos en tiempo real y contexto para atender a los titulares de pólizas y a los clientes de manera rápida y precisa.
- Automatiza los procesos de servicio. Evita la costosa codificación personalizada. Pon en marcha las implementaciones técnicas más rápido con los procesos de servicio prediseñados creados para los servicios financieros. Desde disputas bancarias hasta reclamaciones de seguros, nuestra plataforma permite a los equipos implementar procesos automatizados de servicios financieros más rápido sin un desarrollo de TI intensivo.
- Pasa del servicio reactivo al proactivo. Ve más allá de la simple resolución de consultas. Proporciona a los representantes de servicio información predictiva para anticiparse a las necesidades de los clientes. Cuando conoces a la persona detrás de la cuenta, brindas consejos proactivos incluso antes de que el cliente lo solicite.
- Escala sin aumentar el número de empleados. Implementa una IA de confianza para manejar el alto volumen de consultas y reducir el trabajo manual. Los agentes de IA especialmente diseñados entienden los matices de los servicios financieros para resolver consultas de rutina rápidamente con precisión, mientras que la IA de asistencia resume los historiales y redacta las respuestas para ampliar el servicio excepcional.
Convierte los datos unificados en contexto procesable.
- Conecta de forma segura todas las fuentes de datos. Integra los principales sistemas financieros y de seguros en API prediseñadas para Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido y mucho más. Conecta los datos con modelos compatibles y preasignados para datos financieros y de seguros.
- Activa datos unificados para tomar decisiones inteligentes. Proporciona un contexto integral para respaldar los objetivos financieros procesables y ofrecer una personalización que genere clientes para siempre. Visualiza el rendimiento y las tendencias operativas en tableros específicamente diseñados que realizan un seguimiento del retorno de la inversión y el estado de la organización en tiempo real.
- Acelera la productividad de los vendedores. Convierte las señales de datos pasivas en una participación de ventas proactiva con información financiera prediseñada que activa alertas procesables. Automatiza la preparación y el seguimiento de reuniones con una IA prediseñada para que los vendedores puedan enfocarse en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.
- Organiza recorridos de servicio anticipados. Automatiza flujos de trabajo complejos de servicios financieros en sistemas dispares en un espacio de trabajo inteligente. Empodera a los equipos humanos y digitales con contexto para personalizar hasta el extremo las experiencias con modelos de IA prediseñados para servicios bancarios, de cobranzas, préstamos y seguros.
Diseña la confianza y el cumplimiento sin concesiones.
- Mantén la soberanía de los datos. Protege tu compañía agéntica de agentes de servicios financieros manteniendo un control total sobre la ubicación de tus datos. Asegúrate de que la información confidencial del cliente cumpla con las leyes y regulaciones locales, cumpla con los estrictos requisitos de residencia y nunca esté expuesta a modelos públicos.
- Evita resultados que no cumplan con las normas. Implementa la IA mediante el uso de guiones inteligentes para dirigir el razonamiento de los agentes, al tiempo que aprovecha de manera simultánea los límites automatizados para señalar riesgos y bloquear respuestas prohibidas para ayudar a mantener los estándares regulatorios y de seguridad institucional.
- Aplica las políticas en el flujo de trabajo. Mantén alineados a las personas y a los agentes con controles integrados que actúan como salvaguardas digitales de cumplimiento de políticas dentro de tus flujos de trabajo, bloqueando las acciones prohibidas antes de que ocurran para garantizar que cada proceso sea coherente con las regulaciones más recientes en materia de servicios financieros.
- Valida y realiza un seguimiento de cada acción para cumplir con el rigor normativo. Para escalar con confianza, prueba el comportamiento de los agentes en función de los estándares normativos en entornos dedicados antes de la implementación, lo que permite capturar cada acción en una pista de auditoría inalterable que transforma los informes manuales en pruebas instantáneas listas para examinadores.
Precios de Financial Services Cloud
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Financial Services Cloud para ventas
El CRM de servicios financieros para ventas con automatización e IA.
Desde USD 325/usuario/mes
- Modelos de datos específicos de la industria usando Service Cloud Enterprise Edition como base
- Segmentación accionable para una divulgación efectiva
- Objetivos financieros y planes para empoderar el éxito financiero de tus clientes
Financial Services Cloud para servicios
El CRM de servicios financieros para el servicio con IA integrada.
Desde USD 325/usuario/mes
- Flujos de trabajo específicos de la industria usando Service Cloud Enterprise Edition como base
- Consola CSR fácil de usar para un panel de vidrio único
- Service Process Studio para la personalización de pocos códigos
Financial Services Cloud para ventas y servicios
La experiencia completa customer 360 abarca las ventas y los servicios.
Desde USD 350/usuario/mes
- Modelos de datos y flujos de trabajo específicos de la industria usando Sales Cloud y Service Cloud Enterprise Edition como base
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Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
Lo mejor de Salesforce Sales para ejecutivos bancarios, asesores y corredores.
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El precio anterior es para Enterprise Edition. Financial Services Cloud también está disponible en Unlimited Edition y Agentforce 1. Financial Services Cloud para Ventas y Servicio también incluye todo en las ediciones correspondientes de Sales Cloud y Service Cloud, Enterprise Edition y Unlimited Edition. Para obtener una lista completa de funciones, visita nuestra Sales Cloud página de precios y Service Cloud página de precios. Esta página se proporciona solo con fines informativos y está sujeta a cambios. Comunícate con un representante de ventas para obtener información detallada sobre los precios.
Financial Services Cloud es el producto de Servicios Financieros líder del 2026 en G2
Financial Services Cloud fue elegido como el mejor producto de servicios financieros del 2026 según G2 con múltiples insignias de líder por capacidad de uso, resultados, impulso y relaciones con clientes.
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Los mayoristas usan Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Desde administrar un cliente potencial hasta preparar las reuniones y el cierre de una oportunidad, nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes.
Sandeep AjithVicepresidente, Datos y Análisis, y Director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
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Cómo usar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los banqueros y los asesores pueden utilizar la IA generativa, integrada en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
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Descubre cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al completar automáticamente los campos de los formularios en tiempo real ya que utilizan las transcripciones de pláticas en vivo, directamente dentro del flujo de trabajo.
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Financial Services Cloud PREGUNTAS FRECUENTES
Una empresa agéntica de servicios financieros es aquella en la que las personas y los agentes de IA inteligentes trabajan en conjunto. Estos agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por su cuenta para completar tareas. Este modelo colaborativo libera a los empleados humanos para que puedan dedicarse a los trabajos de mayor valor que garantizan el éxito financiero de los clientes.
La diferencia radica en su función principal dentro de un flujo de trabajo. La IA predictiva analiza los datos históricos para pronosticar resultados a futuro, como calcular el riesgo de crédito o detectar patrones de fraude. La IA generativa va un paso más allá para crear contenido nuevo basado en esos patrones de datos, como redactar correos electrónicos personalizados de los clientes o resumir informes financieros complejos. Por último, la IA de agentes toma medidas con autonomía para ejecutar flujos de trabajo completos, como identificar una disputa de transacción, además de investigarla y resolverla.
Financial Services Cloud es más que un CRM. Es lo mejor de Salesforce, diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y compañías de seguros. En lugar de tener que comenzar con un Customer 360 genérico que necesita mucha personalización, Financial Services Cloud ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas de la industria.
Un CRM para servicios financieros te ayuda a lograr resultados comerciales más rápido y reducir los costos de desarrollo con aplicaciones prediseñadas.
Si actualmente estás utilizando Sales o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en la organización actual. Habla con tu equipo de cuentas o consultor de Salesforce para obtener más información. Si aún no utilizas Sales o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
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